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Work flows better with WalkMe
Work flows better with WalkMe.

Segmentierung

Last Updated Juni 25, 2024

Kurzübersicht

Mit der Segmentierung können Sie entscheiden, wann Ihre WalkMe-Inhalte Ihren Benutzern mit verschiedenen „Use Cases“ angezeigt werden. Sie können Elemente an bestimmte Benutzer pushen oder Elemente gemäß den von Ihnen definierten Segmentierungsregeln aus der Ansicht eines Benutzers entfernen.

Zweckgerichtete Segmentierung ist ein wichtiger Teil Ihrer Builds. Wenn WalkMe-Elemente für bestimmte Benutzer oder unter bestimmten Bedingungen nicht relevant sind, können Sie mit Segmentierung ausgeblendet werden. Das ermöglicht es Ihren Benutzern, sich auf verfügbare Aufgaben zu konzentrieren und reduziert die Unübersichtlichkeit auf dem Bildschirm und im WalkMe-Menü.

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Funktionsweise

WalkMe bietet zwei Arten der Segmentierung. Die erste Methode beinhaltet das Ändern der Anzeigebedingungen eines bestimmten WalkMe-Elements, was sich nur auf dieses bestimmte Element auswirkt. Die zweite Methode beinhaltet das Erstellen eines Segments und das Zuweisen mehrerer WalkMe-Elemente. Alle dem Segment zugewiesenen Elemente werden automatisch auf der Grundlage der definierten Bedingungen angezeigt.

Bevor eines der Elemente, die mithilfe von Anzeigenbedingungen segmentiert oder ein Segment im Menü oder auf dem Bildschirm angezeigt wird, prüft WalkMe dies und ob die Regel zutrifft.

Anzeigebedingungen und Segmentregeln können mit jeder der verfügbaren Bedingungen aus der Rule Engine (Regel-Engine) erstellt werden. Sie können beispielsweise ein Segment erstellen, um Ihre WalkMe-Elemente nach Variable, Datum, Bildschirmelement oder sogar URL zu organisieren und zu filtern.

Die meisten Apps im Editor können segmentiert werden, damit sie für Zielgruppen erscheinen: Smart Walk-Thrus, Launchers, Resources, Shuttles, Surveys, SmartTip Sets und ShoutOuts.

Anmerkung

  • Help-Desk- und Live-Chat-Integrationen können nicht segmentiert werden.
  • Elemente ohne Anzeigebedingungen oder ein Segment werden immer versuchen zu erscheinen.

Erstellen von Segmenten

Klicken Sie zu Beginn auf das Zielsymbol Manage segments (Segmente verwalten).

Sie können so viele Segmente erstellen, wie Sie möchten und diesen Segmenten so viele WalkMe-Elemente wie erforderlich zuweisen.

Ihre Segmente werden hier automatisch in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Tipp

Erstellen Sie Segmente für Bedingungen, unter denen die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich mehrere WalkMe-Elemente wiederholen

Note

  • Wenn dasselbe WalkMe-Element zu mehreren Segmenten hinzugefügt wird, werden die Segmente mit einer ODER-Beziehung ausgewertet. Das bedeutet, dass das Element, auf das die Segmente angewendet werden, angezeigt wird, wenn EINES der angewandten Segmente als „wahr“ bewertet wird.
  • Sobald Sie einem Segment zuweisen, entfernen oder Änderungen an diesem vornehmen, müssen Sie die globalen Einstellungen veröffentlichen, damit die Änderungen wirksam werden

Definieren neuer Segmente

Segmente können im Menü Segmente verwalten erstellt werden und anschließend können diesem Segment relevante Elemente hinzugefügt werden.

Sobald ein Segment erstellt wurde, können Sie eine Regel hinzufügen, um den Anwendungsfall zu definieren, indem Sie auf das Zielsymbol klicken.

Zum Definieren eines Segments kann jeder beliebige Regeltyp verwendet werden.

Diese Regel zeigt nur segmentierte Elemente an, wenn die aktuelle URL den Text „Vipuser“ enthält
Anmerkung

In unserem Artikel Rule Engine erfahren Sie mehr über die Regeltypen und wie sie funktionieren.

Save as a Segment (Als Segment speichern)

Klicken Sie auf die Schaltfläche als Segment speichern, um eine von Ihnen als Segment erstellte Regel für die spätere Verwendung zu speichern.

Erstellen eines Segments auf Grundlage der „User Activity Data“ (Benutzeraktivitätsdaten)

Um ein Segment auf der Grundlage von Benutzeraktivitätsdaten zu erstellen, wählen Sie die Kategorie „User Attributes/Session“ (Benutzerattribute/Sitzung).

Dies sind die Regeln, die verfügbar sein werden:

  • First Seen
  • Last Seen
  • Anzahl der gesamten Sitzungen
  • Durchschnittliche Gesamtdauer der Sitzung in Minuten
  • Durchschnittliche Zeit zwischen Sitzungen in Minuten
Anmerkung

E valuieren der Bedingungen in der Vorschau sollte ~1–2 Minuten nach der ersten Vorschau funktionieren.

