Erstellen der Aktionsleiste in der Konsole

Applies to WalkMe packages:

Für Kunden Für Mitarbeiter DAP Add-on

Kurzübersicht

Die Anwendung für die Aktionsleisten-Konsole ist eine App, mit der Entwickler und andere DAP-Profis das Erlebnis der WalkMe^X-Aktionsleiste für Endbenutzer konfigurieren und anpassen können. Hier können die Benutzer bestimmen, wann und wo die Aktionsleiste verfügbar ist und entschieden, welche Aktionen den Benutzern auf der Grundlage der bedingten Logik angezeigt werden.

Die Aktionsleiste bietet sofort einsatzbereite Launcher und die Option, benutzerdefinierte Launcher zu erstellen, mit benutzerfreundlicher Einrichtung für die mühelose Nutzung unserer KI-Funktionen.

Zugriff

Um auf die Seite der Aktionsleiste zuzugreifen, navigieren Sie dazu, indem Sie auf die Registerkarte Aktionsleiste in der Konsolennavigation klicken oder einen direkten Link zur Seite verwenden:

• US-Datenbank: WalkMe-Konsole

• EU-Datenbank: WalkMe-Konsole

Erste Schritte

Die Aktiosleisten-App bietet beim ersten Öffnen einen Willkommensbildschirm. Dieser Bildschirm enthält ein Informationsvideo über die App und ihre Funktionen.

Klicken Sie auf Los geht's, um fortzufahren.

Einrichtung der Aktionsleiste

Auf dem ersten Einrichtungsbildschirm können Sie weitere Informationen darüber sammeln, wie die Aktionsleiste funktioniert, wie sie für Benutzer angezeigt wird und unsere sofort einsatzbereiten Funktionen entdecken.

• Ort festlegen: Klicken Sie auf Orte der Aktionsleiste auswählen, um zu definieren, wo die Aktionsleiste für Ihre Benutzer angezeigt werden soll.
• Aussehen: Das Widget der Aktionsleiste ersetzt das ursprüngliche WalkMe-Widget, mit dem das WalkMe-Menü geöffnet wurde.
  • Klicken Sie auf die Umschalter Widget und Menü, um die Änderungen des Aussehens anzuzeigen
• Vordefinierte Aktionen: Sofort einsatzbereite Launcher sind verfügbar, nachdem Sie Ihren Ort festgelegt haben.

Nachdem Sie auf Orte der Aktionsleiste auswählen geklickt haben, können Sie zwischen zwei Optionen für Einstellungen des Ortes wählen:

• Universelle Aktionsleiste: Die Aktionsleiste wird auf allen Websites und an allen Orten angezeigt, und Sie können alle App-URLs angeben, die Sie ausschließen möchten.
• Ortspezifische Aktionsleiste: Die Aktionsleiste wird nur an ausgewählten Orten aus einer Liste aller vorhandenen Systeme in Ihrem Konto angezeigt.
  • Wählen Sie aus, an welchen Orten die Aktionsleiste angezeigt werden soll
  • Klicken Sie auf Alle auswählen , damit die Aktionsleiste an allen Orten angezeigt wird.

Klicken Sie auf Save Settings, um die Einführung abzuschließen.

Seitenübersicht der Aktionsleiste

Die Seite der Aktionsleiste ist ein zentraler Hub für die Erstellung, Verwaltung und Vorschau aller von Ihnen erstellten Launcher.

1. Launchers-Tabelle

Die Tabelle Launcher zeigt eine Liste aller von Ihnen erstellten Launcher an. Die Liste enthält drei Registerkarten für die Organisation:

• Alle Launcher: Eine vollständige Liste der veröffentlichten und nicht veröffentlichten Launcher

• Veröffentlicht: Eine Liste aller veröffentlichten und aktiven Launcher

• Entwürfe: Eine Liste aller nicht veröffentlichten und gespeicherten Launcher

• Archiviert: Eine Liste der archivierten Launcher

Sie finden einige vordefinierte Launcher für das WalkMe(X)-Erlebnis, die beim Öffnen der App in der Tabelle leicht verfügbar sind. Sie werden als Entwürfe angezeigt und können sofort zur schnellen Verwendung veröffentlicht werden.

