Breve Visão Geral
Com a Segmentação Baseada em Comportamento do WalkMe, você pode usar os dados analíticos do WalkMe para segmentar seu conteúdo com mais precisão e exibir a mensagem certa para os usuários certos no momento certo.
Esse recurso permite definir um segmento com base nas características, ações ou atributos do usuário coletados pelo WalkMe. Você pode aplicar esse segmento ao criar seu conteúdo.
Crie um segmento baseado em comportamento no Insights e use-o no mecanismo de regras no Editor WalkMe.
Funcionalidade ativada
Este é um recurso ativado. Entre em contato com o Gerente de Sucesso do Cliente ou com o WalkMe para solicitar acesso.
Casos de uso
- Lembre os usuários que não concluíram suas tarefas de integração nos últimos 30 dias de concluírem o processo de integração
- Reproduzir a orientação Smart Walk-Thru para usuários que começaram a usar um recurso, mas não concluíram o processo
- Mostrar um ShoutOut apenas para usuários que ainda não usaram um novo recurso
- Segmente o conteúdo do WalkMe para novos funcionários ou funcionários de um departamento específico
Terminologia
Segmentos baseados em comportamento
Um grupo de usuários que correspondem a um conjunto definido de regras dentro de um intervalo de datas escolhido.
- Observação: o intervalo de datas faz parte da definição do segmento.
- Exemplo: usuários que clicaram em ShoutOut A na última semana. Esse segmento é definido no Insights Classic e usado posteriormente no Mecanismo de Regras no Editor. Consulte [Usar um segmento] para obter detalhes.
Rule Engine
Segmentação
O processo de dividir usuários em grupos com base em comportamentos, ações ou atributos compartilhados. Os segmentos são definidos e gerenciados no editor. Depois de criados, os segmentos baseados em comportamento ficam disponíveis como um tipo de regra no mecanismo de regras.
Segmentation
Cálculo do segmento
Os segmentos baseados em comportamento são calculados diariamente às 2:00 UTC durante uma execução offline. Esse processo determina quais usuários correspondem à definição do segmento.
-
Após a conclusão da execução, o segmento não é atualizado até a próxima execução.
-
Os segmentos são limitados a 10.000 usuários. Um segmento pode falhar no cálculo se exceder esse limite.
-
Observação: a página Usuários do Insights mostra dados em tempo real, enquanto os segmentos baseados em comportamento são atualizados apenas uma vez por dia. Isso pode resultar em diferenças entre o tamanho do segmento e uma lista semelhante de usuários na página Usuários.
Gerenciamento de segmentação baseado em comportamento
A página Segmentação Baseada em Comportamento no Insights permite visualizar o status dos segmentos existentes e criar novos.
- Observação: é permitido um máximo de cinco segmentos por sistema.
Como Funciona
Como criar um segmento
- Vá para Insights
- Selecione o sistema para o qual deseja criar o segmento
- Vá para a página Segmentação Baseada em Comportamento
- Clique em + Criar Segmento
- Nomeie o segmento e selecione o intervalo de datas para cálculo
- Clique em + Adicionar Regra para definir as condições que determinam quais usuários pertencem ao segmento
- Quando você adiciona várias regras a uma condição, elas são agrupadas com uma relação E
- E significa que todas as regras devem ser verdadeiras para que a condição seja verdadeira
- OU os relacionamentos não são suportados
- Depois de adicionar regras, clique em Mostrar Resultados para visualizar o segmento inicial em tempo real
- No canto superior direito, você pode classificar ou refinar os resultados usando:
- Alternância por usuários/por contas
- Barra de pesquisa
- Lista suspensa do filtro
- Botão exportar
- Clique em Salvar Segmento
- Depois de salvar um segmento, ele aparece na página Segmentação Baseada em Comportamento com estes detalhes:
- Nome: nome do segmento definido durante a criação
- Número de usuários: usuários que corresponderam ao segmento no último cálculo bem-sucedido (não em tempo real)
- Última execução bem-sucedida: data do cálculo mais recente
- Status:
- Pendente primeira execução: o cálculo ainda não foi executado
- Sucesso: cálculo concluído com sucesso
- Falha: Cálculo falhou
- Data de criação: quando o segmento foi criado
- Gerenciamento de segmentos:
- Copiar: duplicar e editar para criar rapidamente um segmento semelhante
- Lixeira: excluir um segmento que não está em uso
Observação
Um segmento só pode ser excluído se não for usado no mecanismo de regras. Os segmentos não podem ser editados. Para ajustar uma definição, crie um novo segmento.
Usando um segmento no mecanismo de regras
Depois de criar um segmento baseado em comportamento, você pode usá-lo no editor atribuindo-o diretamente a um item do WalkMe ou criando uma regra no mecanismo de regras.
Rule Engine
Atribuir um segmento (Segmentação)
- Abra o Editor WalkMe
- Selecione o item WalkMe ao qual deseja atribuir um segmento
- Ou passe o mouse sobre o item e clique na caixa de seleção
- Clique em Atribuir segmentos
- Selecione o segmento baseado em comportamento
Segmentation
Criar uma regra (Mecanismo de Regras)
- Abra o Editor WalkMe
- Selecione o item WalkMe ao qual deseja atribuir um segmento
- Clique em Criar uma regra
- Escolha Segmentação Baseada em Comportamento como o tipo de regra
- Selecione o segmento baseado no comportamento
- Selecione um operador: Verdadeiro ou Falso
Rule Engine
Exemplo
- Combine essa regra com outras regras de segmentação no Mecanismo de Regras
- Use o segmento com qualquer conteúdo do WalkMe na sua conta
Dica em Vídeo de Terça-feira
Comunidade WalkMe (WalkMe Community).
Atributos do segmento no Insights
Depois de criar um segmento, ele fica disponível para visualização e filtragem no Insights.
Você pode verificar se um usuário pertence ao segmento na página Usuários:
- Na página Usuários, clique em Agrupar por Coluna
- Selecione o nome do segmento para adicioná-lo à tabela
- Expanda Verdadeiro ou Falso para ver se cada usuário pertencia ao segmento no momento do último cálculo
Observação
A filtragem pelo atributo segmento não é suportada. O atributo não aparece na categoria Filtro de usuário.
Notas técnicas
- Limites de segmentos: máximo de 5 segmentos por sistema; cada segmento é limitado a 10.000 usuários
- Ambientes: disponível apenas no ambiente de produção; os segmentos são baseados em dados de produção e não são compatíveis com ambientes de teste.
- Cálculo: os segmentos são recalculados diariamente às 19:00 UTC em um processo offline e não são atualizados novamente até a próxima execução
- Histórico: nenhum dado histórico é armazenado para segmentos
- Web móvel: não suportado; os usuários da Web móvel não estão incluídos nos cálculos de segmento ou exibidos na lista de usuários do segmento
- Filtragem: a filtragem pelo atributo segmento não é suportada e o atributo não aparece na categoria Filtro de usuário
- Lógica: os usuários podem aparecer em um segmento e no oposto (por exemplo, usuários que interagiram com o SWT X e usuários que não), porque o Insights oferece suporte apenas a filtros de escopo de sessão
- Regras: relações OU não são suportadas ao adicionar várias regras a uma condição
