Kurzübersicht

SmartTips bieten eine Anleitung auf dem Bildschirm, die verwendet werden kann, um Benutzern zusätzliche Informationen über bestimmte Elemente auf Ihrer Seite zu geben. SmartTips sind besonders nützlich, wenn es um Prozesse oder Formulare auf Ihrer Website geht, bei denen Benutzer häufig Fehler machen.

SmartTips gibt es in zwei Typen: SmartTip und KI-SmartTip. KI-SmartTip ist jetzt der Standardtyp im Erfassungs-Popover und ist für alle berechtigten Kunden verfügbar. Im Gegensatz zu Standard-SmartTips bewerten KI-SmartTips Benutzereingaben in Echtzeit und generieren Vorschläge basierend auf einer von Ihnen definierten Validierungsregel, sodass sie gut für Textfelder geeignet sind.

Folgen Sie dieser Anleitung, um SmartTip-Sets und SmartTips zu erstellen. Für KI-SmartTips erfahren Sie hier die Einrichtung.

Funktionsweise

Erstellen eines SmartTips-Sets

1. Klicken Sie im Editor auf das Symbol +.
2. Wählen Sie SmartTips-Set aus
   
3. Benennen Sie das SmartTips-Set
   Dies ist für Ihre Benutzer nicht sichtbar, wählen Sie also einen Namen, der für Sie bedeutsam sein wird
4. Wählen Sie, wo das SmartTip-Set angezeigt werden soll. Sie haben zwei Optionen:

   1. Das Set nur auf einer bestimmten Seite anzeigen | Empfohlen die Einstellung die

      1. Warum diese Methode verwenden:

         1. Optimieren Sie die Leistung, indem Sie eine bestimmte Regel für die Anzeige des Sets überprüfen.

         2. Die meisten SmartTips-Sets werden nur auf einer bestimmten Seite angezeigt.

   2. Set auf mehreren Seiten anzeigen

      1. Warum diese Methode verwenden: Ihre SmartTips erscheinen auf jeder Seite (in der Kopf- und Fußzeile, im Navigationsbereich usw.)

5. Wenn Sie Set nur auf einer bestimmten Seite anzeigen auswählen, klicken Sie auf „Regel erstellen, um Seite zu identifizieren“.

   1. Definieren Sie die Bedingungen, um festzulegen, wann dieses SmartTips-Set angezeigt wird.

   2. Dies basiert in der Regel auf der URL der Seite, obwohl Ihre Plattform möglicherweise andere Regeln erfordert.

   3. Klicken Sie auf Fertig.

6. Wenden Sie bei Bedarf Segmente auf der Registerkarte Segmentierung an, um das SmartTip-Set nur für Ihre Zielgruppe anzuzeigen

7. Verwenden Sie die Registerkarte Notizen, um mit Kollegen zu kommunizieren und wichtige Informationen über Ihr Element zu dokumentieren

SmartTips erstellen

Nachdem Sie nun ein SmartTips-Set erstellt haben, erstellen Sie einen individuellen SmartTip.

1. Klicken Sie auf das + Plus-Symbol im SmartTips-Set, um einen neuen SmartTip hinzuzufügen die
   
2. Wählen Sie das Element aus, an das Sie den SmartTip anhängen möchten
   
3. Verwenden Sie das Popup „Mini-Editor“, um die Anfangseinstellungen des SmartTips zu definieren:

   1. Bearbeiten Sie den SmartTip-Namen

      1. WalkMe kann den Titel automatisch ausfüllen, wenn Sie ein Textelement ausgewählt haben.

      2. Dies ist der Anzeigenname und ist für Endbenutzer nicht sichtbar.

   2. Wählen Sie SmartTip als SmartTip-Typ aus

      1. KI-SmartTip ist die Standardauswahl beim Erfassen von Eingabefeldern. Wenn Sie den KI-SmartTip verwenden möchten, lesen Sie den Artikel KI-SmartTip.