Tabellenspalten

• Launcher: Der Name des Launchers

• Aktionstyp: Die Aktion, die die KI ausführt, sobald sie initiiert wird

• Sichtbarkeitstyp: Wenn der Launcher für mehrere Standorte oder einen einzigen Standort erstellt wurde

• Erstellungsdatum: Datum, an dem der Launcher erstellt wurde

• Ersteller: Benutzer, der den Launcher erstellt hat

• Standorte: Liste der Systeme, in denen der Launcher in der Aktionsleiste angezeigt wird

• Unter-Launcher: Liste der Unter-Launcher innerhalb dieses Launcher

• Anzeigebedingungen: Liste der Bedingungen, die im Condition Builder für diesen Launcher erstellt wurden

Status

• Gelb: Entwurf

• Grün: Veröffentlicht

• Grüner Strich: Veröffentlicht und geändert

2. Tabellensymbole

Spalten verwalten

Entfernen oder fügen Sie Spalten aus der Tabelle hinzu.

1. Klicken Sie auf das Symbol Spalten verwalten

2. Wählen Sie aus, welche Spalten Sie in der Tabelle haben möchten

3. Klicken auf Anwenden

Launcher erstellen

Klicken Sie auf das Erstellen-Symbol, um neue Launcher zu erstellen.

• Erfahren Sie mehr im Abschnitt Launchers

3. Seitenschaltflächen

Settings

Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen, um Folgendes zu tun:

• Steuerpräferenzen

• Orte der Aktionsleiste aktualisieren

• Onboarding für Endbenutzer aktivieren oder deaktivieren

Erfahren Sie mehr im Abschnitt Aktionsleisten-Einstellungen.

preview

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschau, um anzuzeigen, wie Ihre Launcher angezeigt werden und sich verhalten

2. Wählen Sie einen Ort

   1. Eine Liste der verbundenen Launcher wird zusammen mit einer Liste der ausgenommenen, nicht mit dem System verbundenen Launcher angezeigt

3. Klicken Sie auf Weiter, um eine Registerkarte auszuwählen

4. Wählen Sie eine offene Registerkarte aus der Liste oder öffnen Sie eine neue Registerkarte

5. Klicken Sie auf Vorschau

So erstellen Sie einen Launcher

Klicken Sie auf der Seite der Aktionsleiste auf das Symbol Erstellen, um das Seitenfenster „Einen Launcher erstellen“ zu öffnen.

Schritt 1: Ortstyp auswählen

Wählen Sie einen Ort aus, wo Ihr Launcher angezeigt werden soll. Jeder Typ hat kompatible Launcher.

1. Einzelort: Ein Launcher, der nur auf einem bestimmten System angezeigt wird

   • Launcher werden in der Liste des WalkMe-Editors angezeigt.

   • Unterstützt die Elementerfassung und Verwendung von Text von der Seite zum Auslösen des Launchers

   • Kompatible Launcher:

     • KI-Aktion

     • Menü

     • Tag-Überprüfung NUR EIN ORT

     • Strukturierte Zusammenfassung NUR EIN ORT

2. Mehrere Orte: Ein Launcher, der auf mehreren Systemen angezeigt wird

   • Launcher, die für mehrere Systeme erstellt wurden, werden nicht im WalkMe-Editor angezeigt.

   • Unterstützt die Verwendung von Text von der Seite zum Auslösen des Launchers

   • Kompatible Launcher:

     • KI-Aktion

     • Menü

3. Universelle Aktionsleiste: Ein Launcher, der auf allen Websites und an allen Orten angezeigt wird

   • Launcher, die für den universellen Einsatz erstellt wurden, werden nicht im WalkMe-Editor angezeigt.

   • Unterstützt die Verwendung von Text von der Seite zum Auslösen des Launchers

   • Kompatible Launcher:

     • KI-Aktion

     • Menü

Schritt 2: Wählen Sie einen Launcher-Typ aus

Wählen Sie einen Launcher-Typ aus, um ihn an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anzupassen.

• KI-Aktion: Erstellen Sie benutzerdefinierte Funktionen, die von KI unterstützt werden und auf personalisierte Eingabeaufforderungen reagieren. Durch das Definieren bestimmter Anweisungen können Sie Aufgaben automatisieren, Inhalte generieren oder Daten analysieren, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

• Menü: Erstellen Sie eine anpassbare Liste von Launchern und Ordnern, um Aufgaben zu organisieren, den Zugriff zu optimieren und die Workflow-Effizienz zu verbessern.

