Gestor de contenido

Breve descripción general

El Gestor de contenido simplifica la gestión del contenido de WalkMe, ya que tiene una interfaz moderna y proporciona herramientas avanzadas de gestión de proyectos y colaboración, y enlaces directos al editor, por lo que la experiencia del usuario es mejor que con la vista de cuadrícula.

Cómo funciona

Carpetas

En la página principal del Gestor de contenido, puedes ver todas las carpetas en dos vistas:

• Vista principal: haz clic en la carpeta para ver las subcarpetas y los elementos que contiene

• Vista en árbol: haz clic en el menú desplegable para ver las subcarpetas

Crear una carpeta

• 1. Hay dos formas de crear una carpeta nueva:

     1. Hacer clic en el icono Carpeta +, que está en la esquina superior derecha

     2. Hacer clic en el menú de opciones, que está junto a la vista principal

        • Haz clic en Añadir carpeta

  2. Selecciona un nombre y un color para la carpeta

  3. Haz clic en Añadir carpeta

Ordenar carpetas

• Haz clic en el icono Ordenar, que está junto a la vista principal

• Ordenar las carpetas por:

  • Más reciente

  • Más antiguo

  • A-Z

  • Z-A

Opciones para carpetas

• Haz clic en el menú de opciones, que está junto al nombre de la carpeta, para ver el menú de la carpeta

• Las siguientes acciones están disponibles en el menú:

  • Publicar

  • Cambiar nombre

  • Mover a la carpeta

  • Compartir

  • Cambiar color

  • Archivar

  • Administrar el acceso

  • Eliminar la carpeta

  • Crear o añadir a vista
  • Crear solución

Permisos de la carpeta

• La administración de accesos del Gestor de contenido funciona de la misma forma que en el editor

  • Puedes administrar el acceso a:

    1. Carpetas individuales

    2. Todas las carpetas

Folder Permissions

Opciones de ítem

• Haz clic en el menú Opciones en la línea del ítem para ver su menú

• Las siguientes acciones están disponibles en el menú:

  • Publicar

  • Cambiar nombre

  • Duplicar

  • Mover a la carpeta

  • Crear o añadir a vista

  • Archivar

  • Acciones avanzadas:
    • Vista preliminar de las diapositivas
    • Crear una historia
    • Conversación

  • Eliminar elemento

  • Abrir en el editor

Acciones en masa para elementos

• Para realizar una acción en uno o varios ítems, selecciona los elementos marcando la casilla junto a ellos

• Las siguientes acciones están disponibles

• • Asignar segmentos
  • Asignar flujo de trabajo
  • Mover a
  • Archivar
  • Exportar elementos y columnas a CSV
  • Eliminar
  • Publicar
  • Crear o añadir a vista
  • Combinar palabras clave
  • Actualizar el campo personalizado

Exportar contenido

Los usuarios pueden exportar datos de contenido desde cualquier vista para compartirlos o analizarlos sin conexión a internet.

• Haz clic en el icono Exportar

• Se guardará un archivo CSV en el ordenador del usuario

• El informe CSV incluye:

  • Todos los datos que se muestran en la vista actual

  • Visibilidad completa de las columnas

• Los archivos exportados permiten las selecciones y disposiciones de columnas personalizadas realizadas por el usuario

Segmentos

Los usuarios pueden crear, definir, aplicar y administrar segmentos directamente desde el Gestor de contenido. Esta funcionalidad se asemeja a la del editor, para que los usuarios puedan optimizar los flujos de trabajo de la segmentación.

