Kurzübersicht

Dieser Artikel erklärt, wie Sie Umfragen in der WalkMe-Konsole erstellen, einschließlich des Startens einer neuen Umfrage, des Hinzufügens von Fragen und Seiten, der Vorschau von Umfragen und der Vorbereitung auf die Veröffentlichung oder Verteilung.

Zugriff

Sie können über die WalkMe-Konsole auf die Seite Surveys Builder zugreifen.

WalkMe Surveys in the Console

Funktionsweise

Erstellen Sie eine Umfrage

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Umfrage in der WalkMe-Konsole zu erstellen. Wählen Sie die Methode aus, die am besten Ihren Anforderungen entspricht.

1. Von Grund auf beginnen: Erstellen Sie eine Umfrage aus einer leeren Vorlage und passen Sie jede Frage an
2. Mit KI erstellen: Lassen Sie sich von KI beim Erstellen einer Umfrage unterstützen, indem sie Fragen generiert, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
3. Importieren Sie aus einer vorhandenen WalkMe-Umfrage: Bringen Sie eine Umfrage ein, die Sie bereits im WalkMe-Editor erstellt haben.

1. Von Grund auf beginnen

Von Grund auf beginnen ermöglicht es Ihnen, eine Umfrage aus einer leeren Vorlage zu erstellen und jede Frage anzupassen.

1. Wählen Sie auf der Seite Survey Builder + Create Survey aus
2. Wählen Sie Neu beginnen aus

2. Erstellen mit KI

Mit KI können Sie eine Umfrage basierend auf Ihren Zielen und Ihrer beabsichtigten Zielgruppe erstellen.

1. Wählen Sie auf der Seite Survey Builder + Create Survey aus
2. Wählen Sie Mit KI erstellen aus
3. Ein Popup wird angezeigt mit Schritten für:
   1. Zielgruppe der Befragten und Ziele
   2. Überprüfung

Zielgruppe der Befragten und Ziele

1. Die befragte Zielgruppe definieren
2. Definieren Sie das Umfragethema und die Ziele
3. Wählen Sie Weiter aus

Überprüfung

1. Überprüfen Sie die generierte Umfrage
2. Wählen Sie Diese Umfrage verwenden aus

3. Importieren aus einer vorhandenen WalkMe-Umfrage

1. Wählen Sie auf der Seite Survey Builder + Create Survey aus
2. Wählen Sie Aus vorhandener WalkMe-Umfrage importieren aus
3. Ein Pop-up-Fenster zum Import von Umfragen wird angezeigt, um eine Umfrage einzufügen, die Sie bereits im WalkMe-Editor erstellt haben.
4. Wählen Sie ein System und eine Umfrage aus
5. Wählen Sie Weiter zu Einstellungen aus.
6. Wählen Sie die bevorzugte Struktur Ihrer Umfrage:
   1. Standard: Alle Fragen werden auf einer Seite gleichzeitig angezeigt
   2. Eine Frage pro Seite: Jede Frage wird auf einer eigenen Seite dargestellt
7. Wählen Sie Importieren aus

1. Wählen Sie im Popup das System aus, das die Umfrage enthält
2. Wählen Sie aus der Liste die Umfrage aus, die Sie importieren möchten.
3. Wählen Sie Weiter zu Einstellungen aus.
4. Wählen Sie aus, wie die importierte Umfrage strukturiert werden soll:
   1. Standard: Alle Fragen werden auf einer einzigen Seite angezeigt
   2. Eine Frage pro Seite: Jede Frage wird auf einer eigenen Seite angezeigt.
5. Wählen Sie Importieren aus, um den Prozess abzuschließen

Fügen Sie Umfrageinhalte hinzu und verwalten Sie diese

Umfragen werden mithilfe von Seiten erstellt, die Fragen oder Nachrichten enthalten. Sie können Inhalte beim Erstellen Ihrer Umfrage nach Bedarf hinzufügen, bearbeiten und neu organisieren.

Seiten hinzufügen

Seiten helfen Ihnen, Ihre Umfrage zu strukturieren und zu steuern, wie Fragen präsentiert werden.

1. Wählen Sie Seite hinzufügen aus
2. Wählen Sie aus, wo die Seite in der Umfrage angezeigt wird

Fragen hinzufügen

WalkMe Umfragen unterstützen mehrere Fragetypen, jeder mit seinen eigenen Konfigurationsoptionen.

So fügen Sie eine Frage hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.

Fragetypen

Multiple-/Single Choice: Einzel- und Multiple-Choice-Fragen ermöglichen es den Befragten, eine oder mehrere Antworten aus einer vordefinierten Liste auszuwählen.

