Breve Visão Geral

Integre com o Salesforce para conectar seus dados do WalkMe aos fluxos de trabalho do CRM.

Como Funciona

Visão geral da página de conexões Salesforce

A página Conexões do Salesforce é um hub central para visualizar e gerenciar todas as conexões do Salesforce configuradas.

1. Tabela Salesforce

A tabela de conexões do Salesforce lista todas as conexões configuradas.

Colunas da tabela:

8. ID da conexão: identificador exclusivo para a conexão

9. Ambiente: especifica se a conexão é para Produção ou Sandbox

10. Nome da conta: nome da conta do Salesforce conectada

11. E-mail: endereço de e-mail associado ao usuário autenticado do Salesforce

12. Status da conexão: indica se a conexão está atualmente Logged in ou Logged out.

13. Status da atividade: mostra se a conexão está ativa ou inativa.

2. Ícones de tabela

Gerenciar colunas

Remover ou adicionar colunas da tabela

1. Clique no ícone Gerenciar colunas

2. Selecione as colunas que você gostaria de ter na tabela

3. Clique em Aplicar

Adicionar nova conexão

1. Clique no botão + Adicionar Nova Conexão para adicionar uma nova conexão do Salesforce

Exportar conexões

1. Clique no ícone Exportar conexões para baixar um arquivo csv ou xlsx contendo todos os detalhes da conexão configurada

Pesquisar

1. Use a barra de pesquisa para encontrar rapidamente conexões específicas

Opções de item

Ações disponíveis:

1. Clique no ícone Reconectar para restaurar uma conexão expirada ou inativa

2. Clique no ícone Excluir para remover a conexão

Como configurar uma conexão do Salesforce

Você pode criar uma nova conexão, seja configurando-a pela primeira vez ou adicionando às conexões existentes.

1. Escolha como começar:

   1. Se esta é a sua primeira conexão:

      1. Vá para a guia Conexões disponíveis

      2. Passe o mouse sobre o bloco Salesforce

      3. Clique em Configuração

   2. Se você já tiver conexões:

      1. Vá para a guia Conexões ativas

      2. Passe o mouse sobre o bloco Salesforce

      3. Clique em Gerenciar Conexões

      4. Uma tabela será aberta mostrando todas as conexões configuradas para essa integração

      5. Clique em Adicionar nova conexão para abrir um menu suspenso

2. Selecione Produção ou Sandbox

   1. Isso abrirá a página de login do Salesforce, onde você pode autenticar sua conta