概要

サーベイビルダーでは、WalkMeコンソールで直接サーベイを作成できます。 空白のキャンバスからサーベイを開始したり、ゴールとオーディエンスに基づいてAIを使用してサーベイを生成したり、エディターで既に構築したサーベイをインポートしたりできます。

この記事では、サーベイ構築プロセス全体について説明します。ページと質問の追加、6つの質問タイプからの選択、各質問の設定などについて説明します。 また、サーベイを保存して公開する方法、および匿名リンク、メール、SCIMでオーディエンスに配布する方法についても説明します。

WalkMe Surveys in the Console

サーベイの作成

サーベイビルダーページでサーベイを作成する方法は3つあります。

1. ゼロから開始：空白のキャンバスサーベイを構築し、すべての質問をカスタマイズします。
2. AIで作成：ニーズに合わせたサーベイを生成します
3. 既存のWalkMeサーベイからインポート：WalkMeエディタで作成したサーベイを取り込みます。

ゼロから始める

1. 「サーベイの作成」 + を選択します
2. [ゼロから始める]を選択します

デフォルトの構造には、ウェルカムメッセージ、質問ページ、および感謝のメッセージが含まれます。 必要に応じて、ページと質問を編集、追加、削除します。

AIで作成する

1. 「サーベイの作成」 + を選択します
2. 「AIで作成」を選択してください。
3. [回答者オーディエンス＆ゴール]で、オーディエンスとサーベイの件名とゴールを定義し、[次へ]を選択します。
4. [レビュー]で、生成されたサーベイを確認し、[このサーベイを使用する]を選択します

生成されたサーベイは、公開済みまたは配布される前に編集できます。

既存のWalkMeサーベイからインポートする

1. 「サーベイの作成」 + を選択します
2. [既存のWalkMeサーベイからインポートする]を選択します。
3. サーベイのインポートポップアップで、インポートするシステムとサーベイを選択します。
4. 「設定に続行」を選択します
5. サーベイの構造を選択します。
   • 標準：すべての質問が1ページに表示されます
   • 1ページあたり1つの質問：各質問が独自のページに表示されます
6. [インポート]を選択します

インポートすると、サーベイがコピーとして複製されます。オリジナルは変更されません。

サーベイコンテンツの追加と管理

サーベイは、質問やメッセージを含むページから構築され、必要に応じて追加、編集、並べ替えできます。

ページの追加

ページは、サーベイを構成し、質問の表示方法を管理するのに役立ちます。

1. 「ページの追加」を選択します
2. サーベイのページ表示箇所を選択します。

質問内容

リッチテキストエディタを使用して、質問のタイトルと説明のフォーマットを指定します。太字、斜体、リスト、ハイパーリンクなどです。 また、ダイナミックテキストを追加して、実際のユーザーデータを使用してコンテンツをパーソナライズすることもできます。

ダイナミックテキストを挿入するには：

1. ツールバーで[ダイナミックテキスト]オプションを選択します
2. データソースを選択します：
   1. 変数：特定の変数識別子
   2. jQuery：ページからデータを取得するjQueryセレクター
   3. Cookie：特定のCookie名
   4. ダイナミックテキスト属性：属性センターから事前設定された属性

ダイナミックテキストは、静的テキストと区別するために、スタイル付きボックスに表示されます。 属性は、サーベイ内では読み取り専用です。

Dynamic Text Attributes

質問のタイプ

• 複数／単一選択：回答者は、事前に定義されたリストから1つ以上の回答を選択します
• メッセージ：質問とは別の一般的なメッセージです
• フリーテキスト：回答者は自由な回答を提供します
• 評価：回答者は、星やその他のアイコンのスケールから選択します
• NPS：回答者は、製品やサービスを推奨する可能性を0～10のスケールで評価します。
• ブール：回答者は、事前に定義された2つのオプションから選択します。

WalkMe Net Promoter Score (NPS) Surveys

質問を追加します

質問タイプを追加するには：

1. 「新しい質問を追加」を選択します
2. 質問タイプを選択します
3. タイトルと、必要に応じて説明を追加します。
4. タイプ固有のコンテンツを追加します：
   • 複数選択/単一選択：回答オプションを追加します。複数選択の場合は正解（複数可）にマークを付けます。選択肢のハンドルをドラッグして並べ替えます。その他のオプションについては、「追加」を選択してください。
   • メッセージ：メッセージコンテンツを追加します
   • フリーテキスト：テキスト入力フィールドは回答者の回答時に自動的に追加されます。追加のコンテンツは必要ありません。
   • 評価：最小値と最大値のスケールラベルを追加します
   • NPS：低スコアと高スコアのスケールラベルを追加します
   • Boolean：追加のコンテンツは必要ありません

質問設定

質問を選択して、質問設定パネルを開きます。 以下のオプションは、すべての質問タイプに適用されます：

• 「質問タイプ」のドロップダウンを使用してタイプを変更します
• 画像または動画をアップロードしてください（アセットライブラリーが必要で、サーベイを保存してシステムを選択するとアクセスできるようになります）
• 要求応答をオンにすると、続行する前に回答が要求されます。
• 削除するには、[質問の削除]を選択します