• Nachricht: Fügen Sie der Umfrage eine allgemeine Nachricht hinzu, die unabhängig von allen Fragen ist
• Freier Text: Befragte geben offene Antworten in ein Eingabefeld ein
• Bewertung: Der Befragte wählt aus einer Skala von Sternen oder anderen Symbolen aus
• NPS: Die Befragten bewerten auf einer Skala von 0 bis 10, wie wahrscheinlich es ist, dass sie ein Produkt oder eine Dienstleistung empfehlen würden.

Multiple/Single Choice

So fügen Sie hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.
2. Wählen Sie Mehrere/Einzelauswahl
3. Fügen Sie den Frageninhalt hinzu:
   1. Titel: Geben Sie die Frage ein
   2. Beschreibung (optional): Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu
   3. Fügen Sie die Antwortoptionen in die Textfelder hinzu
   4. Für Multiple-Choice-Fragen markieren Sie die richtige Antwort mit dem Kontrollkästchen.
   5. Wählen Sie Auswahl hinzufügen aus, um weitere Antwortoptionen hinzuzufügen (optional)

Frageeinstellungen

Nachdem Sie der Umfrage eine Frage hinzugefügt haben, können Sie sie im Bereich Frageeinstellungen anpassen.

1. Wählen Sie die Frage aus, um den Bereich Frageeinstellungen zu öffnen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Fragetyp aus, um den Fragetyp zu ändern
3. Wählen Sie den Antworttyp aus
4. Wählen Sie das Dropdown-Menü Format aus, um das Format der Frage zu ändern
   1. Liste: Zeigt Antwortoptionen als sichtbare Liste an
   2. Dropdown: Zeigt Antwortoptionen in einem Dropdown-Menü an.
5. Ein Bild oder Video hochladen
6. Legen Sie die Reaktionsanforderungen fest:
   1. Aktivieren Sie die Option Antwort erfordern, um eine Antwort vor dem Fortfahren zu erfordern.
7. Wählen Sie Frage löschen aus, um die Frage von der Seite zu entfernen.

Nachricht

So fügen Sie hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.
2. Nachricht auswählen
3. Fügen Sie den Frageninhalt hinzu:
   1. Titel: Geben Sie den Nachrichtentitel ein
   2. Nachricht: Geben Sie den Inhalt der Nachricht ein

Frageeinstellungen

Nachdem Sie der Umfrage eine Nachricht hinzugefügt haben, können Sie sie über den Bereich Frageeinstellungen anpassen.

1. Wählen Sie die Nachricht aus, um den Bereich Frageeinstellungen zu öffnen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Fragetyp aus, um den Fragetyp zu ändern
3. Aktivieren Sie den Titel in Fettschrift, um den Nachrichtentitel zu betonen
4. Ein Bild oder Video hochladen
5. Wählen Sie Löschen Frage aus, um die Nachricht von der Seite zu entfernen.

Freitext

So fügen Sie hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.
2. Wählen Sie Freitext aus.
3. Fügen Sie den Frageninhalt hinzu:
   1. Titel: Geben Sie die Frage ein
   2. Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu (optional)

Frageeinstellungen

Nachdem Sie der Umfrage eine Frage hinzugefügt haben, können Sie sie im Bereich Frageeinstellungen anpassen.

1. Wählen Sie die Frage aus, um den Bereich Frageeinstellungen zu öffnen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Fragetyp aus, um den Fragetyp zu ändern
3. Ein Bild oder Video hochladen
4. Legen Sie die Reaktionsanforderungen fest:
   1. Aktivieren Sie die Option Antwort erfordern, um eine Antwort vor dem Fortfahren zu erfordern.
5. Wählen Sie Frage löschen aus, um die Frage von der Seite zu entfernen.

Bewertung

So fügen Sie hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.
2. Bewertung auswählen
3. Fügen Sie den Frageninhalt hinzu:
   1. Titel: Geben Sie die Frage ein
   2. Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu (optional)
   3. Skalenbeschriftungen: Legen Sie das Minimum und das Maximum der Etiketten.

Frageeinstellungen

Nachdem Sie der Umfrage eine Frage hinzugefügt haben, können Sie sie im Bereich Frageeinstellungen anpassen.

1. Wählen Sie die Frage aus, um den Bereich Frageeinstellungen zu öffnen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Fragetyp aus, um den Fragetyp zu ändern (optional)
3. Konfigurieren Sie das Format:
   1. Wählen Sie den Symboltyp aus
   2. Legen Sie die Farben der aktiven und inaktiven Symbole fest
   3. Ein Bild oder Video hochladen
4. Legen Sie die Reaktionsanforderungen fest:
   1. Aktivieren Sie die Option Antwort erfordern, um eine Antwort vor dem Fortfahren zu erfordern.
   2. Aktivieren Sie das Kommentarfeld, um Textfeedback zuzulassen
5. Wählen Sie Frage löschen aus, um die Frage von der Seite zu entfernen.