WalkMe-Elemente segmentieren

Es gibt vier Möglichkeiten, um WalkMe-Elemente zu einem Segment hinzuzufügen.

1. Segmentverwaltungsmenü

  1. Klicken Sie auf Ihr Segment
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Liste der Elemente
  3. Klicken Sie auf „Element hinzufügen“.
  4. Fügen Sie dem Segment weiterhin alle Ihre WalkMe-Elemente hinzu und klicken Sie auf „Weiter“, um das Segment und alle ihm hinzugefügten Elemente anzuzeigen

2. Editor-Liste

  1. Klicken Sie auf das Quadrat-Symbol „Segmente zuweisen“ neben dem Elementnamen
  2. Es wird ein Menü geöffnet, das alle verfügbaren Segmente enthält
  3. Überprüfen Sie die Segmente, die Sie zuweisen möchten
  4. Klicken Sie auf Done.
Anmerkung

Alle zugeordneten Segmente erscheinen oben in der Liste

3. Elementeinstellungen

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Segmente zuweisen auf der Registerkarte Anzeigebedingung der Elementeinstellungen
  2. Es erscheint ein Menü, das alle verfügbaren Segmente enthält
  3. Wählen Sie die Segmente aus, die Sie zuweisen möchten
  4. Klicken Sie auf Done.
Anmerkung

  • Alle zugeordneten Segmente erscheinen oben in der Liste
  • Das Zuweisen von Segmenten aus den Elementeinstellungen wird für ShoutOuts und Surveys nicht unterstützt

4. Bulk Segmentation

  1. Klicken Sie im Editor auf das quadratische Symbol neben dem Elementnamen
  2. Wählen Sie die Elemente aus, die Sie segmentieren möchten.
  3. Klicken Sie auf das 3-Punktoptionsmenü unten rechts im Editor
  4. Klicken Sie auf Segmente zuweisen
  5. Es erscheint ein Menü, das alle verfügbaren Segmente enthält
  6. Überprüfen Sie die Segmente, die Sie zuweisen möchten
  7. Klicken Sie auf Done.

Bearbeiten vorhandener Segmente

Der Name und die Farbe eines Segments können durch Klicken auf das Bleistift-Symbol innerhalb des Menüs „Segmente verwalten“ geändert werden. Sie können die Regel eines Segments jederzeit bearbeiten, indem Sie auf das Zielsymbol klicken. Elemente können aus einem Segment entfernt werden, indem Sie den Mauszeiger über das Element bewegen und auf Entfernen .

Filtern nach Segmenten

Nach dem Erstellen Ihrer Segmente können Sie vorhandene Elemente im Editor filtern, indem Sie auf das Filter-Symbol klicken und die Segmente markieren, die Sie anzeigen möchten.

Anmerkung

Dies ist für die Editor-Organisation und wirkt sich nicht auf die Ansicht des Benutzers aus.

Anzeigebedingung-Segmentierung

Die zweite Form der Segmentierung, die auf Ihre WalkMe-Elemente angewendet werden kann, besteht darin, die Anzeigebedingung eines bestimmten WalkMe-Elements wie eines Launcher, SmartTip oder Smart Walk-Thru anzupassen.

Diese Option sollte verwendet werden, wenn nur EIN spezifisches Element bestimmte Bedingungen erfüllt, unter denen es erscheinen sollte. Die Anzeigebedingungen finden Sie auf den Einstellungen auf der Registerkarte Anzeigebedingung eines einzelnen Elements.

Erweiterte Segmentierung

Verwendung von Gruppierungs- und Mehrfachregelanweisungen

Das Gruppieren von Anweisungen und die Verwendung von Mehrfachregelanweisungen beruht auf dem Verständnis der Rule Engine.

URL

Regeln, die auf URLs basieren, sind ideal für die Identifizierung spezifischer Seiten, auf denen ein WalkMe-Element erscheinen soll.

Tipp

  • URL-basierte Anzeigebedingungen sind besonders für Launcher hilfreich, wenn sie nur auf einer spezifischen Seite angezeigt werden sollen
  • Diese Art von Regel kann auch mit Resources verwendet werden, um das Anzeigen von Artikeln und Videos einzuschränken, wenn diese nicht relevant sind

Benutzervariablen

Benutzervariablen sind der am häufigsten verwendete und vielseitigste Regeltyp beim Erstellen von Segmenten. Je nach Konfiguration kann eine Variable Informationen über die Rolle eines Benutzers, die Zugriffsebene und sogar die Zeit innerhalb der Organisation speichern. Variablennamen und -werte müssen innerhalb Ihrer Umgebung konfiguriert werden und können dann von WalkMe zum Segmentieren von Elementen gelesen werden.

Tipp

Eine Variable kann auch einzelne Benutzer für Onboarding-, Segmentierungs- und Analysezwecke verfolgen.

Tipp – Dienstag-Videos

So werden Insights-Daten mit Benutzerattributen gefiltert

So wird segmentiert, wenn Elemente oder HTML nicht verfügbar sind

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