Breve Visão Geral
O Survey Builder permite criar pesquisas diretamente no WalkMe Console. Você pode iniciar uma pesquisa a partir de uma tela em branco, gerar uma com IA com base em seus objetivos e público, ou importar uma pesquisa que já tenha criado no Editor.
Este artigo aborda todo o processo de criação da pesquisa: adicionar páginas e perguntas, escolher entre seis tipos de perguntas e configurar as configurações de cada pergunta. Também aborda como salvar e publicar uma pesquisa e como distribuí-la para o seu público por link anônimo, e-mail ou SCIM.
WalkMe Surveys in the Console
Criar uma pesquisa.
Há três maneiras de criar uma enquete na página Construtor de Pesquisas:
- Comece do zero: crie uma pesquisa a partir de uma tela em branco e personalize cada pergunta
- Crie com IA: gere uma pesquisa adaptada às suas necessidades
- Importar da pesquisa WalkMe existente: traga uma pesquisa que você já criou no WalkMe Editor
Comece do zero
- Selecione + Criar Pesquisa
- Selecione Começar do Zero
A estrutura padrão inclui uma mensagem de boas-vindas, uma página de perguntas e uma mensagem de agradecimento. Edite, adicione ou remova páginas e perguntas, conforme necessário.
- Selecione + Criar Pesquisa
- Selecione Criar com IA
- Em Público e Objetivos de Respondentes, defina o público e o assunto e os objetivos da pesquisa e, em seguida, selecione Avançar
- Em Revisão, revise a pesquisa gerada e selecione Usar esta Pesquisa
A pesquisa gerada pode ser editada antes de ser publicada ou distribuída.
Importar da pesquisa WalkMe existente
- Selecione + Criar Pesquisa
- Selecione Importar da pesquisa WalkMe existente
- No Pop-up Importar Pesquisa, selecione o sistema e a pesquisa a serem importados
- Selecione Continuar para Ajustes
- Escolha a estrutura da pesquisa:
- Padrão: todas as perguntas são exibidas em uma página
- Uma pergunta por página: cada pergunta é exibida em sua própria página
- Selecione Importar
A importação duplica a pesquisa como uma cópia. O original permanece inalterado.
Adicionar e gerenciar conteúdo da pesquisa
As pesquisas são criadas a partir de páginas que contêm perguntas ou mensagens, que você pode adicionar, editar e reordenar conforme necessário.
Adicionar páginas
As páginas ajudam a estruturar sua pesquisa e controlar como as perguntas são apresentadas.
- Selecione Adicionar Página
- Escolha onde a página aparece na pesquisa
Conteúdo da pergunta
Use o Editor Rich Text para formatar títulos e descrições de perguntas, incluindo negrito, itálico, listas e hiperlinks. Você também pode adicionar texto dinâmico para personalizar o conteúdo usando dados reais do usuário.
Para inserir texto dinâmico:
- Selecione a opção Texto Dinâmico na barra de ferramentas
- Escolha uma fonte de dados:
- Variável: um identificador de variável específico
- jQuery: um seletor jQuery para extrair dados da página
- Cookie: um nome de cookie específico
- Atributos de Texto Dinâmico: atributos pré-configurados na central de atributos
O texto dinâmico aparece em uma caixa com estilo para distingui-lo do texto estático. Os atributos são somente leitura dentro das Pesquisas.
Dynamic Text Attributes
Tipos de perguntas
- Escolha única/múltipla: os respondentes selecionam uma ou mais respostas de uma lista predefinida
- Mensagem: uma mensagem geral, separada de qualquer pergunta
- Texto livre: os respondentes fornecem uma resposta aberta
- Classificação: os respondentes selecionam em uma escala de estrelas ou outros ícones
- NPS: os entrevistados classificam a probabilidade de recomendar um produto ou serviço, em uma escala de 0 a 10
- Booleano: os entrevistados escolhem entre duas opções predefinidas
WalkMe Net Promoter Score (NPS) Surveys
Adicionar uma pergunta
Para adicionar qualquer tipo de pergunta:
- Selecione Adicionar Nova Pergunta
- Selecione um tipo de pergunta
- Adicione um título e, opcionalmente, uma descrição
- Adicione qualquer conteúdo específico do tipo:
- Múltipla Escolha/Escolha Única: adicione opções de resposta; marque a(s) resposta(s) correta(s) para múltipla escolha; arraste o manuseio de uma opção para reordená-la; selecione Adicionar Escolha para obter mais opções
- Mensagem: adicione o conteúdo da mensagem
- Texto livre: um campo de entrada de texto é adicionado automaticamente para a resposta do respondente. Não é necessário conteúdo adicional
- Classificação: adicione rótulos de escala para o mínimo e o máximo
- NPS: adicione rótulos de escala para as pontuações baixa e alta
- Booleano: não é necessário conteúdo adicional
Ajustes de Pergunta
Selecione uma pergunta para abrir o painel Ajustes da Pergunta. As seguintes opções se aplicam a todos os tipos de perguntas:
- Altere o tipo usando o menu suspenso Tipo de Pergunta
- Carregue uma imagem ou vídeo (requer a Biblioteca de Recursos, que fica acessível depois de salvar a pesquisa e selecionar um sistema)
- Ative a opção Exigir resposta para exigir uma resposta antes de continuar
- Selecione Excluir Pergunta para removê-la
Assets Library
Alguns tipos de perguntas têm ajustes adicionais:
- Escolha única/múltipla:
- Selecione o tipo de resposta
- Escolha um formato: Lista ou Lista suspensa
- Ative a opção Ativar "Selecionar Tudo" para permitir que os respondentes selecionem todos os valores de uma só vez
- Mensagem:
- Ative o título em negrito para enfatizar o título
- Texto livre: sem ajustes adicionais
- Classificação:
- Escolha um formato: Stars, Hearts, Thumbs, Emoticons ou Numerical-only
- Selecione o Intervalo para definir o número de ícones
- Defina a cor Inativa e a cor Ativa
- Ative a caixa de comentários para permitir feedback de texto
- NPS: sem ajustes adicionais
- Booleano: sem ajustes adicionais
Entrega e Publicação de Pesquisas
Salvar
- Selecione Salvar na parte superior da página
- Escolha o tipo de pesquisa:
- Popup: exibe em um modal na parte superior de um site (selecione o sistema de hospedagem)
- Página Completa: exibida como uma página autônoma em uma nova guia do navegador
- Selecione Salvar
O tipo de pesquisa e o sistema não podem ser alterados depois de salvar. Sistemas móveis nativos são compatíveis com Pesquisas popup.
