Breve Visão Geral

A página Relatórios Insights é um hub central, agora localizado no console, onde você pode revisar, exportar e assinar relatórios do Insights de forma conveniente. Se você está monitorando o uso de vários sistemas no nível do MSA ou rastreando o uso de um único sistema, nossos relatórios centralizados fornecem as informações abrangentes necessárias para otimizar a experiência do usuário.

Obtenha uma compreensão profunda dos relatórios em diferentes ambientes (como: produção, teste, personalizado etc.) e a opção de assinar relatórios específicos por e-mail em intervalos. Além disso, os usuários podem personalizar designs com base em várias funções e prazos.

Casos de uso

• Analise o Insights em um formato de dados mais bruto ou usando ferramentas externas
• Compartilhe relatórios do Insights com mais pessoas, incluindo aquelas que não são usuários do Insights
• Agende e receba atualizações periódicas sobre o progresso dos KPIs sem precisar pesquisar e filtrar ativamente no Insights

Conheça e use

Relatórios são compostos por duas subguias:

• Galeria de relatórios: descubra relatórios prontos ou crie os seus próprios para exportar, editar ou assinar

• Exportações & assinaturas: visualizar e fazer download de relatórios gerados e gerenciar assinaturas

Acesso

Navegue até a Galeria de Relatórios

• Acesse a página Galeria de Relatórios por meio do console em Insights Reports Reports Gallery

Navegue até Exportações e Assinaturas.

• Acesse a página Exports & Subscriptions por meio do console em Insights Reports Exports & Subscriptions

Divisão da Página da Galeria de Relatórios

A página Galeria de relatórios no Insights Console exibe uma lista de todos os relatórios disponíveis na sua conta, que você pode exportar e assinar.

1. Relatórios, guias e categorias

Acesse um conjunto específico de relatórios na galeria.

Tipo

• Padrão: uma lista de todos os relatórios predefinidos disponíveis

• Meus relatórios: uma lista de relatórios que o usuário fez no Construtor de Relatórios

• Personalizado: uma lista de relatórios criados especificamente para suas necessidades pela nossa equipe de P&D

Categorias

• Clique em uma categoria para visualizar relatórios de itens, recursos ou integrações específicos do WalkMe.

Nível

• Sistema único: relatórios que podem ser exportados apenas para um único sistema

  • Por exemplo, no caso de um relatório de sistema personalizado, o sistema é fixo. No entanto, em outros casos de uso, como os relatórios de Eventos Rastreados, o sistema pode variar

• Vários sistemas: relatórios que podem ser exportados para vários sistemas

Assinaturas

• Relatórios com assinaturas configuradas

2. Construtor de Relatórios

O Criador de relatórios orienta você pelo processo de criação de seus próprios relatórios personalizados, começando com a escolha de um modelo que melhor atenda às suas necessidades e, em seguida, oferecendo colunas e filtros adicionais para aprimoramento de dados.

Depois que o relatório é criado, ele pode ser usado no WalkMe como qualquer outro relatório: pode ser exportado e assinado.

• Clique em Criar Relatório para abrir o Construtor de Relatórios

About Insights Report Builder

3. Tiles de Relatório

Leia as descrições dos relatórios e execute as ações necessárias.

• Cada tile de relatório exibe o nome do relatório e uma breve descrição do relatório e os dados que ele contém

• Cada relatório tem tags que indicam o tipo de relatório

• Cada relatório tem tags dos sistemas no relatório

Botões de azulejo

• Assinar: adiciona o relatório à lista de assinaturas e cria uma assinatura com um intervalo de datas e frequência específicos

• Exportar: adiciona o relatório à lista de Relatórios Gerados, onde pode ser baixado

• Pré-visualização: clique no ícone de visualização para ver uma prévia do relatório

Visualizar um relatório

A visualização mostra uma amostra dos dados, permitindo que você veja se o conteúdo do relatório está funcionando conforme o esperado. Observe que a pré-visualização serve para entender o relatório, não para testar.

Os dados da amostra são do dia anterior. Se não estiver disponível, ele mostra dados da última semana. A etiqueta de data no canto superior direito indica o período de tempo como "Ontem" ou "Semana Passada" e não pode ser alterada.

• A pré-visualização inclui os menus suspensos sistemas e ambientes

Exportar um relatório

1. Clique em Exportar no relatório que você gostaria de exportar

2. Selecione o intervalo de datas dos dados do relatório no menu suspenso do seletor de datas

3. Selecione os sistemas dos quais os dados serão obtidos

4. Selecione o ambiente do qual os dados serão obtidos

5. Opcional: clique na opção Enviar por e-mail para enviar o relatório para uma lista de destinatários

1. 1. Insira os e-mails dos destinatários no campo Destinatário(s)
   2. Digite um assunto de e-mail personalizado no campo Assunto do e-mail
   3. Marque Assinar se quiser exportar e criar uma assinatura de relatório
   4. Clique em Exportar e Inscrever-se

6. Opcional: ative o alternador Filtros para aplicar filtros salvos

7. Clique em Exportar

O relatório será gerado e adicionado à guia Relatórios Gerados em Relatórios e Assinaturas. A partir daí, o relatório pode ser baixado.

Assinar um relatório

1. Clique em Inscrever-se

2. Selecione o intervalo de datas dos dados do relatório no menu suspenso do seletor de datas

3. Selecione a frequência com que o relatório será enviado aos destinatários

4. Selecione o(s) sistema(s) dos quais os dados serão extraídos

5. Selecione o ambiente do qual os dados serão extraídos

6. Insira os e-mails dos destinatários no campo Destinatário(s)

   Limitação

   A lista de endereços de e-mail é limitada a 256 caracteres. Para listas de e-mails que são mais longas que esse limite, é recomendável criar uma lista de distribuição de e-mail e usá-la para relatórios.

7. Digite um assunto de e-mail personalizado no campo Assunto do e-mail

8. Opcional: ative a opção Filtros para aplicar filtros salvos

9. Clique em Inscrever-se

As assinaturas serão adicionadas à guia Gerenciar assinaturas em Relatórios e Assinaturas.

Aplicando filtros salvos para Exportações e Assinaturas

Observações

• Você verá apenas os filtros que correspondem ao sistema selecionado

• Se o filtro selecionado se tornar inválido devido a uma alteração no sistema, uma mensagem de erro será exibida

• O filtro selecionado será aplicado ao arquivo exportado ou relatório agendado

  • O nome do filtro aparece nos detalhes de exportação e assinatura para facilitar o rastreamento

  • Os filtros salvos são aplicados a cada entrega de assinatura agendada – o nome do filtro aparece na assinatura e na linha de assunto do e-mail

• Se nenhum filtro for selecionado, o conjunto de dados completo será incluído por padrão

Limitações

• Os filtros já devem ser criados no console; você não pode criar ou editar filtros durante os fluxos de exportação/assinatura

• Os filtros clássicos são somente leitura no console e são substituídos se editados

• Os filtros não são suportados para relatórios de vários sistemas

• Os filtros não são aplicados ao modo de pré-visualização

Exportações e Assinaturas

A página Exportações e Assinaturas no Insights Console é dividida em duas abas: Relatórios gerados e Gerenciar assinaturas.

Guia Relatórios Gerados