Workstation – NetSuite Integration

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Kurzübersicht

NetSuite ist ein ERP-System (Enterprise Resource Planning). Dieses Produkt existiert seit etwa 20 Jahren und wurde von Oracle übernommen. Es ist eine native Cloud-Lösung.

Die NetSuite-App auf der Workstation ermöglicht die Suche nach den folgenden NetSuite-Objekten:

1. Mitarbeiter
2. Kunde
3. Anbieter
4. Kontakt
5. Rechnung des Anbieters
6. Bestellauftrag
7. Verkaufsauftrag
8. Rechnung

Konfigurieren einer Integration in NetSuite für Workstation

1. Melden Sie sich mithilfe eines Admin-Kontos bei NetSuite an
2. Gehen Sie zu Einrichtung - >Unternehmen - Funktionen >aktivieren

3. Gehen Sie zur Registerkarte SuiteCloud-

4. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 3 Kontrollkästchen angekreuzt sind -

5. Scrollen Sie nach unten und stellen Sie sicher, dass diese 2 Kontrollkästchen angekreuzt sind -

6. Scrollen Sie nach unten und vergewissern Sie sich, dass diese beiden Kontrollkästchen aktiviert sind -

7. Gehen Sie zu Einrichtung - >Integration - Integrationen >verwalten - >Neu

8. Füllen Sie das Integrationsformular mit diesen Details aus-

• • Name – Workstation
  • Status - Aktiviert
  • Token-basierte Authentifizierung - ankreuzen
  • Callback-URL- Wählen Sie eine dieser URLs aus:
    • Für USA- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Für EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
  • Autorisierungs-Code gewährt – Prüfung
  • Weiterleitungs-URL - wählen Sie eine dieser URLs aus:
    • Für USA- https://workstation.walkme.com/netsuite/connected
    • Für EU- https://eu-workstation.walkme.com/netsuite/connected
      
  • Stellen Sie sicher, dass diese 2 Felder NICHT angekreuzt sind:
    • TBA: Authorization Flow
      
      
    • Autorisierungs-Code gewährt
      
  • Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen
    
    
• 9. Im selben Bildschirm unten haben Sie jetzt einen Abschnitt mit den Client-Anmeldeinformationen. Kopieren Sie den Verbraucherschlüssel und das Verbrauchergeheimnis, sie werden später benötigt und es besteht kein erneuter Zugriff darauf.

10. Gehen Sie zum Startbildschirm zurück, gehen Sie zu Einrichtung - >Benutzer/Rollen - Rollen >verwalten - >Neu

11. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

• • Name- Workstation-Integrationsrolle
  • Untergeordnete Einschränkungen- Wählen Sie ALLE und aktivieren Sie das letzte Kästchen
    

Berechtigungen

• Klicken Sie auf Speichern, um die neue Integration zu erstellen

12. Jetzt müssen Sie die neue Integrationsrolle einem neuen Integrationsbenutzer zuweisen. Gehen Sie zu Setup – >Benutzer/Rollen – Benutzer >verwalten

13. Erstellen Sie einen neuen Benutzer und stellen Sie sicher, dass der Benutzer vom Typ Mitarbeiter ist. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

• • Name- Workstation-Integration Benutzer
  • E-Mail-Adresse – jede E-Mail
  • Tochtergesellschaft, die Tochtergesellschaft Ihrer Organisation
  • Zugriff - Kontrollkästchen ankreuzen-
    
  • Rollen – Weisen Sie die Integrationsrolle zu, die Sie zuvor erstellt haben („Arbeitsstations-Integrationsrolle“) –
    
  • Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Mitarbeiterbenutzer zu erstellen

14. Gehen Sie zu Einrichtung – >Benutzer/Rollen – >Zugriffstoken – >Neu

15. Erstellen Sie einen Zugriffstoken. Füllen Sie das Rollenformular mit diesen Details aus-

• • Anwendungsname – Wählen Sie im Dropdownfeld die Workstation-Integration aus-
    
    
  • Benutzer (aus der Liste)- Workstation-Integration Benutzer
  • Rolle- Workstation-Integrationsrolle
  • Tokenname – wird automatisch ausgefüllt
  • Klicken Sie auf Speichern, um den neuen Zugriffstoken zu erstellen
  • Auf demselben Bildschirm, unten auf der Zugriffstokenseite, haben Sie jetzt eine Token-ID und ein Token-Secret
    

16. Gehen Sie zur Konsole zur Workstation – >Integrationsseite

17. Klicken Sie auf der NetSuite-Integration auf Setup und konfigurieren Sie Folgendes-

• Unterdomänen – die Domäne Ihrer NetSuite-URL. Wenn Ihre URL beispielsweise https://testname.app.netsuite.com/ lautet, lautet Ihre Domäne „testname“.
• Client-ID und Client Secret – die zuvor im Prozess erstellten Werte (auch bekannt als Verbraucherschlüssel und Client Secret).
• Klicken Sie auf SAVE. Die NetSuite-Integration sollte jetzt auf Ihrer Workstation-App funktionieren.

Segmentierung

Integrationen können zu einer Untergruppe von Benutzern und Zielgruppen segmentiert werden, anstatt für alle Endbenutzer aktiviert zu sein. Diese Funktion optimiert den Integrationsprozess und hilft sicherzustellen, dass Benutzer nur die Integrationen verwenden, die für ihre Arbeit relevant sind.

So segmentieren Sie eine Workstation-Integration:

1. Gehen Sie in der Konsole zur Seite Workstation Integrationen
2. Klicken Sie in der Integration, die Sie segmentieren möchten auf den Button All
3. Klicken Sie im Popup „Manage Access“ auf Select specific recipients
4. Wählen Sie aus den Dropdowns die Zielgruppen oder einzelnen Benutzer aus, um auszuwählen, wer die Integration verwenden kann
5. Klicken auf Apply (Anwenden)

NetSuite auf Workstation verbinden

1. Öffnen Sie das Workstation-Menü, indem Sie auf das Widget (unter Windows) / das WalkMe-Symbol in der Mac-Menüleiste klicken oder mit der Taste STRG/cmd+Umschalt+E
2. Gehen Sie zu Einstellungen – >Integrationen und klicken Sie auf Verbinden auf der NetSuite-Karte
   

Ist die NetSuite-Karte nicht verfügbar, wenden Sie sich an Ihren WalkMe-Eigner in Ihrem Unternehmen und bitten Sie darum, NetSuite auf der Workstation zu aktivieren.

Integrationssicherheit

Lesen Sie mehr über Sicherheit der Workstation-Integration und Workstation Unternehmenssuche.