Créer un système

Choisissez la finalité du système

L'administrateur doit sélectionner entre le type de système commercial, indiquant qu'il est destiné au déploiement de la production complète et sera attaché à un contrat existant, ou le système d'essai, conçu pour les démos et l'évaluation du contenu WalkMe.

Choisissez l'utilisation du système

Cette sélection détermine l'audience de la mise en œuvre de WalkMe. Cela peut influencer des facteurs tels que le cas d'utilisation (WalkMe pour les employés ou les clients), la méthode de déploiement (snippet ou extension) et la capture des données analytiques (UUID, propriétés analytiques).

Sélectionnez Application

L'assistant de création du système comprend trois étapes :

• Sélectionnez Application

• Sélectionnez Contrat

• Configurer (en option)

Dans l'étape Sélectionner une application :

Choisissez l'application pertinente pour laquelle vous souhaitez créer le système.

Les applications sont initialement triées par popularité, ce qui représente les systèmes les plus couramment créés par tous les clients WalkMe, de haut en bas. Les utilisateurs ont également la possibilité de trier par ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A.

L'administrateur peut effectuer une recherche par nom, type ou URL. (Le collage d'une URL déclenche le mécanisme « Discovery », ce qui suggère une application pertinente basée sur nos enregistrements de base de données.)

En outre, il existe une option de filtrage par domaine d'entreprise. Des exemples de domaines d'entreprise comprennent les ventes, la finance et les soins de santé.

Systèmes personnalisés

L'option de créer un système personnalisé est désormais toujours disponible dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Pour l'activer, les utilisateurs doivent simplement le faire basculer sur ON et l'écran passera en mode « créer votre propre système ».

Système pour une nouvelle application

Ce mode permet aux utilisateurs de créer leur propre système « personnalisé ».

Il comprend deux questions obligatoires visant à collecter des informations sur le système « personnalisé » à créer :

1. Quelles sont les URL principales où WalkMe doit être chargé ?

2. Quel est le nom de l'application ?

Quelles sont les URL principales où WalkMe doit être chargé ?

Dans cette question, les utilisateurs doivent fournir une URL. L'URL doit être dans le bon format. S'il y a plusieurs URL, les utilisateurs doivent cliquer sur « Ajouter une URL ».

Mécanisme de découverte : Pour la première URL saisie uniquement, WalkMe scanne sa base de données d'applications pour voir s'il existe une correspondance entre l'URL fournie et une application pertinente.

Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur sera présenté avec deux options :

• « Poursuivre la création d'un système pour ma propre application »

• « Créer un système pour [l'application correspondante] » (RECOMMANDÉ)

En choisissant la première option, l'utilisateur peut procéder à la création de sa propre application.

En choisissant la deuxième option, nous créerons automatiquement une application pour l'utilisateur en fonction du type suggéré, plutôt qu'une application personnalisée. L'avantage de la deuxième option est que les applications existantes sont pré-configurées avec des paramètres essentiels, ce qui évite de devoir contacter quelqu'un chez WalkMe pour une configuration du système personnalisé à l'avenir.

Quel est le nom de l'application ?

Ceci est un champ de texte libre.

L'utilisateur peut quitter le mode « Système pour une nouvelle application » à tout moment en le désactivant.

Cette action renverra l'utilisateur à l'écran des applications.

Une application sélectionnée par l'utilisateur apparaîtra dans le coin inférieur gauche sous le bouton, ce qui indiquera à l'utilisateur le système qu'il s'apprête à créer.

Sélectionner le contrat

La deuxième étape de l'assistant de création du système implique l'attribution du système en cours de création au contrat pertinent.

Sur le côté gauche de l'écran, les utilisateurs peuvent afficher tous les contrats disponibles sur leur compte. Chaque contrat est accompagné de son ID et du nombre de systèmes actuellement attribués à l'unité, ainsi que des systèmes restants disponibles pour la commodité de l'utilisateur. Les données de contrat sont issues de Salesforce.

Une liste de systèmes est attribuée à chaque contrat sur le côté droit.

Les contrats qui dépassent leur limite de système seront identifiés avec une icône « Faites attention », accompagnée d'une explication pertinente en haut de l'écran.

