WalkMe für Sharepoint installieren
Bringen Sie WalkMe zu Ihren Benutzern!
WalkMe wird Ihren Sharepoint-Benutzern zur Verfügung gestellt, indem ein Code-Snippet in die Sharepoint-Masterseite eingefügt wird. Nach der Fertigstellung sind Ihre WalkMe-Inhalte sofort zugänglich und WalkMe beginnt mit der Datenerfassung. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenbetreuer über den besten Zeitpunkt für den Einsatz auf Ihrer Website.
Es gibt nur ein paar Schritte erforderlich, um WalkMe auf Sharepoint in Betrieb zu nehmen.
1. Rufen Sie das WalkMe Snippet ab
Der Snippet-Code ist im WalkMe Editor verfügbar. Erfahren Sie, wie Sie den Editor installieren.
- Klicken Sie im Editor auf das Symbol Einstellungen, um die Systemeinstellungen zu öffnen.
- Gehen Sie zur Registerkarte Snippet.
- Wählen Sie die korrekte Umgebung aus dem Dropdown aus (Test/Production)
- Jede Umgebung hat einen etwas anderen Snippet-Code.
- Wenn Sie eine Test/Sandbox/Staging-Website haben, wählen Sie das Test-Snippet aus
- Wenn Sie das Snippet für die Veröffentlichung für Ihre Endbenutzer möchten, wählen Sie das Produktions-Snippet
- Klicken Sie auf Copy Code, um das Snippet zu kopieren
2. Finden Sie Ihre Masterseite
- Melden Sie sich bei SharePoint 2013 mit einem Benutzer an, der über Administratorrechte verfügt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Settings“ (Einstellungen) und dann auf „Site Settings“ (Website-Einstellungen)
- Unter „Look and Feel“ klicken Sie auf „Master Page“ (Masterseite)
- Zeigen Sie die Masterseiten an, die Sie in der SharePoint-Umgebung verwenden, und speichern Sie die Informationen für den weiteren Schritt. In diesem Beispiel unten ist die Standardseite Oslo
3. Fügen Sie das Snippet zu Ihrer Website hinzu
- Öffnen Sie SharePoint Designer 2013 (lokal auf Ihrem Computer installiert)
- Wählen Sie „Sites“ aus und klicken Sie dann auf „Open Site“ (Website öffnen)
- Wählen Sie im Fenster „Site öffnen“ die Webanwendung für WalkMe aus und klicken Sie auf „Öffnen“. Vergewissern Sie sich, dass Sie die URL der Anwendungen im Feld „Website-Namen“ sehen, bevor Sie auf „Öffnen“ klicken
- Melden Sie sich beim SharePoint Designer mit einem Benutzer an, der über Administratorrechte verfügt
- In der linken Navigationsleiste wählen Sie „Master Pages“ („Masterseite“) aus
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Masterseite, die Sie im vorherigen Verfahren identifiziert hat und wählen Sie „Check-out“. Dann klicken Sie auf „Edit File“ (Datei bearbeiten) im „Advanced Mode“ (Erweiterten Modus)
- Fügen Sie den Code des WalkMe-Snippets in die Seite unter dem HTML-Tag ein
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Save“ (Speichern) und schließen Sie die Seite. Wenn Sie in einem Popup-Fenster aufgefordert werden, klicken Sie auf „Ja“
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Masterseite und wählen Sie „Check-in“.
Dadurch wird die WalkMe-Einrichtung abgeschlossen. Gehen Sie auf die Sharepoint Website, um das WalkMe Widget anzuzeigen. Sie können jetzt den WalkMe Editor verwenden, um Walk-Thrus zu erstellen und zu veröffentlichen, die in Ihrem Dynamic CRM angezeigt werden