Breve Visão Geral

A página Fontes de Conhecimento de IA, localizada no Centro de IA, é onde os administradores conectam com segurança a documentação interna da empresa ao WalkMe. Ao carregar arquivos ou conectar páginas da Web, você permite que o WalkMe extraia e indexe os dados proprietários da sua organização para Referenciamento de Conhecimento de IA.

Esta página fornece controle total sobre o processo de ingestão de conhecimento. Os administradores podem carregar recursos, aplicar segmentos de usuário para restringir a visibilidade, agendar novas varreduras automatizadas para manter as informações atualizadas e adicionar Perguntas e Respostas personalizadas para resolver lacunas de Conteúdo.

Quando uma fonte de conhecimento estiver ativa, os recursos de IA do WalkMe, como AI Chat, SmartTips de IA e Barra de ação, usarão essas informações confiáveis para fornecer orientações específicas da empresa, em vez de depender de modelos de IA externos genéricos.

Como Funciona

A página consiste em duas abas:

• Fontes de conhecimento de IA: esse painel permite que os administradores visualizem, gerenciem e façam upload de todas as fontes de conhecimento

• Integrações de IA: esse painel permite que os administradores ativem as Respostas de IA para as integrações existentes

Fontes de conhecimento de IA

Esse painel permite que os administradores visualizem, gerenciem e façam upload de todas as fontes de conhecimento.

Blocos de origem

Cada fonte de conhecimento é apresentada como um bloco na página e exibe as seguintes informações:

• Sistemas: quais sistemas têm acesso a essa fonte de conhecimento

• Tipo de fonte:

  • Arquivos: arquivos carregados pelo administrador

  • Páginas da Web: fonte de dados de URL (atualmente, apenas a P&D pode adicionar páginas da Web para Respostas de IA. Peça solicitações ao seu CSM)

• Nome da fonte: o nome da fonte

• Última sincronização: hora em que a fonte foi atualizada pela última vez

• Status: exibe o progresso do upload

• Data de criação: data em que a fonte foi adicionada

Ações ao passar o cursor

Passe o mouse sobre um bloco de origem para ver as ações.

• Excluir: remove permanentemente a fonte de conhecimento do painel e das Respostas de IA

• Editar: faça alterações na fonte de conhecimento

• Atualizar: ressincrona a fonte de conhecimento para atualizações

• Demonstração: abre uma demonstração das Respostas de IA para que os administradores possam simular a experiência do usuário final.

Filtrar por sistema ou segmento

• Sistema: lista todos os sistemas com fontes de conhecimento conectadas. A seleção de um sistema carrega automaticamente seus segmentos

• Segmento: Opcional. Todos os segmentos são selecionados por padrão; desselecione para refinar melhor os resultados.

• Clique em Limpar Tudo para redefinir a visualização

Exportar dados do AI Chat

Os administradores podem exportar um relatório de todas as interações de AI Answers. O relatório é baixado como um arquivo CSV e inclui as seguintes colunas:

Como carregar arquivos para fontes de conhecimento

1. Clique no botão Adicionar Fonte de Conhecimento

2. Selecione Carregar arquivos

Etapa 1: Carregar arquivos

1. Insira um nome para a Fonte de Conhecimento

2. Adicione um link para a origem do arquivo. Esse link aparecerá como uma referência clicável nas respostas do chat (opcional)

3. Arraste e solte seus arquivos ou clique em Carregar

4. O progresso do upload dos arquivos será exibido

• Clique no ícone de Lixeira se puder mudar de ideia e quiser remover um arquivo da lista de upload.

• Clique no ícone Atualizar se o upload falhar e você quiser tentar novamente.

5. Clique em Avançar

Etapa 2: Acesso

1. Selecione onde sua fonte de conhecimento pode ser acessada

   • Fonte Universal: acessível em todos os sites e localizações

   • Específico do local: acessível nos locais selecionados

2. Clique em Avançar

Etapa 3: Gerenciar Segmentos

Para cada sistema, os clientes têm a opção de adicionar seus segmentos de usuários para controlar melhor a disponibilidade da fonte de conhecimento.

1. Selecione um sistema na lista

2. Selecione os segmentos de usuários que terão acesso às fontes de conhecimento

   1. Ative a alternância de um segmento de usuário para habilitar por sistema

3. Clique em Criar Fonte

4. A nova fonte de conhecimento será exibida no painel

• • Uma barra de progresso do upload e o número de arquivos sendo carregados serão exibidos

Saiba mais sobre segmentação e criação de segmentos no editor:

Segmentation

Perguntas e Respostas personalizadas

Melhore as respostas de IA com perguntas e respostas personalizadas para resolver conflitos ou preencher lacunas nas fontes de conhecimento.

Como funciona

A IA prioriza suas perguntas e respostas personalizadas em relação a outras fontes de conhecimento, tratando-as como a fonte de informação mais autorizada.

Ele pesquisa tanto suas fontes de conhecimento quanto suas Perguntas e Respostas personalizadas, mas sempre classifica as Perguntas e Respostas personalizadas em uma posição superior. Isso garante que os usuários recebam as respostas mais relevantes e corretas rapidamente.

Como criar Perguntas e Respostas personalizadas

1. Clique no ícone de Perguntas e respostas em um bloco de origem.

2. Clique em + Adicionar Perguntas e respostas

3. Insira sua pergunta e resposta nos campos

4. Clique em Adicionar

   1. Para adicionar Q&A adicionais, clique em + Adicionar Q&A

5. Clique em Salvar e publicar.

   1. Uma janela popup será exibida informando que as Perguntas e Respostas que você criou estarão disponíveis instantaneamente para os usuários finais. Clique em Salvar e publicar.

