Breve Visão Geral

Os Relatórios do Insights já dão acesso a todos os dados do WalkMe, permitindo examinar seus dados de muitas maneiras e variações diferentes. O Construtor de Relatórios do Insights leva isso um passo adiante e permite criar relatórios personalizados adaptados especificamente às suas necessidades com uma ferramenta de autoatendimento.

O Criador de relatórios orienta você pelo processo de criação de seus próprios relatórios personalizados, começando com a escolha de um modelo que melhor atenda às suas necessidades e, em seguida, oferecendo colunas e filtros adicionais para aprimoramento de dados.

Depois que o relatório é criado, ele pode ser usado no WalkMe como qualquer outro relatório: pode ser exportado e assinado.

Como Funciona

Criar um relatório

Etapa 1: Escolha um Modelo de Relatório

Para começar a usar o Construtor de Relatórios, siga as etapas abaixo:

1. Vá para a página Galeria de Relatórios no Console WalkMe

2. Clique no botão + Criar Relatório

3. Escolha entre os modelos predefinidos disponíveis para começar a criar seu relatório

4. Clique em Selecionar modelo

Etapa 2: Adicionar colunas de relatório

Depois de selecionar um modelo, o Construtor de Relatórios exibirá as colunas disponíveis na biblioteca de colunas que podem ser adicionadas ao relatório.

1. Selecione as colunas para adicionar ao relatório

   • Arraste e solte (ou clique duas vezes) as dimensões e medidas da biblioteca na seção Colunas Selecionadas para adicioná-las ao relatório

   • Você pode reorganizar as colunas na ordem em que deseja que apareçam no relatório e usar o botão X para remover campos indesejados

2. Opcional: passe o mouse sobre o nome de uma coluna e clique no ícone de lápis para renomear uma medida ou dimensão

Etapa 3: Visualizar Prévia e Modificar Filtros de Relatório e Sistema

Pré-visualização

A visualização mostra uma amostra dos dados, permitindo ver um instantâneo do conteúdo do relatório e verificar se as colunas/filtros selecionados estão funcionando conforme o esperado. Observe que a pré-visualização serve para entender o relatório, não para testar.

Os dados da amostra são do dia anterior. Se não estiver disponível, ele mostra dados da última semana. A etiqueta de data no canto superior direito indica o período de tempo como "Ontem" ou "Semana Passada" e não pode ser alterada.

• Clique em Carregar Prévia para ver uma visualização do relatório

Modificar o relatório

1. Filtros

   1. Clique no ícone Filtros para filtrar o relatório com base em condições específicas

   2. Adicione uma regra com o campo, condição e valor desejados para filtrar o relatório

   3. Clique em Aplicar

2. Lista suspensa do sistema

1. 1. Vários sistemas: selecione vários sistemas para incluir dados de todos os sistemas

   2. Sistema único: ao escolher um único sistema, o menu suspenso exibirá apenas sistemas com Integrações ativas ou Segmentos de Comportamento (e é por isso que nem todos os sistemas podem aparecer)

Redefinir para vários sistemas: depois de selecionar um único sistema, você pode retornar ao modo de vários sistemas clicando no botão Redefinir para vários sistemas no menu suspenso.

Etapa 4: Definir nome e descrição

Depois de estar satisfeito com o formato do relatório:

• Clique no nome do relatório para renomear o relatório e fornecer uma descrição opcional

  • O nome e a descrição aparecerão na guia Meus relatórios na Galeria de Relatórios.

Etapa 5: Salvar e Exportar

1. Clique no botão Criar e Exportar

   1. Clique no menu suspenso e selecione Criar para criar sem exportar

   2. Isso salvará o relatório na guia Meus relatórios na Galeria de Relatórios, onde ele poderá ser exportado mais tarde.

2. Selecione o intervalo de datas dos dados do relatório no menu suspenso do Seletor de Datas

3. Selecione os sistemas dos quais os dados serão extraídos

4. Selecione o ambiente do qual os dados serão extraídos

5. Opcional: clique na opção Enviar por e-mail para enviar o relatório para uma lista de destinatários

   1. Insira os e-mails dos destinatários no campo Destinatários

   2. Digite um assunto de e-mail personalizado no campo Assunto do e-mail

   3. Marque Assinar se quiser exportar e criar uma assinatura de relatório

6. Clique em Criar e Exportar

Campos comuns do Construtor de Relatórios

Consulte uma lista de medidas e dimensões usadas com frequência que estão disponíveis como campos no Construtor de Relatórios.

Common Report Builder Fields

Notas técnicas

• Relatórios em nível de conta não podem ser criados com o Construtor de Relatórios

• O uso da condição OU entre diferentes colunas não é suportado; encontramos um número muito pequeno de casos de uso, então decidimos investir em outras áreas e esperar por mais feedback dos clientes

• Solicitações de campos adicionais são bem-vindas - elas devem ser tratadas como solicitações de novos recursos

• A opção de ter um modelo para incluir todos os campos foi investigada e rejeitada devido a problemas de viabilidade

  • Os clientes devem ser aconselhados a explorar os diferentes modelos de acordo com sua área de interesse

• Vê um espaço em branco para o Nome do item?

  • Se você vir um Nome do Item em branco na visualização ou relatório exportado, isso significa que o evento é um processo interno e não está relacionado a nenhum tipo de item do WalkMe (por exemplo: "WalkMe" ou "Player")

  • Para ver apenas as interações com itens específicos do WalkMe, é melhor filtrar esses eventos irrelevantes. Recomendamos usar o filtro "O nome do item não é nulo" para removê-los do seu relatório

• Qualquer usuário com permissões de acesso do Insights pode visualizar, criar e modificar relatórios

Roles and Permissions