WalkMe für Salesforce Lightning installieren

Ihr Customer Success Manager stellt Ihnen einen Link zum Bereitstellungsanleitung zur Verfügung, der Sie durch die Installation, Aktivierung und Konfiguration der WalkMe-Erweiterung führt. Dieser Prozess muss für jedes Betriebssystem und jeden Browser wiederholt werden, in dem Sie WalkMe bereitstellen möchten. Die Masseninstallation sollte von Ihrem IT-Team oder Ihrem Systemadministrator durchgeführt werden.

Ihr Customer Success Manager wird Ihnen einen Link zum Download der WalkMe-Erweiterung zur Verfügung stellen. Senden Sie einfach eine E-Mail an Ihre Benutzer mit einem Link. Diese E-Mail kann von jeder Person in Ihrem Unternehmen versendet werden.

Wenn Sie befürchten, dass Ihre Mitarbeiter eine E-Mail womöglich übersehen, können Sie ein Call-To-Action-Banner in Salesforce hinzufügen, mit dem Ihre Benutzer WalkMe mit nur einem Klick herunterladen können. Das Hinzufügen dieser Schaltfläche muss von Ihrem Salesforce-Administrator durchgeführt werden.

Zuerst laden Sie das Paket für Ihre Test- und Produktionsumgebungen herunter.

How to Install the Salesforce Package

Anschließend konfigurieren Sie das Banner so, dass es in Salesforce angezeigt wird:

1. Klicken Sie im Navigationsmenü von Salesforce auf den Würfel
2. Klicken Sie auf WalkMe Extension Configuration
3. Geben Sie Kundenname, die Erweiterungs-GUID und das Erweiterungsprofil ein
   Diese sollten von Ihrem Customer Success Manager bereitgestellt werden.

4. Klicken Sie auf Submit

Wählen Sie, auf welchen Seiten die Seitenleiste angezeigt werden soll:

1. Gehen Sie zu der Seite, auf der das Banner erscheinen sollten
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol Einstellungen
3. Klicken Sie auf „Edit Page“
4. Erweitern Sie den Ordner Custom – Managed auf der linken Navigationsseite.
   Wenn Sie den Ordner Benutzerdefiniert – Managed nicht sehen können, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Domäne bereitzustellen

5. Klicken Sie auf Walk-Me_Install_Call_To_Action und ziehen Sie es an die von Ihnen bevorzugte Stelle auf der Seite
6. Klicken Sie auf Save
7. Klicken Sie auf „Activate“

Von nun an wird das Banner für Ihre Benutzer angezeigt und sie können auf „Activate Now“ klicken, um die Erweiterung herunterzuladen!

Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager, wenn anstelle des vorgegebenen Bildes ein benutzerdefiniertes Bild angezeigt werden soll.

Gehen Sie zu Salesforce, um die WalkMe-Domäne als vertrauenswürdige URL hinzuzufügen. Salesforce Manage Trusted URLs Artikel.

1. Geben Sie aus dem Setup im Feld Schnellsuche „Trusted URLs“ ein und wählen Sie dann „Trusted URLs“ aus
2. Wählen Sie New Trusted URL
3. Geben Sie den API-Namen ein
4. Geben Sie die URL für die vertrauenswürdige URL ein
   1. Wir empfehlen das Hinzufügen:
      1. https://*.walkme.com
      2. s3.walkmeusercontent.com
         • EU-Rechenzentrum: s3-eu.walkmeusercontent.com
5. Wählen Sie den Kontext für diese Trusted URL, um den Gültigkeitsbereich der Genehmigung festzulegen
   • All (Standard): Die CSP-Kopfzeile wird sowohl für die Lightning- als auch die Lightning-Communities-Erfahrung der Organisation genehmigt**
   • LEX: Die CSP-Kopfzeile wird ausschließlich für die Lightning-Erfahrung der Organisation genehmigt
   • Communities: Die CSP-Kopfzeile wird ausschließlich für die Lightning-Communities der Organisation genehmigt
6. Hier sind die Ressourcen, die Lightning-Komponenten von dieser Website laden können

   EINSTELLUNG	BESCHREIBUNG
   Allowlist Seite für connect-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, URLs über Skriptschnittstellen von dieser Seite zu laden.
   Allowlist Seite für font-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, Schriftarten von dieser Seite zu laden.
   Allowlist Seite für frame-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, die in Elementen enthaltenen Ressourcen von dieser Seite zu laden.
   Allowlist Seite für img-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, Bilder von dieser Seite zu laden.
   Allowlist Seite für media-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, Audio- und Videodateien von dieser Seite zu laden.
   Allowlist Seite für style-src	Es Lightning-Komponenten erlauben, Style Sheets von dieser Seite zu laden.

   Wir empfehlen, alle Ressourcen auszuwählen.

7. Wählen Sie „Save“ (Speichern)

Die Konfiguration des Pakets sollte von Ihrem Salesforce-Administrator durchgeführt werden. Ihr Salesforce-Administrator benötigt dazu Zugriff auf den WalkMe Editor.

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. Laden Sie das Salesforce-Installationspaket für Ihre Test- und Produktionsumgebung herunter.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Administrator-Konto bei Salesforce an.
3. Wählen Sie, welche Benutzer auf die Seite WalkMe SFVars zugreifen können (vf_WalkMeSfVars)
   Es wird empfohlen, den Zugriff für alle Benutzer zu gewähren.

4. Klicken Sie auf „Install“ (Installieren)

How to Install the Salesforce Package