レポートビルダー

Last Updated 7月 2, 2024

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概要

Insights Reports（Insightsのレポート）は、かねてよりお客様のすべてのWalkMeデータにアクセスを提供しており、さまざまな方法やバリエーションでデータの調査を可能にしています。 Insights Report Builder（インサイトレポートビルダー）はこのステップをさらに進め、セルフサービスツールを使用してお客様のニーズに合わせたカスタムレポートを作成することができます。

Report Builderは、お客様のニーズに最適なテンプレートを選択することから開始し、データの強化のために追加の列とフィルターを提供することで、独自にカスタマイズされたレポートを作成するためのプロセスをガイドします。

レポートを作成したら、他のレポートと同様にWalkMeで使用することができます。レポートは、エクスポート、購読、統合のために使用することができます。

レポートの構築方法

1. レポートテンプレートを選択します

1. Insights（insights.walkme.com）でレポートを作成したいシステムに移動します
   • 注：「すべてのシステムレポート」ページからすべてのシステムのレポートを作成することもできます
2. サイドバーからレポートをクリックします
3. My Reports（マイレポート）タブをクリックします
4. [ADD REPORT（レポートの追加）]ボタンをクリックします
5. 利用可能な定義済みのテンプレートを選択して、レポートの構築を開始します

2. Column Reports（コラムレポート）の追加と変更

テンプレートが選択されると、Report Builder（レポートビルダー）はタイプである次元または測定によってグループ化されたデフォルトのレポートコラムを自動的に表示します。

次元：データを分類し、フィルタリングするために使用できる定性値を含み、レポートの詳細レベルに影響します。

• 例：エンドユーザーID、シャウトアウトのアクション名、言語、ブラウザーバージョン、国名、ユーザーロール

測定 :測定、集計、要約、カウントできる定量的な値を含みます。

• 例：シャウトアウトの再生、シャウトアウトのアクションクリック、シャウトアウトが表示されたユーザー数、シャウトアウトをクリックしたユーザー数

フィールド名にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンをクリックすると、メジャーまたはディメンションの名前を変更できます。

次に、レポートに表示させたいコラムを[Columns Library（コラムライブラリ）]から[Selected Columns（選択されたコラム）]セクションにドラッグして、変更することができます。

レポートに表示させたい順序でコラムを並べ替え、Xボタンを使用して希望しないフィールドを削除することができます。

［Load Preview（プレビューの読み込み）］をクリックすると、前日のデータのサンプルが表示されます。

3. レポートフィルターの追加と変更

1. ［Add Filter（フィルターを追加）］ボタンを使用して、特定の条件に基づいてレポートをフィルターします
2. レポートをフィルタリングするために、必要とするフィールド、条件、値のルールを追加します

4. 名前と説明の設定

レポートのフォーマットに満足したら：

1. レポートに名前を付けて、任意の説明を表示します
2. 準備ができたら、［Save Report（レポートの保存）］ボタンをクリックしてください
3. 新しいレポートが［My Reports（マイレポート）］の下に表示されます

5. My Reports（マイレポート）の使用

• Report Builderで作成されたすべてのレポートは、レポートページのMy Reports（マイレポート）タブで利用できます
• 行にカーソルを合わせると、いくつかのオプションが表示されます：
  • プレビュー - レポートのポップアッププレビューを開きます
  • エクスポート - 設定なしで利用できる[Common Reports（標準レポート）]と同じようにエクスポートできます
  • Subscribe（購読） - 設定なしで利用できる[Common Reports（標準レポート）]と同じように購読できます
  • Edit（編集） - Modify Columns（コラムの変更）画面を返します（ステップ2）
  • Duplicate（複製） - Modify Columns（コラムの変更）画面（ステップ2）を開いてマイナーな変更を許可し、別のレポートとして保存します
  • Delete（削除） - 確認を促し、レポートを削除します

統合

• [My Reports（マイレポート）]は、他の[Common Reports（標準レポート）]と同様にIntegration Center（統合センター）で使用することができます

Insightsフィルターによるデータのフィルタリング

• Insightsで作成されたすべてのフィルターは、[My Reports（マイレポート）]で使用することができます
• 最初の選択として、デフォルトのReports Builder（レポートビルダー）フィルターを使用することをお勧めします

例：特定のシャウトアウトによってレポートをフィルタリングしたい場合は、「event occurred（イベントが発生した）」というインサイトのフィルターではなく「ShoutOut Name（シャウトアウトの名前）」をフィルタリングに使う必要があります。

レポートプレビュー

• レポートのポップアッププレビューを開きます

レポートをエクスポートまたは購読するオプション

レポートのエクスポート

• フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
• レポートをメールでも同様に送信したい場合は、[Send by Email（メールで送信）]トグルを有効にします - その後、メールアドレスと件名を追加する必要があります。
• 準備ができたら、［Generate Report（レポートの生成）］ボタンをクリックしてください

レポートの購読

• フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
• ご希望の購読頻度を選択します
• メールアドレスと件名を入力します
• 準備ができたら［Subscribe（購読）］ボタンをクリックしてください

すべてのシステムレポート

レポートビルダーツールは、「すべてのシステムレポート」ページからアカウントレベルでレポートを作成するために使用することもできます。

そこでは、同じ手順に従ってレポートを作成できますが、テンプレートは「すべてのシステム」用であることを示します。

ベストプラクティス

• フィルター条件「リストで」を使用して、複数の値に対して「OR」を効率的に実装します
• プレビュー画面で「null」と表示されますか？ これは想定される動作です。
  • レポートは、裏でさまざまなデータソースを組み合わせています。そのため、提供される柔軟性とあいまって、意味のないフィールドになる可能性があります。
  • 例：SWT IDを表示しても、デプロイ可能なタイプが「シャウトアウト」の場合、意味がありません
• レポートを複製し、各コピーに異なる購読を設定することで、複数の購読にレポートを送信できます
• 変加し続ける特定の追跡イベント（TE）を報告しますか？ テンプレートでTE名をフィルターすることは可能ですが、ユーザーがTEの選択を変更し続ける場合、メインレポート画面から特定の追跡イベントを選択する方が簡単です（「エクスポート」または「購読」をクリックして、「追跡イベントのリストを選択」を探します）
• レポートは、統合に添付されているか、購読されている場合でも、ユーザーによって変更または削除される場合があります
  • そのような場合、その変更は統合や購読の変更や失敗（削除された場合）の原因にもなります
• フィールドの追加リクエストは大歓迎です

制限

• システムレベルのレポートのみ作成できます
• エンタープライズレベルのレポートは、レポートビルダーでは作成できません
• 異なる列の間のOR条件の使用は、現在サポートされていません
• 1つのテンプレートにすべてのフィールドを含めることは、現在できません。
• カスタマイズされたレポートを統合と接続する機能はまだベータ段階にあります。バグが予想されますが、Common Reports（一般的なレポート）は通常どおり機能します。