4. Wählen Sie den Typ des SmartTips aus: Anleitung, Validierung oder Beides

   1. Guidance-SmartTips geben Benutzern zusätzliche Informationen über bestimmte Elemente auf einer Seite
      • Dies ist der am häufigsten verwendete SmartTip-Typ.
   2. Validation-SmartTips können in Textfeldern verwendet werden, um sicherzustellen, dass Benutzer ihre Formulare korrekt ausfüllen
      • Weitere Informationen zu Validation-SmartTips finden Sie im Support-Artikel „Validation-SmartTips“

5. Klicken Sie auf Fertig.

SmartTips anpassen

Öffnen Sie das SmartTips-Set, das Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf den Titel eines SmartTip, um seine Einstellungen zu öffnen.

Registerkarte Verhalten

Verwenden Sie das Dropdown-Menü SmartTip-Typ auswählen, um auszuwählen, ob das Element ein Standard-SmartTip oder ein KI-SmartTip ist.

Verwenden Sie unter SmartTips-Optionen die Schalter, um die Teile zu aktivieren, die Sie benötigen:

• Anleitung – Aktivieren Sie dies, um eine informative Nachricht anzuzeigen. Geben Sie die Nachricht in das SmartTip-Textfeld ein oder klicken Sie auf Rich-Text-Editor für Formatierungsoptionen und um Bilder aus der Assets-Bibliothek einzufügen (TIFF, SVG, PNG, JPG, JPEG und GIF werden unterstützt).
• Validierung – Aktivieren Sie dies, um die Benutzereingaben gegen eine Regel zu überprüfen und einen Fehler (und optional eine Erfolgsmeldung) in einem Textfeld anzuzeigen. Weitere Informationen zur Einrichtung finden Sie im Leitfaden „Validation SmartTips“.

Passen Sie unter Überlagerungssteuerelemente an, wie und wo der SmartTip angezeigt wird:

• Symbolposition – verwenden Sie das 3x3-Raster, um auszuwählen, wo das Symbol relativ zum erfassten Element sitzt
• Tooltip-Position relativ zum Symbol – wählen Sie Auto, um WalkMe den Tooltip automatisch positionieren zu lassen, oder Manuell, um seine Platzierung selbst festzulegen
• Offset-Position – Feinabstimmen der Platzierung mit Werten von links und Von oben, eingegeben in Pixeln
• Auf Element sperren – verankert den SmartTip während des Scrollens an seinem Element und hilft, Ebenenprobleme zu vermeiden
• Ebenen anordnen (z-index) – passt die Sichtbarkeit an, wenn der SmartTip hinter anderen Seitenelementen ausgeblendet ist oder sich überlappt; verwenden Sie „Auf Seite bearbeiten“, um die Feinabstimmung zu machen

Tab Design

Wählen Sie unter Anzeigestil aus, ob der SmartTip mit dem Symbol oder Ohne Symbol angezeigt wird.

Unter Anleitungsdesign bearbeiten:

• Tooltip-Farben – legen Sie die Textfarbe, die Füllfarbe und die Rahmenfarbe für den Tooltip fest, jeweils mit seinem eigenen Deckungsprozentsatz.
• Highlighter – aktivieren Sie die Option, um einen farbigen Rahmen um das Element hinzuzufügen, um die Aufmerksamkeit auf es zu lenken (klicken Sie auf „Auf Seite bearbeiten“, um es direkt anzupassen). Legen Sie die Rahmenfarbe und die Rahmenstärke fest und aktivieren Sie optional Highlighter ausblenden, wenn Sie den Mauszeiger über das Element bewegen, oder Position und Größe anpassen für eine feinere Kontrolle.

Guidance SmartTips

Guidance SmartTips geben dem Benutzer zusätzliche Informationen über den Inhalt und das Format der Daten, die in das Eingabefeld eingegeben werden sollen.

Guidance SmartTips können in einem Symbol angezeigt werden, und die Meldungen erscheinen, wenn Sie den Mauszeiger über das Symbol bewegen oder auf das Element oder im Platzhaltertext, der immer sichtbar ist, klicken, bis der Benutzer etwas in das Feld mit dem Platzhalter eingibt.