• Tag-Verifizierung: Verwenden Sie die Logik Wahr/Falsch, um bestimmte Kriterien auszuwerten. Durch die Verwendung farbcodierter Tags – rot für falsch, grau für keine Ergebnisse und grün für wahr – können Benutzer die Relevanz der Daten schnell beurteilen. Zusätzlich zeigt der hervorgehobene Text an, wo sich relevante Informationen auf dem Bildschirm befinden NUR EIN ORT

• Strukturierte Zusammenfassung: Sie können wichtige Informationen in einem Format organisieren und präsentieren, um schnell eine Übersicht zu erhalten. Zusätzlich zeigt der hervorgehobene Text an, wo sich relevante Informationen auf dem Bildschirm befinden NUR EIN ORT

Schritt 3: Einstellungen des Launcher-Typs abschließen

Der folgende Abschnitt gibt Ihnen einen Überblick über die Einstellungen des Launcher-Typs. Jeder Launcher hat drei Einstellungsseiten: Aussehen, Verhalten und Sichtbarkeit.

„Appearance“-Einstellungen

Anzeigename

Geben Sie einen Namen für Ihren Launcher ein, der den Endbenutzern in der Aktionsleiste angezeigt wird.

Anzeigetyp

Anzeigetypen steuern, wie Ihr Launcher in der Leiste angezeigt wird, entweder als Aktion/Menü „Standard“ oder „Alarm“. Wählen Sie einen Anzeigetyp aus dem Dropdown-Menü und ein Symbol aus, wenn „Standard“ ausgewählt ist.

• Standardaktion/Menü: Diese Option ist ideal für Routineaufgaben und zeigt Aktionen in der Aktionsleiste mit einem benutzerdefinierten Symbol an.

• Warnaktion/Menü: Diese Option ist ideal für kritische Aufgaben, die auf Bedingungen basieren, und zeigt ein festes Symbol an, wenn sie ausgelöst werden, oder eine rote Warnung, wenn Aktionen ausgeblendet sind.

  • Warnungen priorisieren die Aktion oder das Menü, indem sie zuerst in der Aktionsleiste angezeigt werden.

Launcher-/Menüvorschau

Sie können sich anschauen, wie Ihr Launcher in der Aktionsleiste angezeigt wird.

Hinweise zum Menü Nur Menü-Launcher

Aktivieren Sie die Hinweise zum Menü, um Hinweise hinzuzufügen, die Benutzer durch die Menüoptionen führen. Wir konnten die Datei nicht laden.

• Name des Hinweises: Geben Sie einen Namen für Ihren Hinweis ein

• Hinweisbeschreibung: Geben Sie eine Beschreibung für Ihren Hinweis ein

Verhaltenseinstellungen

Einstellungen für das Verhalten von KI-Aktionen

Textquelle

Wählen Sie die Textquelle aus, die die KI verarbeiten soll.

• Text auf dem Bildschirm: Der Launcher erscheint ohne bestimmten Kontext und führt eine KI-Textverarbeitung auf der gesamten Seite oder für einen bestimmten Textabschnitt durch, wenn er hervorgehoben wird.

• Element auf dem Bildschirm: Der Launcher wird angezeigt, wenn ein bestimmtes Element auf dem Bildschirm angezeigt wird und führt eine KI-Textverarbeitung für den ausgewählten Text durch.

  • Standardmäßig erfasst WalkMe das Element des gesamten Seitenteils

  • Die erneute Erfassung bestimmter Elemente wird nur mit Einzelort-Launchern unterstützt

• Hervorgehobener Text: Der Launcher wird angezeigt, wenn ein Textabschnitt vom Benutzer hervorgehoben wird, und führt eine KI-Textverarbeitung für den ausgewählten Text durch.

Eingabeaufforderung

Geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, um die KI anzuweisen, was sie mit der Textquelle machen soll.

Aufforderung testen

Testen Sie Ihren Launcher, indem Sie die Benutzererfahrung simulieren. Geben Sie als Endbenutzer Text ein und klicken Sie auf Antwort generieren, um sich die Ergebnisse anzeigen zu lassen.

Einstellungen für das Menüverhalten

Menübaum

Fügen Sie Launcher zum Menü hinzu, um sie in Ordnern zusammen zu gruppieren. Klicken Sie auf Create, um Ihrem Menübaum Elemente hinzuzufügen.

• Einen Ordner hinzufügen: Fügt Ihrem Baum einen zusätzlichen Ordner hinzu, der eine weitere Liste von Launchern enthalten kann.

• Wählen Sie einen Launcher: Wählen Sie aus einer Liste von Launchern, die Sie bereits erstellt haben

• Neuen Launcher erstellen: öffnet ein Modal, um einen KI-Aktions-Launcher aus den Verhaltenseinstellungen zu erstellen

Einstellungen für die Tag-Überprüfung und strukturierte Zusammenfassungsverhalten

Textquelle

Wählen Sie die Textquelle aus, die die KI verarbeiten soll.

