Versão Curta

Um grupo é uma coleção de usuários criada pelo administrador do Salesforce. Use os grupos do Salesforce na Central de Segmentação para segmentar usuários específicos e apresentá-los apenas com itens relevantes. Por exemplo, se alguns ShoutOuts se aplicarem apenas a um grupo de colegas de trabalho que desejam compartilhar caronas, use o Tipo de Regra de Grupos do Salesforce (SF) para criar um segmento.

O administrador do Salesforce pode criar grupos no Salesforce para permitir que as pessoas que trabalham juntas compartilhem informações. Os grupos podem ser usados para compartilhar registros e outras informações dentro de um grupo de trabalho específico. Esses grupos estarão presentes na implementação na forma de uma variável.

Depois que esses grupos forem criados, eles poderão ser utilizados na Central de Segmentação. Os Grupos Salesforce são comparados ao valor definido na Regra de Segmentação.

Para usar os Grupos Salesforce no Mecanismo de Regras, o nome da variável deve
comece com " walkme_sf_vars.userGroups".

Encontrando o seu Grupo Salesforce

1. Faça login na sua instância do Salesforce
2. Clique no nome do perfil e depois em Configurações
3. Na Busca Rápida, digite Grupos Públicos
4. Clique em Grupos Públicos nos resultados
5. Selecione o seu Grupo
6. Use o nome do grupo listado no Motor de Regras
   

Criar uma regra usando um grupo do Salesforce

1. Abra o Mecanismo de Regras no Editor WalkMe
2. Selecione o tipo de regra de dados do usuário
3. Escolha variável
4. No campo de texto, digite walkme_sf_vars.userGroups
   • Observação: se você estiver usando sfGroups legados, digite walkme_SF_Groups
     
     
5. Selecione Like no menu suspenso do operador
6. No campo de texto, digite o nome do grupo cercado por um asterisco "*"
   
   No exemplo acima, o nome do grupo é Admin & Usuários-Chave. Esse texto mudará com base no nome do grupo, mas sempre será precedido e seguido de um asterisco.
7. Clique em Adicionar regra
8. Clique em Concluído