Publique e distribua pesquisas de página inteira
As Enquetes de página inteira são publicadas e distribuídas apenas no ambiente de Produção. Em Teste ou Sucesso, Publicar e Distribuir está desativado, embora você ainda possa salvar alterações e mudar para a Produção mais tarde.
Selecione Publicar e Distribuir e escolha um método de distribuição:
Distribuir por Link Anônimo — gera um link que pode ser compartilhado e não identificado
- Selecione Distribuir por Link Anônimo
- Selecione Publicar
- Selecione Copiar Link para compartilhar a pesquisa
Distribuir por e-mail — envia a pesquisa usando uma lista de contatos
- Selecione Distribuir por e-mail
- Importar participantes:
- Carregue um CSV usando o modelo para download ou
- Selecione uma ou mais listas de usuários existentes
- Pesquisar: encontre uma lista usando a barra de pesquisa
- Nome e contagem de e-mails: visualize o nome da lista e o número total de e-mails que ela contém
- Editar: Renomeie uma lista de usuários
- Excluir: remover uma lista de usuários do gerenciador de distribuição
- Expandir: veja a lista completa de endereços de e-mail
- Selecione Avançar
- Defina o conteúdo do e-mail de convite (assunto, título, mensagem, texto do botão CTA) e a disponibilidade da pesquisa (abra até ser arquivada ou um intervalo de datas específico)
- Selecione Publicar e Distribuir
Distribuir com o SCIM (System for Cross-domain Identity Management) — segmenta um público dinâmico usando atributos de identidade do Provedor de Identidade (IDP) da sua organização, mantendo a lista automaticamente atualizada. Essa opção está desativada se o SCIM não estiver configurado no seu Admin Center.
SCIM API for WalkMe
- Selecione Distribuir com SCIM
- Escolha seu público: Todos os usuários, Atribuir por segmento ou Atribuir por usuários
- Revise a contagem de usuários e a pré-visualização e selecione Avançar
- Defina o conteúdo do e-mail e a disponibilidade da pesquisa, como com Distribuir por E-mail
Condition Builder
Redistribuir uma pesquisa publicada
Uma pesquisa de página inteira publicada torna-se somente leitura, mas você pode redistribuí-la para alcançar mais respondentes.
- Abra a pesquisa publicada
- Selecione Redistribuir
- Escolha um método: Reenviar para participantes incompletos ou Enviar para um novo público
- Selecione Avançar
- Para um novo público, selecione listas de distribuição ou carregue um CSV e selecione Avançar
- Defina o e-mail e a disponibilidade do convite, como com Distribuir por E-mail
- Selecione Redistribuir
- Selecione Publicar
- Selecione o ambiente: Produção, Teste ou Sucesso
- Selecione Publicar
As pesquisas pop-up aparecem no WalkMe Editor, onde os ajustes da pesquisa e a lógica de implantação (como os acionadores e os Launchers pós-Smart Walk-Thru permanecem configuráveis. O aplicativo do console Pesquisas lida apenas com a criação. A lógica de implantação é gerenciada no editor.
Notas técnicas
- Os arquivos CSV carregados para distribuição por e-mail são validados e salvos para uso futuro
- Adicionar uma imagem ou vídeo a uma pergunta requer a Biblioteca de Recursos, que fica acessível somente depois de salvar a pesquisa e selecionar um sistema
- O tipo de pesquisa e o sistema não podem ser alterados depois de salvar
- Publicar e Distribuir está desativado nos ambientes de Teste ou Sucesso; as alterações ainda podem ser salvas e a pesquisa pode ser transferida para Produção mais tarde