• Text auf dem Bildschirm: Der Launcher erscheint ohne bestimmten Kontext und führt eine KI-Textverarbeitung auf der gesamten Seite oder für einen bestimmten Textabschnitt durch, wenn er hervorgehoben wird.

• Element auf dem Bildschirm: Der Launcher wird angezeigt, wenn ein bestimmtes Element auf dem Bildschirm angezeigt wird und führt eine KI-Textverarbeitung für den ausgewählten Text durch.

  • Standardmäßig erfasst WalkMe das Element des gesamten Seitenteils

  • Die erneute Erfassung bestimmter Elemente wird nur mit Einzelort-Launchern unterstützt

• Hervorgehobener Text: Der Launcher wird angezeigt, wenn ein Textabschnitt vom Benutzer hervorgehoben wird, und führt eine KI-Textverarbeitung für den ausgewählten Text durch.

Unterüberschrift der Ausgabe

Fügen Sie eine Beschreibung der generierten Ausgabeergebnisse hinzu. Die Unterüberschrift der Ausgabe befindet sich unter dem Namen des Launchers.

Nur Tag-Überprüfung

Tag-Überprüfung

Benennen Sie das Tag und geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, um zu überprüfen, ob die Informationen vorhanden sind (Wahr) oder fehlen (Falsch).

• Tag: Tag-Namen eingeben

• Eingabeaufforderung: Weisen Sie die KI an, nach welchen Kriterien sie scannen soll, um herauszufinden, ob das Tag den Benutzern als „wahr“ oder „falsch“ angezeigt wird.

• Neues Tag hinzufügen: Klicken Sie auf Add new tag, um weitere Tags hinzuzufügen.

Nur strukturierte Zusammenfassung

Strukturtyp

Wählen Sie den Typ der Struktur aus, die Sie erstellen möchten:

• Lang: Fügen Sie Tags für die Informationen hinzu, die Sie aus dem Text extrahieren möchten, um einen strukturierten Abschnitt für die Zusammenfassung zu erstellen. Das Ergebnis füllt die Abschnitte aus.

• Kurz: Fügen Sie Tags für die Informationen hinzu, die Sie aus dem Text extrahieren möchten, um die Liste links auszufüllen. Die Ergebnisse der Zusammenfassung werden rechts angezeigt.

Tags

Fügen Sie dem Titel eines Abschnitts in der Zusammenfassung Tags hinzu und geben Sie eine Eingabeaufforderung ein, um dessen Inhalt zu definieren.

• Tag: Geben Sie den Abschnittsnamen ein

• Eingabeaufforderung: Sagen Sie der KI, welche spezifischen Informationen unter diesem Abschnitt in der Zusammenfassung aufgeführt sein sollen.

• Neues Tag hinzufügen: Klicken Sie auf Add new tag, um weitere Abschnitte für Ihre Zusammenfassung hinzuzufügen.

Sichtbarkeitseinstellungen

Stellen Sie sicher, dass Ihr Launcher am richtigen Ort und in der richtigen Situation angezeigt wird, indem Sie Anzeigebedingungen und -orte verwalten.

Anzeigebedingungen

Launcher-Anzeigebedingungen verwenden unsere Technologie zur Bedingungserstellung in der Aktionsleisten-App. Mehr erfahren

• Textquelle ändern: Bearbeiten Sie die Textquelle, um festzulegen, wann der Launcher angezeigt werden soll.

• Bedingungen verwalten: Fügen Sie Bedingungen hinzu oder bearbeiten Sie bereits vorhandene, um zu steuern, wann der Launcher angezeigt werden soll.

Zugewiesene Orte

Überprüfen Sie den Ortstyp, der definiert, wo dieser Launcher abgespielt wird.

Einstellungen der Aktionsleiste

Klicken Sie auf das Symbol Settings, um auf die Einstellungen der Aktionsleiste zuzugreifen, oder klicken Sie in der Konsolennavigation auf die Seite Settings.

• Hinweis: Die Einstellungen der Aktionsleiste sind für alle Benutzer sichtbar, aber nur die Admins können Änderungen vornehmen.