Para crear un segmento:

1. Haz clic en el icono +, que está en la columna Segmento de la línea del elemento.

2. Haz clic en el icono Crear

3. Aparecerá el generador de condiciones para crear un segmento.

   1. Aprende a utilizar el generador de condiciones aquí: Generador de condiciones.

4. Haz clic en Listo

Para editar un segmento

1. Haz clic en el icono +, que está en la columna Segmento de la línea del elemento.

2. Haz clic en el icono Editar

3. Aparecerá una ventana emergente

4. Haz clic en Continuar

5. Aparecerá el generador de condiciones para editar un segmento.

   1. Aprende a utilizar el generador de condiciones aquí: Generador de condiciones.

6. Haz clic en Listo

• Para asignar segmentos a un elemento, haz clic en la información de los segmentos del elemento

• Haz clic en la columna Flujo de trabajo de la información del elemento para asignarle o reasignarle un flujo de trabajo

Palabras clave

Utiliza palabras clave para buscar, filtrar y organizar el contenido.

Añade palabras clave:

1. Haz clic en el icono Administrar columnas para seleccionar la columna de palabras clave
2. Haz clic en el icono + de la columna Palabras clave de la línea del elemento
3. Aparecerá una ventana emergente para añadir palabras clave
4. Escribe la palabra clave y pulsa Intro
5. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios

Administrar palabras clave:

1. Haz clic en una palabra clave en la columna Palabra clave de la línea del elemento
2. Se mostrará una ventana emergente para administrar las palabras clave
3. Para eliminar una palabra clave: haz clic en la x junto a ella
4. Para añadir una palabra clave: escríbela y pulsa Intro
5. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios

Vista previa del elemento

• Si haces clic en un solo elemento, verás:

  • Vista previa e Insights: muestra la vista previa del elemento, los datos de sus Insights (de los últimos 30 días) y las historias relacionadas con él

    • Más información: Resumen de Insights, Historias en el Gestor de contenido

• • Conversaciones

• • Historial de versiones

Pestaña Vista previa e Insights

Para ver una vista previa de una captura de pantalla del elemento en el sistema:

1. Pasa el cursor sobre la vista previa y haz clic en el icono de Vista previa de las diapositivas

Para ampliar la vista previa del elemento:

1. Pasa el cursor sobre la vista previa y haz clic en el icono de Expandir

Análisis de pasos de Smart Walk-Thru

Ahora puedes ver los abandonos, las rutas de usuario y el rendimiento a nivel de paso directamente desde el panel de Smart Walk-Thru (SWT).

Para abrir el mapa de análisis de pasos:

1. 1. Haz clic en Ver análisis de pasos
   2. Se abrirá el mapa de análisis del SWT.

Pestaña Conversaciones

Consulta y deja comentarios sobre los elementos o realiza una vista previa de presentaciones de diapositivas y etiqueta a cualquier usuario de tu cuenta.

Ver comentarios

1. 1. 1. Haz clic en el indicador para abrir la pestaña Conversaciones

      2. Opcional: utiliza el menú desplegable de Todos los comentarios para elegir uno de los siguientes:

         • Todos los comentarios

         • Comentarios de diapositivas de WalkMe

      3. Opcional: haz clic en el icono de Filtro para filtrar la lista de conversaciones por:

         1. Todos los comentarios

         2. Abrir

         3. Resuelto

Para resolver comentarios:

1. 1. 1. Haz clic en el icono Comprobar en la parte superior del comentario

Pestaña historial de versiones

• Contiene todas las versiones de edición anteriores de este elemento

Filtros

• Puedes filtrar el contenido por:
  • Tipo de elemento
  • Etiqueta de flujo de trabajo
  • Segmento
  • Creador
  • Estado de publicación
  • Ubicación
  • Estado del comentario
  • Disponibilidad de los enlaces permanentes
  • Última modificación realizada por
  • Estado por entorno
  • Palabras clave
  • Estado del comentario
  • En el menú
  • Nombre

Filtro en el menú

1. Puedes filtrar el contenido en función de si aparece en el menú de WalkMe.
2. Haz clic en el filtro En el menú
3. Selecciona una de las siguientes opciones:
   1. Sí: para mostrar solo los elementos que aparecen en el menú
   2. No: para mostrar solo los elementos que no están en el menú / ocultos del menú
4. Haz clic en Aplicar

Añade filtros

Para reducir la lista de contenido:

1. Haz clic en el icono Filtro
2. Haz clic en +Añadir filtro
3. Elige una columna para filtrar
4. Establece la condición e introduce un valor
5. Haz clic en Aplicar

Indicadores de tendencia en línea

Los indicadores de tendencia en línea te ayudan a evaluar el rendimiento del contenido directamente en la tabla del Gestor de contenido y el cajón de elementos, sin tener que cambiar a Insights.

