インサイトレポートの概要

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概要

インサイトレポートページは、インサイトの標準レポートおよびカスタムレポートのレビュー、エクスポート、購読を行うためのホームベースです。 レポートを購読すると、スケジュールに従って、選択した受信者リストにメールが送られます。

ユースケース

レポートのユースケースには以下のようなものがあります。

• より生に近いデータ形式または外部ツールを使用してインサイトを分析。
• インサイトユーザーでないユーザーも含めて、インサイトレポートをより多くの人々と共有。
• Insightsの検索やフィルターを使用せずに、KPIの進捗状況に関する定期的な最新情報をスケジュールして受信。

レポートページの詳細

インサイトのレポートページには、アカウントで利用可能なすべてのレポートと、現在アクティブなサブスクリプションのリストが表示されます。

1. Report（レポート） — レポートの名前。
   • 標準レポートの場合、レポート名が表示されます。カスタムレポートの場合、「CUSTOM」というレンチ付きのアイコンが表示されます
   • すべての一般的なレポートを表示します
2. Description（説明） — レポートとレポートに含まれるデータについての説明
3. Active Subscription（アクティブなサブスクリプション） — レポートを受信登録済みかどうか、またサブスクリプション登録済みの場合はレポートの受信間隔を示します

レポートビルダー

• レポートの追加ボタンでは、レポートビルダーが開き、独自のカスタムレポートを作成できます
• 詳細については、レポートビルダーの記事をご覧ください

レポートの受信登録

1. 受信登録したいレポートの上にカーソルを合わせて［Subscribe（受信登録）］アイコンをクリックします
2. 開くサイドパネルで、サブスクリプションを定義します：
   • Report（レポート） — 選択したレポートの名前
     • 選択したレポートに従って、デフォルトで選択されます
   • Date Range（日付範囲） — レポートデータの対象期間
     • 一部のレポートでは、アカウントのすべての履歴データをクエリするよう設定されているため、日付範囲のフィールドが定義されていません
     • これらのレポートには、Date Range（日付範囲）フィールドがありません
   • 受信頻度
     • 毎日：選択した時間と時刻に毎日送信されます
       • 昨日の日付の範囲で利用可能
     • 毎週：選択した日と時間に毎週送信されます
       • 先週と過去7日間の日付範囲で利用可能
     • 毎月：選択した日と時刻に毎月送信されます
       • 先月、過去3ヶ月、過去30日、過去90日、過去365日の日付範囲で利用可能
   • メール受信者のリスト
     • WalkMeに登録されているかどうかに関わらず、有効なメールアドレスを入力します
     • 複数のメールアドレスについては、例えば、walker@walkme.com,runner@walkme.comのようにスペースを入れずにカンマで区切ります。
     • 受信者は最大15名まで登録できます
     • ヒント：受信者としてリストに常に自分を追加することをお勧めします
   • メール件名（オプション）
     • メールの件名を入力します
     • 空のままにすると、レポートの名前が件名に使用されます
3. [Subscribe（購読）]をクリックしてサブスクリプション設定を保存します
4. 保存された受信登録設定に従ってレポートが生成されるたびに、レポートは最近のレポートページにも追加され、レポートの生成が完了するとダウンロードできるようになります

