Integración entrante de CSV en la consola

Breve descripción general

Utiliza el Centro de integración de datos en la consola para importar manualmente los datos del usuario en WalkMe cargando un archivo CSV local. Una vez importados, los datos se pueden utilizar para enriquecer los perfiles de usuario, segmentar el contenido y personalizar la experiencia del usuario. Esta integración es ideal para actualizaciones únicas u ocasionales y no admite la programación.

Cómo funciona

Cómo configurar una integración entrante CSV

1. Navega hasta la página de Integraciones de datos en la consola

2. Haz clic en Crear integración en la esquina superior derecha

3. Se abrirá un modal con la opción de elegir el tipo de integración

4. Haz clic en el mosaico de Entrada de datos

5. Selecciona CSV del Tipo de conexión en el menú desplegable

6. Haz clic en Continuar con la configuración

7. Se te dirigirá a la página Crear integración de CSV entrante, que incluye tres pasos:

   1. Archivo y nombre

   2. Asignar columnas

Archivo y nombre

1. Introduce un nombre descriptivo para ayudarte a identificar esta integración en la lista de Integración de datos

2. Selecciona el sistema de WalkMe al que se aplicarán los datos importados

3. Arrastra y suelta el archivo CSV o haz clic en Cargar para navegar por tu computadora

   1. Formato de archivo: .csv

   2. Tamaño máximo de archivo: 10 MB

   3. La primera fila debe contener encabezados de columna

4. Haz clic en Siguiente

Asignar columnas

Después de la carga, WalkMe mostrará una vista previa de los datos

1. Selecciona la columna del archivo que identifica de forma única a cada usuario

   1. Por ejemplo: correo electrónico, identificador_de_usuario

2. Elige la propiedad del identificador único del usuario

   1. Esta es la propiedad de WalkMe a la que asignar el identificador

      1. Por ejemplo: ID de usuario final de WalkMe

   2. El sistema mostrará una lista de todas las columnas disponibles en el archivo

      1. Para cada columna, puedes:

         1. Selecciona o deselecciona la columna

         2. Cambia el nombre de la propiedad para mayor claridad

         3. Asigna un tipo de datos (Cadena, Número, Fecha)

4. Haz clic en Guardar