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Instalación del paquete WalkMe para Microsoft Dynamics

Last Updated agosto 8, 2025
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Escritorio Canadá FedRAMP Para empleados Para clientes DAP

Despliegue de WalkMe directamente con un paquete

Puedes utilizar el paquete WalkMe para Dynamics para llevar WalkMe a tus usuarios, incluso si no planeas utilizar la extensión de WalkMe. Para completar la instalación, debes tener acceso a una cuenta de administrador de Dynamics y al paquete del mismo. Una vez completado, el contenido publicado de WalkMe será accesible inmediatamente y WalkMe comenzará a recopilar datos.

Instalar el paquete

Install from Microsoft AppSource
Note

  • Estos pasos deben ser realizados por un Administrador del sistema de Dynamics
  • El paquete debe instalarse en todos los entornos de Dynamics en los que necesites WalkMe
  • No es necesario instalar el paquete si planeas utilizar la extensión WalkMe
  • Asegúrate de enviar al cliente su GUID (Identificador Global Único) del sistema de WalkMe, tal como se requiere durante la configuración del paquete

  1. Ve a la página AppSource de WalkMe y haz clic en Obtener ahora
  2. Aceptar el consentimiento
  3. Serás llevado al Centro de administración de Dynamics 365 Power Platform para completar la instalación
    • Nota: es posible que debas iniciar sesión en tu cuenta de administrador de Dynamics primero.
  4. Elige a qué entorno instalarlo
    • Consejo: normalmente Producción o Sandbox
  5. Espera a que se instale WalkMe
  6. Una vez instalado, ve a Ajustes >y Configuración avanzada dentro de Dynamics
  7. Se te pedirá que actives

    • Para activar manualmente:

      1. Haz clic en Ajustes >y Soluciones
      2. Haz clic en WalkMe para Dynamics 365
  8. Introduce tu identificador GUID de WalkMe para activarlo
  9. Una vez activado, puedes ajustar tu configuración según sea necesario

¡Ya está! Ahora, cualquier elemento publicado le aparecerá a los usuarios.

Install from Solution zip file
Nota

  • Estos pasos deben ser realizados por un Administrador del sistema de Dynamics
  • El paquete debe instalarse en todos los entornos de Dynamics en los que necesites WalkMe
  • No es necesario instalar el paquete si planeas utilizar la extensión WalkMe
  • Asegúrate de enviar al cliente su GUID (Identificador Global Único) del sistema de WalkMe, tal como se requiere durante la configuración del paquete

  1. Descarga la última versión del archivo ZIP del paquete
  2. Ve a Ajustes > Configuraciones avanzadas dentro de Dynamics
  3. Haz clic en el menú desplegable Ajustes y selecciona Personalización y Soluciones
  4. En la barra de herramientas, selecciona Importar
    • Nota: si ves que está instalada una versión anterior del paquete de WalkMe, asegúrate de eliminarla antes de pasar al siguiente paso.
  5. Busca y selecciona el paquete de WalkMe que descargaste y haz clic en Siguiente
  6. Sigue las instrucciones para importar la solución

    • Nota: después de completar la importación, la instalación todavía estará procesando algunas tareas en segundo plano, por lo que podrían pasar hasta 10 minutos antes de que aparezca contenido.
  7. Desde la página Soluciones, haz clic en WalkMe para Dynamics 365
  8. Introduce tu identificador GUID de WalkMe para activarlo
    • Nota: Antes de la activación, se instalará un fragmento predeterminado de WalkMe para ayudar al administrador a comenzar. Esto solo se mostrará al administrador.
  9. Una vez activado, puedes ajustar tu configuración según sea necesario

¡Ya está! Ahora, cualquier elemento publicado le aparecerá a los usuarios.

Instala versiones anteriores (1.x) de paquetes usando el archivo ZIP de la solución (incluyendo implementaciones On-Premise).

Paso 1) Descargar un paquete de instalación

Elige entre los siguientes según la versión de Microsoft Dynamics:

Versión de Dynamics CRM

Enlace de descarga del paquete
On-Premise Paquete Dynamics de WalkMe 1.1.1 On-Premise
9 Interfaz de Usuario (IU) normal + Interfaz de Usuario Unificada Paquete Dynamics de WalkMe 1.1
8.1 Paquete Dynamics de WalkMe 1.0.5+
8.0 Paquete Dynamics de WalkMe 1.0.5
7.1 Paquete Dynamics de WalkMe 1.0.3
6.1 Paquete Dynamics de WalkMe 1.0.1

Paso 2) Importar el paquete a Microsoft Dynamics

  1. Inicia sesión en Microsoft Dynamics con tus credenciales de administrador
  2. Haz clic en el icono de menú y pasa el cursor sobre Configuración
  3. En Personalización, haz clic en Soluciones
  4. Haz clic en Importar
  5. Haz clic en Elegir archivo
  6. Busca el archivo del Paquete de WalkMe en tu computadora
  7. Selecciona el archivo y haz clic en Importar
  8. Una vez que se complete la importación, haz clic en Cerrar
  9. Haz clic en Configuración
  10. Haz clic en Configuraciones personalizadas
  11. Haz clic en Configurar el sistema
  12. Expandir entidades
  13. En la barra lateral izquierda, haz clic en WalkMe Config
  14. Comprobar ajustes
  15. Haz clic en Guardar y publicar