レポートからの購読解除

レポートを購読したら、以下の手順で購読を解除できます：

1. レポートにカーソルを合わせます
2. ［Options Menu（オプションメニュー）］をクリックします
3. [Delete（削除）]をクリックします

DELETE（削除）ボタンをクリックして、サブスクリプションを削除する確認を求められます。

新規！レポートメールからサブスクリプション解除をクリックして、直接サブスクリプションを解除することもできます。

配信停止ボタンをクリックして、配信停止の確認を求められます。

購読しなくなったら、購読を改善するために短いサーベイが表示されます（完了するかどうかは任意）。

レポートのダウンロード

1. エクスポートするレポートにカーソルを合わせ、エクスポートアイコンをクリックします
   
2. 開いたサイドバーで、エクスポートを定義します。
   1. Report（レポート） — 選択したレポートの名前
      • 選択したレポートに応じて選択されます。
   2. Results Filter（結果フィルター） — 以下を選択します。
      1. Available Filters（利用可能なフィルター）：利用可能なフィルターのドロップダウンリストから選択します。選択したフィルターはエクスポートしたレポートに適用されます
      2. Date Range（日付範囲）：レポートデータの対象期間を選択します
         • 一部のレポートでは、アカウントのすべての履歴データをクエリするよう設定されているため、日付範囲のフィールドが定義されていません
         • これらのレポートには、Date Range（日付範囲）フィールドがありません
   3. Email Configuration（メールの設定）— メールでレポートを受信するには、［send by email（メールで送信）］トグルをオンにして、次の情報を入力します。
      • エクスポートしたレポートの送信先メールアドレス
      • メールアドレスリストは、256文字に制限されています。この制限よりも長いメールリストでは、メール配布リストを作成し、レポートに使用することをお勧めします
      • メールの件名（オプション）
3. レポートの生成をクリックして、選択したレポートをダウンロードします
4. [GENERATE（生成）]がクリックされると、レポートが最近のレポートページに追加されます

メールで送信することを選択した場合、数分後にメールが届き、リクエストしたレポートをダウンロードすることができます。 レポートが生成されたら通知を受けるには、ブラウザー通知も有効化できます。

ブラウザー通知

便宜のため、レポートのダウンロードができるようになった際、または、レポートのエクスポートが失敗した際にブラウザーからプッシュ通知を送信してユーザーに通知することができます。

これは、以下の手順に従って有効化する必要があります。

1. ブラウザーからのプロンプトメッセージが表示されたら、［Allow（許可）］をクリックして、insights2.walkme.comに関連する通知の表示を許可します。
2. レポートが生成されたら、プッシュ通知が以下のように表示されます。
   
3. 生成されたレポートのエクスポートが失敗した場合、次のような表示のプッシュ通知が送信されます。
   
4. プッシュ通知をクリックすると、最近のレポートページにリダイレクトする新しいタブが開かれます。新しく生成されたレポートの名前でフィルタリングされた表示になり、レポートをダウンロードできます。
   
5. 通知の権限設定は、次の手順に従うことでいつでも編集可能です。
   1. URLの隣にあるロックアイコンをクリックしてください。
   2. 通知のドロップダウンリストを開きます。
   3. リストから値を選択します。
   4. insights2.walkme.comで更新された設定を提供するにはページを更新します。
      

最近のレポートページの詳細

このページでは、ダウンロード可能なすべてのレポートを見ることができます。 このリストには、「Export（エクスポート）」または「Subscription（サブスクリプション）」を使用して生成されたレポートが含まれています。

1. Name（名前 ） - 選択したレポートの名前
   • クリックしたレポートに応じて選択されます
2. Type（タイプ） - 購読またはエクスポートのいずれかのレポートのトリガーを示します
3. Filter（フィルター） - 購読の作成またはレポートのエクスポート時に選択されたフィルターの名前
4. Date range（日付範囲） -  購読の作成またはレポートのエクスポート時に選択されたレポートデータの対象期間
5. Started（開始） - レポート生成がトリガーされた日時
6. ステータス：
   1. 進行中 - まだ処理中のレポートは、ステータスは「進行中」と表示されます
   2. ダウンロード - レポートの生成が完了すると、ダウンロードボタンが有効になります
   3. 失敗 - 何らかの理由でレポートの生成に失敗した場合、ステータスは「失敗」と表示されます 原因として考えられるのは、クエリの問題、セッションのタイムアウト、レポートのサイズが大きすぎるなどです - これが発生した場合は、サポートに連絡してください
7. 受信登録ラベル - 受信の頻度を表示します

Tip Tuesday

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