Los porcentajes de tendencia aparecen junto a las siguientes métricas de interacción:

• Usuarios únicos
• Interacciones
• Finalizaciones de objetivos

Cada valor incluye un indicador visual:

• Flecha verde: muestra un aumento
• Flecha roja: muestra una disminución
• No se muestra una flecha: no se muestra una tendencia si el valor del período anterior era 0

Capacidades de búsqueda

• Navega fácilmente por todo el contenido con una función de búsqueda completa
• Las búsquedas de contenido se pueden realizar de las siguientes maneras:
  • Nombre del elemento
  • ID del elemento
  • Tipo de elemento
  • Iniciadores
  • Si escribes lanzador, se mostrarán todos tus lanzadores

Configuración de visualización

• Las vistas predeterminadas son
  • Vista plana: muestra el contenido en una sola lista sin jerarquía ni niveles de organización.
  • Vista de árbol: muestra el contenido en una estructura jerárquica, con categorías principales, subcategorías y elementos individuales.

Filtro de fecha de datos de interacción

Utiliza los datos de interacción predeterminados para filtrar las métricas por un rango de fechas y para realizar un seguimiento de las tendencias de las interacciones a lo largo del tiempo

1. Puedes acceder al filtro de rango de fechas de dos maneras:
   1. Desde la configuración de visualización:
      1. Haz clic en el icono de Configuración de visualización
      2. Haz clic en el menú desplegable junto a la etiqueta de análisis
      3. Selecciona un rango de tiempo para aplicar el filtro
      4. Todos los elementos aplicables se mostrarán en la tabla
   2. Desde una vista de elemento individual:
      1. Haz clic en un elemento para abrir su panel de detalles
      2. En la sección Vista previa y análisis, haz clic en el menú desplegable junto a la etiqueta de análisis
      3. Selecciona un rango de tiempo para aplicar el filtro

Vistas guardadas

Los usuarios pueden personalizar su espacio de trabajo guardando vistas personalizadas. Esto incluye:

• Configuraciones de columnas
• Filtros
• Preferencias de clasificación

Para crear vistas basadas en contenido filtrado:

1. Filtra los elementos
2. Haz clic en Guardar vista en la parte superior derecha de la página
3. Aparecerá una ventana emergente para guardar la vista
4. Introduce el nombre de la vista
5. Introduce la descripción
6. Se muestran los filtros y las opciones de clasificación para la vista
7. Haz clic en Guardar vista

Para añadir un elemento a una vista nueva o existente:

1. Haz clic en el menú Opciones en la línea del ítem para ver su menú
2. Haz clic en Crear o añadir a la vista
   1. Aparecerá una ventana emergente en la que podrás seleccionar:
   2. Nueva vista:
      1. Introduce el nombre de la vista
      2. Introduce la descripción de la vista
      3. Haz clic en Guardar
   3. Vista existente:
      1. Selecciona una vista en el menú desplegable Añadir elementos a vista existente
      2. Haz clic en Guardar

Para añadir varios elementos a una vista nueva o existente:

1. Selecciona los elementos marcando la casilla junto a ellos
2. Haz clic en el icono del Ojo
3. Aparecerá una ventana emergente en la que podrás seleccionar:
   1. Nueva vista:
      1. Introduce el nombre de la vista
      2. Introduce la descripción de la vista
      3. Haz clic en Guardar
   2. Vista existente:
      1. Selecciona una vista en el menú desplegable Añadir elementos a vista existente
      2. Haz clic en Guardar

Para eliminar un elemento de una vista:

1. Haz clic en el menú desplegable de Vistas guardadas
2. Haz clic en el menú de Opciones, que está en la línea de vista, para ver el menú de la vista
3. Haz clic en Eliminar de la vista

Para eliminar varios elementos de una vista:

1. Haz clic en el menú desplegable de Vistas guardadas
2. Haz clic en la vista
3. Selecciona los elementos marcando la casilla junto a ellos
4. Haz clic en el icono Eliminar de la vista

Opciones de vistas guardadas

• Haz clic en el menú desplegable de Vistas guardadas
• Haz clic en la vista
• Haz clic en el menú de Opciones, que está en la línea de la vista
• Las siguientes acciones están disponibles en el menú:
  • Cambiar nombre
  • Duplicar
  • Eliminar

Filtros de interacción avanzados

Los filtros de interacción avanzados son un conjunto de vistas guardadas listas para usar diseñadas para ayudarte a detectar rápidamente las tendencias de contenido. Estas vistas de solo lectura no requieren configuración y facilitan la identificación de los elementos que pueden necesitar atención.

Hay tres vistas predefinidas:

• La interacción ha aumentado un 30% (30d): muestra contenido con un aumento significativo en la interacción en los últimos 30 días
• La interacción ha disminuido un 50% (30d): resalta el contenido con una caída pronunciada en la interacción en los últimos 30 días
• No actualizado (6mo): enumera los elementos que no se han actualizado en los últimos seis meses

Elementos recientes

• Ver los elementos añadidos recientemente

Visualización de SmartTip

1. 1. • Haz clic en el conjunto de SmartTip para ver todos los SmartTip que contiene

Administrar columnas

1. 1. • Haz clic en el icono de Administrar columnas para elegir las que quieres mostrar

Campos de metadatos personalizados

Puedes añadir campos personalizados para estructurar y realizar un seguimiento de la información de los elementos en el Gestor de contenido. Estos datos aparecen en la tabla y el cajón de elementos, y se pueden utilizar para ordenar, filtrar y actualizar contenido a escala.

Para crear un campo personalizado:

1. Haz clic en el icono Administrar columnas en la parte superior derecha de la tabla.
2. Haz clic en el icono + en el panel Administrar columnas
3. Se abrirá la ventana emergente Crear campo personalizado
4. Introduce un nombre de columna
5. Elige un tipo de columna:
   1. Texto libre
   2. Menú desplegable
   3. Fecha
   4. Enlace
   5. Numérico
6. Opcional: activa Aplicar a todos los sistemas para que el campo sea visible en todos los entornos
7. Haz clic en Crear campo personalizado

Editar valores de campo
Puedes actualizar los valores de metadatos para uno o más elementos a la vez.

Para editar un solo elemento:

1. Busca el elemento de contenido en la tabla
2. Pasa el cursor sobre la columna de metadatos relevante y haz clic en el campo
3. Selecciona o introduce el valor
4. Haz clic en Guardar

Para editar varios elementos de forma masiva:

1. Selecciona las casillas de verificación junto a los elementos que deseas actualizar
2. Haz clic en el icono Editar campo personalizado en la barra de herramientas flotante
3. Elige el campo que deseas actualizar en el menú desplegable
4. Introduce o selecciona el valor
5. Haz clic en Guardar

Borrar valores de campo

1. Selecciona los elementos que contienen los valores que deseas eliminar
2. Haz clic en el icono Editar campo personalizado en la barra de herramientas flotante
3. Elige el campo en el menú desplegable
4. Haz clic en Borrar valores de campo

1. Mostrar u ocultar campos personalizados
   Haz clic en el icono Administrar Columnas
2. Desplázate hasta la sección Personalizada
3. Para ocultar un campo: haz clic en Ocultar para este sistema
4. Para mostrar el campo: haz clic en Mostrar para este sistema

Cambiar de plataforma

1. 1. • Cambia entre plataformas web y móviles para ver y administrar fácilmente los elementos específicos de cada plataforma

Vídeo de consejos del martes