Bien qu'il n'y ait pas d'arrêt dur pour attribuer un système au contrat par l'administrateur, il est important que l'administrateur fasse attention et contacte un représentant WalkMe pour d'autres étapes.

Contrat recommandé

Cette icône sera affichée sur les contrats que WalkMe recommande pour l'attribution du système, en fonction du cas d'utilisation pour la création du système.

Pour les comptes qui ont des contrats pour les cas d'utilisation internes (WalkMe pour les employés) et externes (WalkMe pour les clients), un badge « recommandé » apparaîtra sur les contrats qui correspondent aux cas d'utilisation sélectionnés par l'administrateur dans l'étape des questions préliminaires.

Déterminez plus tard

Cette option est toujours accessible et est conçue pour les administrateurs qui ne savent pas à quel contrat attribuer le système.

C'est notamment utile pour les administrateurs qui sont nouveaux dans le domaine de contrats et qui souhaitent consulter avec quelqu'un de leur équipe avant de prendre une décision.

Ils peuvent choisir l'option Déterminer plus tard et continuer le processus de création du système.

Ils peuvent plus tard naviguer vers l'onglet Contrats dans le centre d'administration et le libre-service pour attribuer le système au contrat approprié.

Contracts in Admin Center

Le système est créé après l'attribution de contrat (ou la détermination de ce dernier plus tard).

Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton Créer un système, le système est généré dans la base de données WalkMe et sera également visible dans l'onglet Systèmes pour toutes les modifications nécessaires.

Cependant, même si le système a été créé, l'utilisateur passera à la troisième étape, Configurer, qui est facultative. Si l'utilisateur décide de fermer l'assistant à ce stade sans terminer la configuration, il pourra toujours localiser le système sous l'onglet Systèmes.

Configurer

La troisième étape de cette phase comprend 4 onglets :

1. Méthode de déploiement

2. Paramètres de données

3. Accessibilité

4. Attribuer des utilisateurs

Méthode de déploiement

Le système nouvellement créé peut désormais être attribué à la méthode de déploiement souhaitée.

Pour la première fois, l'administrateur devra sélectionner s'il souhaite déployer le système via une extension ou un snippet.

Si l'extension est sélectionnée :

1. Méthode de déploiement par défaut :

   • L'administrateur peut choisir de définir l'extension comme méthode de déploiement par défaut pour tous les systèmes futurs créés sur le compte. Cela signifie que dans le prochain flux de création du système, l'extension sera déjà sélectionnée, comme indiqué dans la capture d'écran à gauche.

2. Sélectionnez Environnement :

   • L'administrateur peut choisir entre les environnements « Production » et « Test ». La production est l'option par défaut. Tous les paramètres sous ce champ n'affecteront que l'environnement sélectionné.

3. Charger WalkMe à partir de cet environnement :

   • Par défaut, l'option « Charger WalkMe à partir de l'extension » est désactivée pour les systèmes nouvellement créés. Lorsque cette option est désactivée, WalkMe ne se chargera pas dans cet environnement. Une fois que le bouton est activé, l'administrateur peut entrer les URL de l'environnement où il souhaite que WalkMe se charge. Ce paramètre est par environnement et doit être configuré séparément pour les environnements de test et de production.

4. URL de l'environnement :

   • Nous utilisons les modèles de correspondance d'URL comme syntaxe par défaut pour définir les URL où l'extension doit charger. Il est crucial que chaque environnement soit basé sur l'adresse web unique de l'application. Évitez de donner une même URL à deux environnements ou plus, afin d'éviter tout conflit, car un seul environnement peut être chargé à la fois.

Si le snippet est sélectionné :

Le code snippet change en fonction de l'environnement. L'administrateur doit choisir l'environnement pertinent dans le champ « Sélectionner un environnement » pour obtenir le code du snippet correct.

Paramètres de données

Identifiant d'utilisateur unique (UUID)

La mise en place d'un identifiant d'utilisateur unique (UUID) est cruciale pour vous assurer de maximiser les avantages de notre plateforme, tels que la précision des données et des analyses sur les utilisateurs du système, l'utilisation fiable des tâches et le suivi des progrès, la personnalisation améliorée et la segmentation du contenu de votre WalkMe. On identifie ou crée facilement un UUID.

