Breve descripción general
Cuando una cuenta de Salesforce se está ejecutando en infraestructura heredada, debe migrarse utilizando un marco de terceros.
WalkMe no realiza la reautorización de OAuth en tu nombre, por ello el asistente ofrece un flujo de actualización. Este flujo es completamente reanudable, el progreso se guarda en cada paso y te ofrece la capacidad de reanudar desde el último estado guardado.
Encontrarás el asistente en varios puntos de entrada. El Centro de integración, Insights o a través de Reportes.
Cómo funciona
Se te ofrecerá la opción de actualizar tus conexiones.
Si eliges Recordarme más tarde, la notificación seguirá mostrándose cada vez que inicies sesión en cualquiera de los puntos de entrada hasta que se inicie el proceso de actualización.
- Selecciona Actualizar ahora para redirigir a Actualizar conexiones
- Tienes la opción de actualizar las conexiones combinándolas (reduciendo la duplicación) o actualizarlas mientras las mantienes separadas
Nota
Solo a los usuarios con varias conexiones que sean compatibles para la fusión se les ofrecerán ambas opciones.
Notificación
Si un usuario intenta abandonar el proceso de actualización a mitad de flujo, aparecerá una ventana emergente pidiendo a los usuarios que confirmen. Una vez que confirman y salen, un banner informativo les recuerda que pueden terminar las conexiones restantes en cualquier momento seleccionando Actualizar conexiones de Salesforce en el encabezado.
Combinar conexiones compatibles y actualizar
Cuando tienes varias conexiones de Salesforce heredadas que comparten el entorno, la cuenta y la URL de inicio de sesión, el asistente ofrece combinarlas en una sola conexión.
Consejo
Esta es la ruta recomendada
- Un Actualizar conexiones - Revisar conexiones para fusionar muestra automáticamente las conexiones agrupadas
- Revisa los grupos y selecciona Continuar (recomendado)
- El paso Reautorizar aparece y muestra los grupos combinados propuestos, cada uno mostrando el ID de conexión, el entorno y el nombre de la cuenta (que inicialmente se mostrará como Pendiente)
- Selecciona una fila (conexión combinada) y luego Actualizar
- Aparece la pantalla de Inicio de sesión de Salesforce: introduce el Nombre de usuario y la Contraseña
6. Un indicador de éxito confirma la actualización con el nombre de la conexión migrada (por ejemplo; <ConexiónID> reautorizada)
- Cuando se haya autenticado con éxito, la ventana emergente se cerrará y el estado de la conexión cambiará de Pendiente a Completa
7. Cada conexión (fila) debe pasar por el mismo proceso hasta que todas se hayan actualizado
8. Cuando todas las conexiones se actualicen con éxito, selecciona Continuar para ir al paso 3 Integraciones de enlaces
9. Selecciona Enlazar integraciones automáticamente (recomendado) y Continuar
Nota
El sistema asigna automáticamente todas las integraciones existentes al nuevo ID de conexión sin requerir la intervención manual del usuario para cada integración
Nota
Si el usuario selecciona las integraciones de Vincular manualmente, (NO RECOMENDADO), el usuario deberá seguir el flujo de mapeo manual (detalles a continuación).
10. Aparece Actualización Completa, selecciona Revisar las integraciones, x o Cerrar
Nota
Si la vinculación automática falla parcialmente o la vinculación se realiza manualmente, se muestra una ventana emergente que muestra el recuento de integraciones no vinculadas. Las integraciones afectadas se marcan como Actualizar en la tabla Integraciones de datos.
Mantener separadas las conexiones
Puedes elegir actualizar cada conexión por separado, aunque no se recomienda por eficiencia y razones técnicas.
- En Actualizar conexiones, selecciona Mantener conexiones separadas y Continuar
- Actualizar conexiones muestra el paso 2 Volver a autorizar con todas las conexiones que muestran una etiqueta de Nueva
- Selecciona una fila y Actualiza
- En el inicio de sesión de Salesforce, introduce el nombre de usuario y la contraseña
5. Un elemento de éxito confirma la actualización con el nombre de la conexión (por ejemplo, <ID de conexión> reautorizada)
6. Cada conexión (fila) debe pasar por el mismo proceso hasta que se actualicen
7. Cuando todas las conexiones se actualicen con éxito, ve al paso 3 Integraciones de enlaces
8. Aparece Actualización Completa, selecciona Revisar las integraciones, x o Cerrar
Conexiones independientes
Este flujo se puede utilizar para:
- Cuentas con una sola conexión
- Conexiones que no son compatibles para la opción de fusión
Este flujo de actualización solo tiene 2 pasos:
- Actualizar conexiones muestra Volver a autorizar con la conexión que muestra una Nueva etiqueta
- Selecciona una fila y Actualiza
3. Aparece el inicio de sesión de Salesforce, introduce el nombre de usuario y la contraseña
3. Una notificación emergente de éxito confirma la actualización con el nombre de la conexión (por ejemplo, <ID de conexión> reautorizada)
4. Cuando la conexión se actualice con éxito, elige Vincular integraciones manualmente (consulta a continuación) o Vincular integraciones automáticamente
Aparece Actualización Completa, selecciona Revisar las integraciones, x o Cerrar
Vincular integraciones manualmente
- Como opción de recurso, el usuario puede seleccionar Me vincularé manualmente y Continuar
- Esto los lleva a la página de Integraciones de datos, donde deben seleccionar una fila y Actualizar para vincular manualmente. La ventana de Actualizar conexión vuelve a aparecer en la siguiente visita si no se completa la vinculación manual
- Se muestra un mensaje de éxito para cada integración completada
Nota
Si la vinculación automática falla parcialmente, la ventana emergente vuelve a aparecer mostrando el recuento de integraciones no vinculadas. Las integraciones afectadas se marcan como Actualizar en la tabla Integraciones de datos.