Paso 3) Configura el paquete de WalkMe

  1. Actualizar Microsoft Dynamics
  2. Cierra la ventana emergente y actualiza Microsoft Dynamics nuevamente
  3. Haz clic en Configuración
  4. Haz clic en Configuración de WalkMe

    • Importante: si el botón Configuración de WalkMe no aparece, haz clic en el icono Funnel avanzado, en la barra superior:
    • haz clic en la flecha desplegable a la derecha de "Buscar:"
    • Selecciona Configuración de WalkMe en la lista desplegable "Buscar":
  5. Haz clic en Configuración nueva de WalkMe

  6. Marca la casilla "Habilitado" e introduce tu GUID de WalkMe
    • Consulta nuestro artículo Cómo recuperar el GUID de la cuenta para saber cómo obtenerlo
    • Selecciona Entorno de producción si utilizas el de Producción de WalkMe
    • Selecciona Entorno de pruebas si utilizas el de Prueba de WalkMe
    • Si necesitas utilizar cualquier otro entorno de WalkMe, introduce su nombre alternativo en el área de texto correspondiente.
      • Por ejemplo, "customEnv"
  7. Haz clic en Guardar.

Paso 4) Configurar WalkMe para que aparezca para todos los roles

  1. Pasa el cursor sobre Microsoft Dynamics CRM y haz clic en Ajustes
  2. Haz clic en Configuración
  3. Haz clic en Seguridad
  4. Haz clic en Roles de seguridad
  5. Selecciona un rol que deseas que utilice WalkMe
  6. Haz clic en la pestaña Entidades personalizadas y activa la casilla de verificación "Habilitar"
  7. En la columna Leer, selecciona Configuración de WalkMe.
  8. Repite este proceso para todos los roles deseados

¡Ya está! Ahora, cualquier elemento publicado le aparecerá a los usuarios.

Actualizar el paquete

Upgrade from 1.x to 2.x

Instala y configura el nuevo paquete siguiendo los pasos de esta página. Asegúrate de que WalkMe funcione según lo esperado en la nueva versión antes de eliminar el paquete antiguo.

Upgrade from 2.x to 2.x

Para actualizar el paquete 2.x, puedes instalar el nuevo sobre el anterior.

  1. Descarga la última versión del archivo ZIP del paquete
  2. Ve a Ajustes > Configuraciones avanzadas dentro de Dynamics
  3. Haz clic en el menú desplegable Ajustes y selecciona Personalización > y Soluciones
  4. En la barra de herramientas, selecciona Importar
  5. Busca y selecciona el paquete de WalkMe que descargaste y haz clic en Siguiente
  6. Sigue las instrucciones para importar la solución

Nota

Para Importar operaciones, deja los valores predeterminados como están:
  • Actualizar
  • Mantener personalizaciones
  • Habilitar cualquier mensaje del SDK

Descubrir y empezar a usarlo

Una vez desplegado con éxito, un administrador de Dynamics CRM puede configurar WalkMe. Para acceder a la configuración del paquete de WalkMe como administrador:

Configurar el paquete 2.0
Nota

Los cambios de configuración no se reflejarán hasta que los usuarios realicen una de las siguientes acciones:

  • Reiniciar su navegador
  • Abrir Dynamics en una nueva pestaña
  • Borrar el almacenamiento de sesiones (caché)
  • Ejecuta el siguiente comando en la consola: _walkmePackage.clearConfig();

Navega hasta la página de configuración:

  • Haz clic en Ajustes > Ajustes avanzados
  • Haz clic en el menú desplegable Ajustes y selecciona Personalización > y Soluciones
  • Haz clic en WalkMe para Dynamics 365

Ajusta la configuración según sea necesario:

Icono

  • WalkMe GUID: deberías haber recibido tu GUID de WalkMe en un correo electrónico. Si no es así, ponte en contacto con tu Gerente de éxito del cliente (CSM), con tu Especialista de adopción digital (DAC) o con el Servicio de soporte de WalkMe para solicitarlo.
  • WalkMe Enabled: activa o desactiva WalkMe para todos los usuarios finales
  • Entorno: debe alinearse con el entorno del Editor de WalkMe (elige Otro para cualquier entorno no estándar o personalizado, luego puedes introducir el nombre del entorno).

Opciones adicionales

  • Alojamiento (ver 2.1): elige un centro de datos de Estados Unidos, de la UE o autoalojado.
  • Aplicaciones móviles habilitadas (desde la versión 2.3): WalkMe carga la versión web en las aplicaciones móviles de Android e iOS para Field Service y Dynamics

Otras notas:

  • Para Otros entornos (personalizados), debes utilizar su nombre personalizado (es decir, 'dev', 'uat', etc.) y asegurarte de que sea sensible a mayúsculas y minúsculas.

Configurar el paquete más antiguo (1.x)

Sigue el artículo de soporte para instalar el paquete de Dynamics.

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