• L'UUID peut désormais être configuré directement à partir du flux de création du système

• Le processus de configuration est le même que dans l'éditeur jusqu'à aujourd'hui

• Pour chaque valeur de la liste déroulante UUID, une courte explication de sa signification s'affichera en passant la souris dessus

• Pour les comptes avec un IDP déjà configuré, cette option sera pré-sélectionnée

• Pour les comptes avec au moins un IDP actif, une fenêtre pop-up Confirmer la sélection IDP apparaîtra

  Remarque :

  La sélection d'une valeur de la liste seule n'est pas suffisante. Les configurations supplémentaires doivent être terminées sous l'onglet Intégrations IDP dans le centre d'administration. Sinon, aucune analyse sur les utilisateurs finaux ne sera collectée.

• Si vous avez du mal à déterminer un ID d'utilisateur unique valide, veuillez contacter votre gestionnaire du succès client pour discuter des différentes options

Format attendu

• Le but du format attendu est de valider la valeur saisie par l'utilisateur dans le champ Identifiant de l'utilisateur

• Les valeurs disponibles sous le champ « Format attendu » comprennent :

  • E-mail

  • GUID

  • Entier

  • Regex personnalisé

  • Aucun (par défaut)

Niveau de collecte de données

• Les paramètres du niveau de collecte des données, précédemment configurés par les utilisateurs dans la zone Paramètres d'administration dans l'éditeur, sont désormais accessibles dans le cadre du flux de création du système

• Cette modification vise à s'assurer que seuls les utilisateurs administrateurs peuvent configurer ce paramètre, afin d'éviter qu'il ne soit négligé et de veiller à ce que le contenu soit publié avec le bon niveau de collecte de données, ce qui évite de manquer ou de retarder la collecte de données.

Insights: Getting Started Guide

Accessibilité

• Les administrateurs ont désormais la possibilité d'activer l'accessibilité au niveau du système ou du compte

• Pour activer le paramètre d'accessibilité, appuyez sur le bouton ON

• Si vous souhaitez activer l'accessibilité pour l'ensemble du compte, ce qui signifie que les paramètres d'accessibilité activés seront activés par défaut pour tout nouveau système crée (sans s'appliquer aux systèmes déjà existants), cochez la case pertinente

• Si l'accessibilité a été activée au niveau du compte par un employé WalkMe, le bouton sera activé par défaut

• Il n'y aura pas d'option pour le désactiver indépendamment ; consultez le support si vous souhaitez que l'accessibilité soit désactivée

Paramètres de sécurité

Si votre entreprise utilise des configurations de sécurité, veuillez contacter votre gestionnaire du succès client pour que votre nouveau système soit configuré aux exigences de sécurité de votre entreprise avant de publier tous les paramètres pour assurer la conformité.

Publier les paramètres

• Pour que les paramètres prennent effet, ils doivent être publiés

• Les administrateurs peuvent désormais publier directement à partir du flux de création du système en cliquant sur le bouton Enregistrer et publier

• L'administrateur verra les paramètres modifiés et pourra choisir l'environnement à publier : Production, Test ou Production et Test

Attribuer des utilisateurs

L'administrateur peut attribuer en masse les utilisateurs existants à partir de leur compte aux systèmes nouvellement créés. Pour créer de nouveaux utilisateurs sur le compte, ils doivent naviguer vers l'onglet Utilisateurs.

L'administrateur qui crée le système lui est automatiquement attribué par défaut.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer et terminer, vous serez redirigé vers l'onglet Systèmes.

Paramètres de l'éditeur supplémentaires

Après avoir terminé le processus de création du nouveau système, vous pouvez accéder à votre nouveau système dans l'éditeur et commencer à créer !

Si vous rencontrez dans votre nouveau système des difficultés que vous n'aviez pas rencontrées sur les systèmes précédents qui correspondent aux symptômes ci-dessous, veuillez ouvrir un ticket à notre équipe d'assistance ici pour une assistance supplémentaire :

• Impossible de capturer certains éléments ou sur certaines pages
• Vous recevez un message indiquant que votre site est une application d'une seule page ou que le contenu ne se charge pas lorsque la page change, mais qu'il n'y a pas d'actualisation de la page
  • Plus d'informations sur les applications d'une seule page ici
• Votre contenu publié n'apparaît pas et vous avez confirmé que l'URL est incluse dans vos paramètres d'extension