Instala WalkMe para Comunidades de Salesforce Classic.
¡Llevemos WalkMe a tus usuarios!
Solo hay dos pasos para poner WalkMe en funcionamiento en Salesforce Communities. Una vez completado, el contenido publicado de WalkMe será accesible inmediatamente y WalkMe comenzará a recopilar datos.
1. Descarga el paquete de Salesforce.
El paquete de Salesforce es opcional para que WalkMe cargue en Communities, pero es necesario si se utilizan sfVars.
La descarga del paquete debe ser realizada por el administrador de Salesforce. Tu administrador de Salesforce necesitará acceso al Editor de WalkMe y a las Comunidades de Salesforce.
Aquí hay un resumen de las instrucciones en el video:
- Descarga el paquete de instalación de Salesforce para tu entorno de prueba y producción. Aprende cómo aquí.
- Inicia sesión en Salesforce con tu cuenta de administrador
- Selecciona Todos los usuarios en la página de configuración de WalkMe.
- Haz clic en Instalar
2. Inserta el fragmento.
WalkMe se hace disponible en las Comunidades insertando un fragmento de código en el
Pie de página HTML.
La inserción del fragmento debe ser realizada por el administrador de Salesforce. Tu administrador de Salesforce necesitará acceso al Editor de WalkMe y a las Comunidades de Salesforce.
Aquí hay un resumen de las instrucciones en el video:
- Inicia sesión en Salesforce con tus credenciales de administrador de Salesforce.
- Haz clic en + en la barra de navegación.
- Selecciona Configuración de WalkMe
- Haz clic en Obtener el ID del fragmento de WalkMe.
- Introduce tus credenciales de WalkMe Editor. El ID del fragmento será
rellena automáticamente - Haz clic en Enviar
- Haz clic en Configuración
- En la barra de búsqueda, escribe "Comunidades".
- En la categoría Comunidades, selecciona Todas las comunidades.
- Haz clic en Administrar junto a tu comunidad.
- Haz clic en Administración
- Haz clic en Marca
- Haz clic en el icono de búsqueda junto al campo de texto del pie de página.
- Busca "WalkMe_Footer" y haz clic para seleccionar.
- Haz clic en Guardar
3. Opcional: activa la segmentación.
Se necesita una configuración adicional si necesitas segmentar el contenido de WalkMe por usuarios. Esta configuración debe ser realizada por el administrador de Salesforce.
Aquí hay un resumen de las instrucciones en el video:
- Inicia sesión en Comunidades con una cuenta de administrador.
- Haz clic en Configuración
- Buscar comunidades
- Selecciona Todas las comunidades
- Haz clic en Administrar junto a la comunidad en la que deseas activar la segmentación.
- Haz clic en Administración
- Haz clic en Páginas
- Haz clic en Ir a Force.com
- Haz clic en Editar junto a "Páginas de Visualforce del sitio".
- Mueve WM4SF3.vf_WalkMeSfVars a la columna Páginas Visualforce activadas.
- Haz clic en Guardar