NPS

So fügen Sie hinzu:

1. Wählen Sie Neue Frage hinzufügen aus.
2. Net Promoter Score (NPS) auswählen.
3. Fügen Sie den Frageninhalt hinzu:
   1. Titel: Geben Sie die Frage ein
   2. Beschreibung: Fügen Sie eine kurze Beschreibung hinzu (optional)
   3. Beschriften Sie die Skala: Definieren Sie die Labels für niedrige und hohe Punktzahl

Frageeinstellungen

Nachdem Sie der Umfrage eine Frage hinzugefügt haben, können Sie sie im Bereich Frageeinstellungen anpassen.

1. Wählen Sie die Frage aus, um den Bereich Frageeinstellungen zu öffnen
2. Wählen Sie das Dropdown-Menü Fragetyp aus, um den Fragetyp zu ändern
3. Ein Bild oder Video hochladen
4. Legen Sie die Reaktionsanforderungen fest:
   1. Aktivieren Sie die Option Antwort erfordern, um eine Antwort vor dem Fortfahren zu erfordern.
5. Wählen Sie Frage löschen aus, um die Frage von der Seite zu entfernen.

Bereitstellung und Veröffentlichung von Umfragen

Klicken Sie auf Save

1. Wählen Sie oben auf der Seite Speichern aus
2. Wählen Sie den Umfragetyp aus:
   1. Popup: Zeigt die Umfrage in einem Modal oben auf einer Website an.
      1. Wählen Sie das System aus, das die Umfrage hostet.
   2. Vollseite – Zeigt die Umfrage als eigenständige Seite in einer neuen Browser-Registerkarte an.
3. Wählen Sie „Save“ (Speichern)

Ganzseitige Umfragen veröffentlichen und verteilen

Ganzseitige Umfragen werden mit einer der folgenden Methoden verteilt.

1. Wählen Sie Veröffentlichen & Verteilen aus
2. Wählen Sie eine Verteilungsmethode:
   1. Anonymer Link
   2. Per E-Mail verteilen

Verteilung über anonymen Link

Die Verteilung über einen anonymen Link generiert einen teilbaren Link, ohne Benutzer zu identifizieren.

1. Wählen Sie Verteilen über anonymen Link aus
2. Wählen Sie Veröffentlichen aus
3. Nach der Veröffentlichung klicken Sie auf Link kopieren, um die Umfrage mit den Befragten zu teilen

Per E-Mail verteilen

Per E-Mail verteilen sendet die Umfrage an Benutzer über eine Kontaktliste.

1. Wählen Sie Per E-Mail verteilen aus
2. Ein Popup mit den folgenden Schritten wird angezeigt:
   1. CSV importieren
   2. Settings

CSV importieren

Sie können eine CSV-Datei hochladen oder aus gespeicherten Benutzerlisten auswählen, um Teilnehmer hinzuzufügen.

1. CSV hochladen:
   1. Wählen Sie Vorlage herunterladen aus
   2. Fügen Sie E-Mail-Adressen der Teilnehmer zur Vorlage hinzu.
   3. Wählen Sie Hochladen aus
   4. Wählen Sie Weiter aus
2. Wählen Sie eine vorhandene Benutzerliste aus:
   1. Wählen Sie eine oder mehrere Listen unter den verfügbaren Benutzerlisten aus
   2. Wählen Sie Weiter aus

Einstellungen

Konfigurieren Sie den E-Mail-Inhalt und die Verfügbarkeit der Umfrage.

1. Einladung zur Umfrage per E-Mail:
   1. E-Mail-Betreff: Erscheint im Posteingang des Empfängers und oben im E-Mail-Inhalt
   2. Titel: Erscheint als Überschrift im E-Mail-Inhalt.
   3. Nachricht: Der E-Mail-Inhalt, der an Empfänger gesendet wird
   4. CTA-Schaltflächentext: Der Text, der auf der E-Mail-CTA-Schaltfläche angezeigt wird
2. Umfrageverfügbarkeit:
   1. Umfrage jetzt aktivieren: Die Umfrage bleibt offen, bis sie manuell archiviert wird
   2. Ein bestimmtes Start- und Enddatum festlegen: Die Umfrage ist für einen definierten Zeitraum verfügbar
3. Wählen Sie Veröffentlichen und Verteilen aus, um die Umfrage zu senden.

Popup-Umfragen veröffentlichen

Popup-Umfragen werden direkt in einer Umgebung veröffentlicht.

1. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
2. Wählen Sie die Umgebung aus, in der die Umfrage veröffentlicht wird:
   1. Produktion
   2. Test
   3. Erfolg
3. Klicken Sie auf Publish.