Präferenzen

Definieren Sie Ihre Standardsprache der Aktionsleiste mit den folgenden Optionen:

• Englisch

• Japanisch

• Deutsch

• Französisch

Standorte

Wählen Sie aus zwei Optionen aus, wo die Aktionsleiste angezeigt werden soll:

1. Universelle Aktionsleiste: wird auf allen Websites und an allen Orten angezeigt und ermöglicht es Benutzern, bestimmte App-URLs bei Bedarf zu blockieren

2. Ortspezifische Aktionsleiste: wird nur an ausgewählten Orten angezeigt

   1. Klicken Sie auf Select all, damit die Aktionsleiste an allen Orten angezeigt wird.

URLs auf Blocklisten

Blocklisten verhindern, dass bestimmte URLs die Aktionsleiste anzeigen.

So blockieren Sie eine URL:

1. Geben Sie die Domain in das Feld Add new URL ein.

2. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen)

Onboarding

Aktivieren Sie das Onboarding-Erlebnis anzeigen, um das Onboarding-Erlebnis für neue Benutzer anzuzeigen.

Wenn Benutzer die Aktionsleiste zum ersten Mal anzeigen, wird der Onboarding-Leitfaden automatisch angezeigt. Dieser Leitfaden führt die Benutzer durch die Hauptfunktionen der Aktionsleiste und bietet kurze Videos, um jede Funktion zu erklären. Der Onboarding-Prozess stellt sicher, dass die Benutzer verstehen, wie sie die Aktionsleiste effektiv nutzen und ihr Gesamterlebnis mit dem Tool verbessern.

• Endbenutzer haben auch die Möglichkeit, den Onboarding-Leitfaden aus ihren Aktionsleisten-Einstellungen abzuspielen

Technische Hinweise

Voraussetzungen

• Kunden müssen WalkMe[X] kaufen

• Editor-Zugriff für die Erfassung von Bildschirmelementen für elementbasierte KI-Aktionen

Implementierungen

• Die Action-Bar-Konsolenapp unterstützt sowohl Erweiterungs- als auch Snippet-basierte Systeme

  • Launcher mit mehreren Standorten: Wird sowohl für die Erweiterungs- als auch für Nur-Snippet-Implementierungen unterstützt (nicht im Editor angezeigt)

  • Universeller Modus:

    • Erweiterung ist für den universellen Modus erforderlich

    • Wenn die Erweiterung im Konto vorhanden ist und Snippet-basierte Standorte ausgewählt sind, ist der universelle Modus verfügbar, aber die Blockliste wird auf Websites mit Snippets nicht unterstützt

  • Vorschau-Modus:

    • Erweiterung ist erforderlich, um die Vorschau aus der Aktionsleisten-Konsolenapp anzuzeigen

    • Launchers, die an snippet-basierten Speicherorten erstellt wurden, können nur aus dem Editor in der Vorschau angezeigt werden

  • Erweiterungsversion: „Alte Erweiterungen“ werden nicht unterstützt. Diese Funktion erfordert die Migration alter Erweiterungen oder neu erstellte Erweiterungen

    • Mindestversion der Erweiterung: 4.0.185

    • Mindestversion der Erweiterung für den Universal-Modus: 4.0.232

Einschränkungen

• Systemkonfiguration

  • Ein System, das für die Verwendung der Aktionsleiste konfiguriert wurde, kann nicht in der Konsole aufgehoben werden. Das muss im Editor erfolgen.

• Launcher einrichten

  • Ein Launcher kann nicht von einem einzelnen System zu einem Multi-System oder umgekehrt geändert werden

  • Launcher für das assistive Lesen (Tag-Zusammenfassung und strukturierte Zusammenfassung) werden nur in einzelnen System-Launchern unterstützt, da sie ein erfasstes Element erfordern

  • Ein Menü-Launcher kann nur Launcher desselben Ortstyps und desselben Orts enthalten (d. h. ein einzelner Ort-Launcher enthält einzelne Ort-Launcher).

  • Gelöschte Launcher können nur über den WalkMe-Editor wiederhergestellt werden (nur ein Ort).

  • Die Einstellungen der Aktionsleiste sind für alle Benutzer sichtbar, aber nur die Admins können Änderungen vornehmen.

  • 10 Tag-Limit für den Launchertyp Tag-Überprüfung

  • 15 Tag-Limit für den Launchertyp Strukturierte Zusammenfassungen

• Übersetzungen

  • Launcher der Aktionsleiste an mehreren Orten unterstützen keine Übersetzungen.

  • Launcher der Aktionsleiste an einem Ort unterstützen Übersetzungen über die Launcher-Vorlagen, die im Ordner WalkMe „General“ angezeigt werden.