Assets Library

質問タイプによっては、追加の設定があります：

• 複数／単一選択：
  • 回答タイプの選択
  • フォーマットを選択：リストまたはドロップダウン
  • 回答者がすべての値を一度に選択できるようにするには、「すべて選択」オプションを有効にします。
• メッセージ：
  • タイトルを太字でオンにすると、タイトルを強調できます。
• フリーテキスト：追加設定なし
• 評価：
  • フォーマットを選択：星、ハート、サムズアップ、絵文字、または数値専用
  • 範囲を選択して、番号を設定します。
  • 非アクティブ色とアクティブ色を設定します
  • コメントボックスをオンにすると、テキストフィードバックが可能になります。
• NPS：追加設定なし
• Boolean：追加設定なし

サーベイの配信と公開

保存

1. ページの上部で[保存]を選択します。
2. サーベイタイプの選択：
   • ポップアップ：ウェブサイトの前面にモーダルで表示（ホスティングシステムを選択）
   • フルページ：新しいブラウザタブにスタンドアロンページとして表示されます
3. Save（保存）を選択します

サーベイの種類とシステムは、保存後に変更できません。 ネイティブモバイルシステムは、ポップアップサーベイでサポートされています。

フルページのサーベイを公開する、および配布する

フルページサーベイは、本番環境からのみ公開され、配布されます。 テストまたは成功では、公開する＆配布は無効になりますが、変更を保存し、後で本番環境に切り替えることはできます。

[公開する＆配布]を選択し、配布方法を選択します：

匿名リンクで配布 — 共有可能な、個人を特定しないリンクを生成します

1. [匿名リンクで配布]を選択します。
2. 公開を選択します
3. リンクのコピーを選択して、サーベイを共有します

メールで配信 — 連絡先リストを使用してサーベイを送信します

1. [メールで配布]を選択します。
2. 参加者をインポートします：
   • ダウンロード可能なテンプレートを使用してCSVをアップロードします。または
   • 既存のユーザーリストを1つ以上選択します
     • 検索：検索バーを使用してリストを検索します
     • 名前とメール番号：リストの名前と、そのリストに含まれるメールの総数を表示します。
     • 編集：ユーザーリストの名前を変更します
     • 削除：配布マネージャーからユーザーリストを削除します。
     • 展開：メールアドレスの全リストを表示します。
3. 次へを選択します。
4. 招待メールのコンテンツ（件名、タイトル、メッセージ、CTAボタンのテキスト）と、サーベイの利用可能性（アーカイブされるまで開くか、特定の日付範囲）を設定します。
5. [公開すると配布]を選択します

SCIMで配布（クロスドメインID管理システム）— 組織のIDプロバイダー（IDP）のID属性を使用して、動的なオーディエンスをターゲットにし、リストを自動的に最新の状態に保ちます。 このオプションは、管理センターでSCIMが設定されていない場合、無効になります。

SCIM API for WalkMe

1. ［Distribute with SCIM（SCIMで配布）］を選択します
2. オーディエンスを選択します：すべてのユーザー、セグメントによる割り当て、またはユーザーによる割り当て
3. ユーザー数とプレビューを確認し、次へを選択します
4. メールのコンテンツとサーベイの可用性を設定します（メールで配布）。

Condition Builder

公開済みサーベイを再配布します

公開済みのフルページサーベイは読み取り専用になりますが、より多くの回答者にリーチするために再配布できます。

1. 公開済みのサーベイを開きます
2. 再配布を選択します
3. 方法を選択してください：未完了の参加者に再送信するか、新しいオーディエンスに送信します
4. 次へを選択します。
5. 新しいオーディエンスの場合は、配信リストを選択するか、CSVをアップロードし、[次へ]を選択します。
6. メールで配布するのと同じように、招待メールと可用性を設定します。
7. 再配布を選択します

ポップアップサーベイを公開します

1. 公開を選択します。
2. 環境を選択します：本番環境、テスト環境、またはサクセス環境
3. 公開を選択します。

ポップアップサーベイがWalkMeエディタに表示され、サーベイ設定とデプロイメントロジック（スマートウォークスルー後のトリガーやランチャーなど）は引き続き設定可能です。 サーベイコンソールアプリは作成のみを処理します。デプロイメントロジックはエディターで管理されます。

技術的なノート

• メールで配布するためにアップロードされたCSVファイルは、将来の使用のために検証され、保存されます。
• 質問に画像や動画を追加するには、アセットライブラリーが必要です。アセットライブラリーは、サーベイを保存し、システムを選択した後にのみアクセスできるようになります。
• サーベイの種類とシステムは、保存後に変更できません
• 公開＆配布はテスト環境またはサクセス環境では無効になっています。変更は保存でき、後でサーベイは本番環境に切り替わることができます。