Créer un système

Choose the system purpose

L'administrateur doit sélectionner entre le type de système commercial, ce qui indique qu'il est destiné à un déploiement complet de la production et sera attaché à un contenu existant, ou au système d'essai, destiné aux démos et à l'évaluation du contenu WalkMe.

Choisissez l'utilisation du système

Cette sélection détermine l'audience de la mise en œuvre de WalkMe. Cela peut influencer des facteurs tels que le cas d'utilisation (WalkMe pour les employés ou les clients), la méthode de déploiement (snippet ou extension) et la capture des données analytiques (UUID, propriétés analytiques).

Sélectionnez Application

L'assistant de création du système comprend trois étapes :

• Sélectionnez Application

• Sélectionnez Contrat

• Configurer (en option)

Dans l'étape Sélectionner une application :

Choisissez l'application pertinente pour laquelle vous souhaitez créer le système.

Les applications sont initialement triées par popularité, ce qui représente les systèmes les plus couramment créés par tous les clients WalkMe, de haut en bas. Les utilisateurs ont également la possibilité de trier par ordre alphabétique de A à Z ou de Z à A.

L'administrateur peut effectuer une recherche par nom, type ou URL. (Le collage d'une URL déclenche le mécanisme « Discovery », ce qui suggère une application pertinente basée sur nos enregistrements de base de données.)

En outre, il existe une option de filtrage par domaine d'entreprise. Des exemples de domaines d'entreprise comprennent les ventes, la finance et les soins de santé.

Systèmes personnalisés

L'option de créer un système personnalisé est désormais toujours disponible dans le coin inférieur gauche de l'écran.

Pour l'activer, les utilisateurs doivent simplement le faire basculer sur ON et l'écran passera en mode « créer votre propre système ».

System for a new application

Ce mode permet aux utilisateurs de créer leur propre système « personnalisé ».

Il comprend deux questions obligatoires visant à collecter des informations sur le système « personnalisé » à créer :

1. Quelles sont les URL principales où WalkMe doit être chargé ?

2. Quel est le nom de l'application ?

Quelles sont les URL principales où WalkMe doit être chargé ?

Dans cette question, les utilisateurs doivent fournir une URL. L'URL doit être dans le bon format. S'il y a plusieurs URL, les utilisateurs doivent cliquer sur « Ajouter une URL ».

Mécanisme de découverte : Pour la première URL saisie uniquement, WalkMe scanne sa base de données d'applications pour voir s'il existe une correspondance entre l'URL fournie et une application pertinente.

Si une correspondance est trouvée, l'utilisateur sera présenté avec deux options :

• « Poursuivre la création d'un système pour ma propre application »

• « Créer un système pour [l'application correspondante] » (RECOMMANDÉ)

En choisissant la première option, l'utilisateur peut procéder à la création de sa propre application.

En choisissant la deuxième option, nous créerons automatiquement une application pour l'utilisateur en fonction du type suggéré, plutôt qu'une application personnalisée. L'avantage de la deuxième option est que les applications existantes sont pré-configurées avec des paramètres essentiels, ce qui évite de devoir contacter quelqu'un chez WalkMe pour une configuration du système personnalisé à l'avenir.

Quel est le nom de l'application ?

Ceci est un champ de texte libre.

L'utilisateur peut quitter le mode « Système pour une nouvelle application » à tout moment en le désactivant.

Cette action renverra l'utilisateur à l'écran des applications.

Une application sélectionnée par l'utilisateur apparaîtra dans le coin inférieur gauche sous le bouton, ce qui indiquera à l'utilisateur le système qu'il s'apprête à créer.

Sélectionner le contrat

La deuxième étape de l'assistant de création du système implique l'attribution du système en cours de création au contrat pertinent.

Sur le côté gauche de l'écran, les utilisateurs peuvent afficher tous les contrats disponibles sur leur compte. Chaque contrat est accompagné de son ID et du nombre de systèmes actuellement attribués à l'unité, ainsi que des systèmes restants disponibles pour la commodité de l'utilisateur. Les données de contrat sont issues de Salesforce.

Une liste de systèmes est attribuée à chaque contrat sur le côté droit.

Les contrats qui dépassent leur limite de système seront identifiés avec une icône « Faites attention », accompagnée d'une explication pertinente en haut de l'écran.

Bien qu'il ne soit pas difficile d'attribuer un système au contrat par l'administrateur, il est important que l'administrateur fasse attention et consulte un représentant WalkMe pour d'autres étapes.

Recommended contract

Cette icône sera affichée sur les contrats que WalkMe recommande pour l'attribution du système, en fonction du cas d'utilisation pour la création du système.

Pour les comptes qui contiennent des contrats à la fois pour les cas d'utilisation internes (WalkMe pour les employés) et externes (WalkMe pour les clients), un badge « recommandé » apparaîtra sur les contrats qui correspondent aux cas d'utilisation sélectionnés par l'administrateur dans l'étape des questions préliminaires.

Determine later

Cette option est toujours accessible et est destinée aux administrateurs qui ne savent pas à quel contrat attribuer le système.

C'est notamment utile pour les administrateurs qui sont nouveaux dans le domaine de contrats et qui souhaitent consulter avec quelqu'un de leur équipe avant de prendre une décision.

Ils peuvent choisir l'option « Déterminer plus tard » et poursuivre le processus de création du système.

Dans les phases suivantes, il sera possible de naviguer vers l'onglet « Contrats » dans le Centre d'administration plus tard et d'attribuer le système au contrat approprié.

Le système est créé après l'attribution de contrat (ou la détermination de ce dernier plus tard).

Une fois que l'utilisateur clique sur le bouton « Créer un système », le système est généré dans la base de données WalkMe et sera également visible dans l'onglet « Systèmes » pour toutes les modifications nécessaires.

Cependant, même si le système a été créé, l'utilisateur passera à la troisième étape, « Configurer », qui est optionnelle. Si l'utilisateur décide de fermer l'assistant à ce point sans terminer la configuration, il pourra toujours localiser le système sous l'onglet « Systèmes ».

Configurer (en option)

La troisième étape (configurer) pour cette phase comprend deux onglets : (Dans la phase suivante, il y aura également un troisième onglet, « Paramètres d'extension ».)

1. Renommer le système

2. Attribuer des utilisateurs

Renommer le système

Par défaut, le système est nommé d'après l'application (pour les systèmes personnalisés, il affichera « personnalisé » ). WalkMe recommande de renommer le système pour faciliter la différenciation entre différents systèmes, surtout lorsqu'il existe plusieurs systèmes du même type sur le compte ou de nombreux systèmes « personnalisés ».

Attribuer des utilisateurs

L'administrateur peut attribuer en masse les utilisateurs existants à partir de leur compte aux systèmes nouvellement créés. (Ils doivent naviguer vers l'onglet « Utilisateurs » créer de nouveaux utilisateurs sur le compte.)

L'administrateur qui crée le système lui est automatiquement attribué par défaut.

En cliquant sur « Enregistrer et terminer », un message pop-up final sera affiché pour savoir s'il souhaite configurer l'extension (en supposant qu'il utilise l'extension comme méthode de déploiement pour ce système).

S'ils choisissent de configurer l'extension, ils seront redirigés vers la page des paramètres de l'extension du système nouvellement créée dans le Centre d'administration.

S'ils choisissent de ne pas configurer l'extension, ils seront redirigés vers l'onglet « Systèmes ».

Si vous choisissez de configurer l'extension :

Si vous choisissez de ne pas configurer l'extension :