Instalación del paquete de Finanzas y Operaciones de Microsoft Dynamics

Last Updated agosto 7, 2025

DAP Para clientes Para empleados FedRAMP Canadá Escritorio

Breve descripción general

El paquete WalkMe para Dynamics FinOps (ERP) inyecta el fragmento de WalkMe dentro de una aplicación ERP de Dynamics. También proporciona una segmentación limitada.

Instalación del paquete

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Ten en cuenta:

Estos pasos deben ser realizados por un Administrador del sistema de Dynamics
El paquete debe instalarse en todos los entornos de Dynamics en los que necesites WalkMe
No es necesario instalar el paquete si planeas utilizar la extensión WalkMe
Asegúrate de enviar al cliente su GUID (Identificador Global Único) del sistema de WalkMe, tal como se requiere durante la configuración del paquete

Paso	Descripción
1. Descarga la última versión del archivo ZIP del paquete.	Enlace de descarga
2. Carga el paquete implementable de software a la biblioteca de activos en LCS.
3. Abre la vista de detalles del entorno del entorno donde deseas aplicar la actualización.
4. Haz clic en Mantener > Aplicar actualizaciones para aplicar una actualización.
5. Selecciona el paquete de WalkMe que quieres aplicar. Utiliza el filtro de la parte superior para encontrar tu paquete.
6. Haz clic en Aplicar. Ten en cuenta que el estado en la esquina superior derecha de los detalles del entorno muestra los cambios de En Cola a En Progreso, y que una sección de actualizaciones del entorno ahora muestra el progreso del paquete. Puedes actualizar la página para verificar el estado.
7. Continúa actualizando la página para ver las actualizaciones de estado de la solicitud de aplicación del paquete. Cuando se ha aplicado el paquete, el estado del entorno cambia a Desplegado y el estado del servicio cambia a Completado.
8. Accede al módulo de administración del sistema.
9. En Paso, haz clic en Configuración de WalkMe.
10. Configura WalkMe y haz clic en Guardar. Una vez guardado, todos los usuarios obtendrán la nueva configuración en la siguiente recarga de página (no se requiere borrar caché ni cookies).

Configuración del paquete

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Una vez desplegado con éxito, un administrador de Dynamics Finance and Operations puede configurar WalkMe. Verán lo siguiente:

Paso	Descripción
Accede al módulo de administración del sistema.
2. En Paso, haz clic en Configuración de WalkMe.
3. Haz clic en WalkMe para Dynamics 365. Ajusta la configuración según sea necesario: Configuración: WalkMe GUID: deberías haber recibido tu GUID de WalkMe en un correo electrónico. Si no es así, ponte en contacto con tu CSM o DAC de WalkMe o con el soporte de WalkMe para solicitarlo. WalkMe Enabled: activa o desactiva WalkMe para todos los usuarios finales Entorno: debe alinearse con el entorno del Editor de WalkMe (elige Otro para cualquier entorno no estándar o personalizado, luego puedes introducir el nombre del entorno). Opciones adicionales: Alojamiento: elige un centro de datos de Estados Unidos o de la UE, o autohospedado. Otras notas: Para Otros entornos (personalizados), debes utilizar su nombre personalizado (es decir, 'dev', 'uat', etc.) y asegurarte de que sea sensible a mayúsculas y minúsculas.