概要

構築を開始する前に、WalkMeソリューションを計画することで、構築全体をより効果的にします。 ユースケースを特定することで、どのWalkMeアプリがプラットフォームにとって最も価値のあるものかを決定できます。 特定のゴールに焦点を当てることで、すべてのWalkMeコンテンツが統一されたソリューションとして機能します。

成功するWalkMeプロジェクトのフェーズは、以下に示します。 いくつかのフェーズは進行中で、2つはプラットフォームごとに1回のみです。 カスタマーサクセスマネージャーが、各フェーズを通じて、お客様のニーズに合わせて最適なオプションが選択されるようにガイドします。

事前構築

事前構築フェーズでは、WalkMeのユースケースを特定し、ゴールを設定します。 これは、これらのゴールを達成するために、どのWalkMeコンテンツが最善かを決定するのに役立ちます。

ビジネス価値の発見

• どのようなビジネス上の影響を実現しようとしているのか？
• 現在の状況のどこが悪いですか？
• 成功とは、どのようなものですか？
• ビジネス目標を達成したことを、どのように確認しますか？
• 基準となるベンチマークはありますか？
• 最大の効果を得るために、どの重要なプロセスに注力すべきですか？
• 運用開始予定日はありますか？

技術的な発見

• どのプラットフォーム上に構築しますか？ 社内向け（CRM、HRM）か社外向け（Eコマース）か？
• 拡張機能またはスニペットを使用して、ユーザーにWalkMeを表示しますか？ 拡張機能を使用する場合、一括デプロイできますか？
• 対象となるさまざまなユーザーロール、プロファイル、または場所はありますか？ どのようにそれらを区別できますか（変数、jQuery）？
• どのようにプラットフォーム（サンドボックス、本番環境）にアクセスしますか？ サイトの資格情報とログイン後のURLを取得します。
• 注意すべきサイト、プライバシー、またはデータの制限事項はありますか？
  プラットフォームは安定しており、変更は行われていませんか？
• WalkMeコンテンツを複数の言語で提供する必要がありますか？
• どの追跡レベルを希望しますか？ （デフォルト、DXA、セッションプレイバック）

ユースケースを特定します

プラットフォームでWalkMeを使用する主な理由は何ですか？

オンボーディング

WalkMeを使用して、新しいユーザーをプラットフォームで成功させるために不可欠なプロセスを通じてガイドします。

推奨コンテンツ：スマートウォークスルー、オンボーディングタスク、ユニークユーザーID、リソース、シャウトアウト、サーベイ。

サポートチケットの回避

WalkMeを使用すると、最も一般的にサポートチケットが発生する問題に焦点を当て、ユーザーが自分で問題を解決できるようにします。

推奨コンテンツ：スマートウォークスルー、スマートチップ、ランチャー、リソース、キーワード。

機能の採用

WalkMeを使用して、ユーザーに新しい機能を通知し、それらを採用する手順をガイドします。

推奨コンテンツ：スマートウォークスルー、シャウトアウト、サーベイ、シャトル。

コンバージョン

WalkMeを使用して、無料トライアルやデモユーザーをガイドし、エンゲージメントすることで、無料から有料ユーザーへのコンバージョンを増やすことができます。

推奨コンテンツ：スマートウォークスルー、オンボーディングタスク、シャウトアウト、シャトル。

ユーザーの保持

WalkMeを使用して、ユーザーが良い習慣を構築し、プラットフォームを最大限に活用できるようにします。

推奨コンテンツ：スマートウォークスルー、スマートチップ、ランチャー、オートメーション。

テクニカルセットアップ

ニーズに合ったWalkMeコンテンツを決定したら、技術セットアップを始めます。 WalkMeサービスは、構築の開始前にWalkMeエディタでこれを完了します。これにより、エディタがプラットフォームと互換性があり、構築に必要なツールが備わっていることを確認します。

構築

ビルドフェーズでは、WalkMeエディタを使用して、WalkMeソリューションを作成します。 これは、5つのステップに分かれます：

1. メインパスを構築します

メインパスは、ほとんどのユーザーがスマートウォークスルーでプロセスを最初から最後まで完了するために使用するルートです。

Smart Walk-Thrus

2. 代替パスを追加します

メインパスは、ほとんどのユーザーがスマートウォークスルーでプロセスを最初から最後まで完了するために使用するルートです。

Splits: Getting Started Guide

3. 目標を設定します

ゴールを使用すると、ユーザーがWalkMeガイダンスを使用する場合でも、自分でプロセスを完了する場合でも、ユーザーのプロセスが正常に完了した場合を追跡できます。

Goals

4. エンゲージメントを計画します

エンゲージメントにより、ユーザーはWalkMeコンテンツを見つけてアクセスできます。 シャウトアウト、ランチャーを構築したり、スマートウォークスルーに自動再生ルールを追加したりすることで、エンゲージメントを高めることができます。

Engagement Methods

5. セグメンテーションの設定

セグメンテーションにより、各ユーザーには自分に関連するコンテンツのみが表示されます。

Segmentation

デプロイメント

デプロイメントは、プロジェクトのできるだけ早い時期に開始でき、QAが開始される前に完了する必要があります。 2つの方法があります：スニペットと拡張機能。 アカウントマネージャーが最適なオプションを選択するサポートをし、WalkMeサービスがデプロイメントプロセスを処理します。

WalkMe Deployment Overview

QA

QAフェーズでは、新しいWalkMeコンテンツがプラットフォーム上で期待どおりに動作し、既存のソリューションと連携して動作することを確認します。 デプロイメントが完了すると、プレビューモードを使用してQAを行うことができます。

最も一般的な2つのブラウザで2回のQAを実行し、それぞれのラウンドの後に調整します。

Quality Assurance Testing Best Practices By App Type

パブリッシュ

パブリッシュフェーズでは、コンテンツをテスト環境にパブリッシュし、テストした後、本番環境にパブリッシュして、ユーザーが利用できるようにします。

適切な設定が整っている限り、公開は迅速かつ簡単です。

Publishing

維持

メンテナンスフェーズでは、結果（WalkMeインサイトのエンゲージメントデータと、構築前に設定されたユースケースの目標に向けた進捗状況）を確認します。

インサイトデータは、課題を特定し、どのコンテンツがエンゲージメント増加のメリットを受けるかを決定することで、ソリューションを最適化するのに役立ちます。

Insights: Getting Started Guide

結果に基づいて、通常、次へステップには次のものが含まれます：

1. 既存のコンテンツの改善 — 期待どおりに機能していないコンテンツまたはセグメンテーションを修正し、キーワードを追加してコンテンツをより簡単に見つけられるようにし、ゴールやファネルを追加して完了を追跡します。
2. 既存コンテンツへのアクセスポイントの追加 - より文脈的で魅力的なコンテンツにします。
3. まだカバーされていない新しいプロセスのコンテンツを作成します。
4. 統合など、第1フェーズでは優先順位が低かった機能を追加し、実装からより多くの価値を引き出します。

ヘルプが必要ですか？ カスタマーサクセスマネージャーまたはサポートに連絡します。