Wie wird der SmartTip angezeigt?

• Mit einem Symbol. Wählen Sie die Symbolposition aus: Wenn diese Option ausgewählt ist, erscheint das Anleitungssymbol neben dem Element und die Meldung wird angezeigt, wenn der Benutzer den Mauszeiger darüber bewegt
• Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Meldung angezeigt, wenn der Benutzer den Mauszeiger über das Element bewegt
• Nur Platzhaltertext: Wenn diese Option ausgewählt ist, wird kein Symbol, sondern nur der Platzhaltertext angezeigt

Platzhaltertext

Platzhaltertext, der sich innerhalb eines Textfeldes befindet, ist ein zusätzlicher Hinweis, eine Beschreibung oder ein Beispiel für die Informationen, die für ein bestimmtes Feld erforderlich sind. Er verschwindet, sobald ein Benutzer mit der Eingabe in das Feld beginnt.

Sie können sowohl einen Platzhalter als auch eine Nachricht durch Bewegen des Mauszeigers darüber anzeigen.

Die Platzhalter-Textoption ist nur für Guidance SmartTips verfügbar. Sie ist nicht verfügbar, wenn „Validierung“ oder „Beide“ ausgewählt ist.

Das erfasste Element muss ein Eingabefeld für Platzhaltertext sein, um unterstützt zu werden. Platzhaltertext kann auch verwendet werden, wenn das Element mit jQuery definiert ist.

Validation-SmartTips

Validation-SmartTips ermöglichen Ihnen, die Eingaben Ihrer Benutzer in einem Textfeld zu überprüfen, um sicherzustellen, dass die angegebenen Informationen den Anforderungen des Feldes entsprechen. Der Validation-SmartTip markiert das Feld in Rot und zeigt einen Fehler an, wenn die angegebenen Informationen ungültig sind. Validation-SmartTips müssen auf einem Textfeld platziert werden.

1. Um einen Validation-SmartTip zu erstellen, können Sie einen SmartTip zu einem vorhandenen SmartTips-Set hinzufügen oder ein neues SmartTips-Set erstellen.
   Anmerkung: Sie können einem vorhandenen Guidance-SmartTip eine Validierung hinzufügen, indem Sie in den Optionen von SmartTip auf der Registerkarte „Interaction“ auf die Schaltfläche Add Validation klicken.
2. Klicken Sie im entsprechenden SmartTips-Set auf das orangefarbene Pluszeichen.
3. Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche „Validation“, um aus diesem SmartTip einen Validation-SmartTip zu machen:
   
4. Wählen Sie aus, wann die Validierungsmeldung angezeigt werden soll, und klicken Sie dann auf „Done“. Dadurch wird die Seite „SmartTip Options“ im Editor geöffnet.
5. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen für Validierungsregeln aus (wenn keine dieser Optionen zutrifft, können Sie mit dem Bedingungs-Builder gültige Einträge definieren):
   1. Pflichtfeld
   2. Validierung numerischer Felder
   3. Validierung des Datumsformats
   4. Validierung des Zeitformats
   5. Validierung des US-Telefonnummernformats
   6. Validierung des E-Mail-Adressformats
   7. Validierung des Web-Adressformats
6. Geben Sie die Fehlermeldung ein, die Sie anzeigen möchten, wenn der eingegebene Text ungültig ist.
7. Sie können optional das Kästchen für „Success Indication„ (Erfolgsanzeige) markieren, wodurch das Textfeld in Grün hervorgehoben wird, sobald der eingegebene Text gültig ist. Sie können auch eine Erfolgsmeldung einschließen, die angezeigt wird, sobald die eingegebenen Informationen korrekt sind.

Technische Anmerkung

KI-SmartTips deaktivieren

Wenn Sie es vorziehen, keine KI-SmartTips zu verwenden, können Sie während der Erfassung jederzeit den SmartTip aus dem Dropdown-Menü des SmartTip-Typs auswählen. Um die Funktion vollständig zu deaktivieren, wenden Sie sich an Ihren CSM oder den WalkMe-Support.

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