Aperçu rapide

La page Connexion Salesforce vous permet de connecter les comptes Salesforce à WalkMe et de gérer les connexions Salesforce existantes. Utilisez cette page pour ajouter de nouvelles connexions, surveiller l'état de la connexion et reconnecter ou supprimer les comptes Salesforce existants.

Accès

Vous pouvez accéder à la page des Connexions Salesforce à partir de l'application Centre d'intégration dans le centre Admin WalkMe.

Action Integration Center

Comment ça marche

La page Connexions Salesforce est un hub central pour l'affichage et la gestion de toutes vos connexions Salesforce configurées.

1. Colonnes du tableau

Chaque connexion comprend les détails suivants :

• ID de connexion : identifiant unique pour la connexion
  
  Remarque

  La balise héritée affiche les connexions créées à l'aide de la méthode précédente, qui reste prise en charge tandis que les nouvelles connexions utilisent le flux du partenaire sous licence.

• Environnement : Production ou Sandbox
• Nom du compte : nom du compte Salesforce connecté
• Date de création : date de création du compte (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
• Créé par : adresse e-mail du créateur du compte Salesforce authentifié
• Date de dernière modification : date de dernière modification du compte (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
• Dernière modification par : adresse e-mail du dernier utilisateur Salesforce authentifié (s'affiche pour les nouvelles connexions uniquement)
• Statut de la connexion : Connecté, Déconnecté, Non disponible (s'affiche pour les connexions héritées uniquement)
• Statut d'activité : indique si la connexion est active (s'affiche pour les connexions héritées uniquement)

2. Commandes de tableau

Utilisez les commandes de tableau pour personnaliser et gérer la liste des connexions.

• Recherche : trouvez des connexions spécifiques par nom de compte ou e-mail
• Exporter les connexions : téléchargez la liste des connexions sous forme de fichier CSV ou XLSX
• Gérer les colonnes : afficher ou masquer les colonnes dans le tableau
  • Sélectionnez Gérer les colonnes
  • Choisissez les colonnes que vous souhaitez avoir dans le tableau
  • Sélectionnez Appliquer

Actions de connexion

Chaque connexion Salesforce comprend les actions suivantes :

1. Pour les connexions héritées :
   1. Sélectionnez Supprimer : supprimez la connexion Salesforce
   2. Sélectionnez Reconnecter : restaurer une connexion expirée ou inactive
2. Pour les nouvelles connexions
   1. Sélectionnez Modifier
   2. Sélectionnez Supprimer
      

Ajouter une connexion Salesforce

Vous pouvez créer une nouvelle connexion que vous la configuriez pour la première fois ou que vous l'ajoutiez à des connexions existantes

Si c'est votre première connexion Salesforce :

1. Accédez à l'onglet Connexions disponibles
2. Passez la souris sur la vignette Salesforce et sélectionnez Configuration

Vous serez redirigé vers la page de connexion Salesforce.

Si vous avez des connexions existantes :

1. Accédez à l'onglet Connexions actives
2. Passez la souris sur la vignette Salesforce et sélectionnez Gérer les connexions
3. Créez une nouvelle connexion en sélectionnant + Ajouter une connexion

Vous serez redirigé vers la page de connexion Salesforce.

Dans la page de connexion Salesforce :

1. Remplissez les détails des connexions : entrez un nom de connexion unique et fournissez les détails d'authentification par exemple OAuth, JWT
2. Tester et enregistrer : sélectionnez Tester la connexion (facultatif mais recommandé), puis sélectionnez Enregistrer

Vous serez redirigé vers la page des connexions Salesforce où la nouvelle connexion apparaît.