   2. Para testar Respostas de IA com seu novo suplemento de Perguntas e Respostas, clique no ícone de demonstração no bloco de origem que deseja testar

Editar ou excluir Perguntas e Respostas personalizadas

1. Clique no ícone de Perguntas e respostas em um bloco de origem.

2. Selecione as Perguntas e Respostas que deseja editar ou excluir

3. Para excluir, clique no ícone Lixeira

4. Para editar, faça as alterações e clique em Atualizar alterações.

   • Clique em Salvar e publicar.

Re-escanear fontes de conhecimento

A nova digitalização das fontes de conhecimento permite que os usuários agendem atualizações e visualizem um resumo das alterações, incluindo adições, modificações e remoções, além de outras configurações de verificação.

Como reescanear fontes de conhecimento

1. Vá para a página Configurações de IA no Centro de IA

2. Clique no menu Opções na fonte que deseja escanear novamente

3. Clique em Configurações de Origem

Re-escanear as configurações de frequência

Escolha com que frequência deseja reescanear seu site:

1. Não auditar: desativar a redigitalização automática de sites

2. Semanalmente: selecione o dia da semana para a nova verificação semanal

3. Mensalmente: selecione o dia do mês para a nova verificação semanal

   1. Em meses com menos de 31 dias, a reverificação ocorrerá no último dia do mês

4. Em uma data escolhida: selecione uma data específica para reescanear

Insira as credenciais de login do site para permitir o acesso da IA para verificar seu site.

• Selecione um tipo de autorização e insira todos os campos obrigatórios:

  • Sem autenticação: não são necessárias credenciais ou tokens. Usado para APIs ou endpoints públicos

  • Token de portador: usa um token gerado pelo servidor incluído nos cabeçalhos de solicitação para autenticação

  • Autenticação básica: requer um nome de usuário e senha

  • Autenticação OAuth 2.0: envolve a obtenção de um token de acesso por meio de um servidor de autorização para autenticação segura

  • Autenticação de formulário: envia credenciais de usuário para terceiros, como a Okta

Configurações avançadas

Defina os intervalos de tempo entre as varreduras de página para garantir o desempenho ideal, com o atraso mínimo geralmente suficiente.

1. Atraso mínimo entre páginas

   1. A melhor opção para a maioria dos usuários

2. URL por segundo

   1. Selecione o número de segundos entre cada verificação de página

Resumo da verificação

Depois de configurar os ajustes de nova digitalização, clique em Salvar Alterações para ver um resumo das atualizações e do status atual da fonte de conhecimento Respostas de IA. O resumo da verificação consiste em duas páginas:

1. Resumo da última verificação: compare a verificação mais recente com a anterior, destacando páginas novas, modificadas e removidas. Alterne entre os modos de visualização Resumo e Resumo de IA.

   1. Resumo: clique nas abas para visualizar as páginas da Web que foram adicionadas, atualizadas ou removidas

   2. Resumo de IA: veja um resumo de todas as alterações analisadas e geradas pela IA do WalkMe.

2. URLs atuais: veja uma lista de todos os URLs integrados à sua fonte de conhecimento e aqueles que falharam na verificação

Integrações de IA

Ative a Integração do Slack para usar Respostas de IA dentro de seus canais do Slack.

Configurar a integração do Slack

1. Clique na guia Integrações de IA na página Fonte de Conhecimento de IA

2. Clique em Ativar no bloco Slack

3. Um popup será exibido para configurar a integração do Slack

4. Insira um nome para a integração do Slack

5. Clique em Avançar

6. Siga as instruções do aplicativo Manifest.

7. Depois de concluir, clique em Avançar

8. Copie e cole as credenciais do aplicativo

   1. Segredo de assinatura

   2. Token OAuth do usuário do bot

9. Clique em Adicionar Integração Slack

10. Feito!

Exportação de coleta de dados

Opte por ver o relatório completo das interações de Perguntas e Respostas geradas pelas Respostas de IA.

Ativação

Você deve optar por capturar e exportar registros completos de P&R:

1. Selecione o ícone Ajustes.

2. Ative o botão Ativar Exportar AI Chat

3. Você receberá um aviso popup informando que esse recurso coleta e armazena entradas e respostas do Chat de IA de interações relacionadas às fontes de conhecimento da empresa para relatórios e insights

4. Selecione Ativar

Como funciona

1. Após a ativação, selecione o botão Exportar dados do chat com IA

2. Escolha um intervalo de datas

3. Selecione Exportar

Notas técnicas

Verificação de arquivos

• Os seguintes tipos de arquivo são suportados: txt, doc, pdf e, em breve, csv

• Apenas o texto é extraído dos arquivos

• Os nomes dos arquivos aparecem para os usuários nos resultados das Respostas de IA, mas os arquivos não estão acessíveis pelos usuários finais

• Uma única fonte de conhecimento pode consistir em um arquivo ou vários arquivos

• O tamanho máximo do arquivo é de 15 MB

• Não há limitação para o número de arquivos que você pode carregar

Segmentação de IA

• Por padrão, as fontes são aplicadas a todos os segmentos (incluindo segmentos futuros que serão criados no sistema)

  • A equipe de produto do WalkMe pode alterar essa configuração no back-end para selecionar segmentos específicos, conforme definido no editor

  • Essa opção se tornará voltada para o cliente no futuro próximo

• Depois que segmentos específicos são aplicados, não é necessário publicar para que as alterações entrem em vigor