Ayuda a tus usuarios a encontrar los registros que necesitan.

En la consola de Service Cloud, la mayoría de los procesos se basan en la actualización y el mantenimiento de diferentes registros. Al iniciar un Walk-Thru, es importante ayudar a dirigir al usuario al tipo de registro que necesitará con la búsqueda. Hay dos métodos recomendados para iniciar un Walk-Thru para un proceso que comienza con una búsqueda:

Pop Up and Go

Este método pedirá a los usuarios que busquen un registro, y una vez que el registro seleccionado sea visible, el Walk-Thru continuará hasta el paso deseado. Esta es una solución simple de configurar y ofrece una experiencia de usuario más positiva para aquellos que utilizan Salesforce diariamente.

Find and Go

Este método le dirá al usuario que busque un registro. Una vez que realicen la búsqueda, se activará el paso y aparecerá otro paso indicando al usuario que seleccione un registro. A veces, se prefiere este método porque el primer paso permanecerá en pantalla hasta que el usuario haya llegado a la página correcta.
Comienza con un paso que le diga al usuario que busque un registro. Este paso debe tener un activador de varios globos. Añade un superpaso de espera de condición inmediatamente después que verificará que el usuario haya llegado a la página de resultados de búsqueda antes de mostrar los pasos restantes en el Walk-Thru. Utiliza el siguiente selector de jQuery para identificar la página de búsqueda:.x-tab-strip-closable.x-tab-strip-active.setupTab:mt_visibleEl siguiente paso dirigirá a los usuarios para que seleccionen el registro deseado. Selecciona el encabezado de la columna de nombre como elemento para este paso. Asegúrate de utilizar Identificar por texto en la pestaña Precisión. En la pestaña Comportamiento, establece este paso para que sea omitible. Deja desactivada la opción "Si este paso se completa, debe ser encontrado".

Utiliza Sticky y Wait for Condition con moderación.

En la consola de Service Cloud, optimiza el rendimiento de WalkMe en tu sitio evitando el uso de acciones que comprueban constantemente la presencia de elementos. Utiliza Sticky con moderación y solo para pasos específicos cuando sea necesario. Del mismo modo, Wait for Conditions también verifica continuamente elementos: se recomienda no utilizar esta función en una construcción de consola de Service Cloud a menos que se utilice jQuery.

Creación de pasos que aparecen en Iframes

Los entornos de la consola de Service Cloud utilizan iframes. Los iframes se utilizan para presentar varias pestañas de registros e información. En algunos casos, una instancia de Service Cloud Console tiene iframes en cascada, que son iframes contenidos en otros iframes.

Crear pasos de Walk-Thru en un iframe implica solo un paso adicional: el paso Switch to Frame Popup. Este paso hará que WalkMe sepa que debe cambiar el marco en el que se está ejecutando. Este Súper Paso se insertará automáticamente en tu Walk-Thru cuando crees.

Cuando capturas un paso que aparece en un iframe, WalkMe añadirá el Switch to Frame directamente antes del paso. La ventana emergente Cambiar a marco se generará automáticamente con una regla que le indicará al Walk-Thru en qué marco reproducirse. Asegúrate de verificar que la regla sea precisa. Un paso de la ventana emergente Cambiar a Frame debe tener dos reglas:

• Regla para iframe: tipo de regla flujo actual ; Operador: está en ; Entrada: un iframe interno
• Regla para URL de iframe: crea una URL específica para el iframe. Si ninguna parte de la URL es específica y constante, utiliza un elemento único de jQuery dentro del iframe.

Comprueba que el Iframe se haya cargado antes de reproducir.

A veces, al realizar pruebas, descubrirás que el primer paso del iframe no se reproduce porque no se puede encontrar el elemento. Esto se debe a que el iframe se carga más lentamente que WalkMe. Se puede crear un paso para asegurarse de que el Walk-Thru siga reproduciéndose dentro del iframe.

1. Asegúrate de que al comenzar, ya tengas un paso que le indique al usuario que haga clic en un elemento que abrirá una nueva pestaña o subpestaña.
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2. Añade un nuevo paso. Selecciona un elemento ubicado en la nueva pestaña o subpestaña como elemento. Selecciona el activador de Duración. En Apariencia, activa Globo invisible y establece la Duración en 0 en Opciones de temporización.
3. Continúa el Walk-Thru en la nueva pestaña o subpestaña.

Añadir varios puntos de partida

Asegúrate de que tus Walk-Thrus no hagan que los usuarios completen pasos redundantes si ya están en mitad del proceso. Para que un Walk-Thru se reproduzca desde el paso relevante, crea pasos Jump to Step al principio del Walk-Thru que reconozcan dónde se encuentra el usuario en su proceso y comiencen desde allí. Lee más sobre cómo añadir varios puntos de partida en: Prácticas recomendadas para crear un Walk-Thru.

Si el usuario inicia un proceso desde un paso dentro de un iframe, el Saltar a paso debe saltar al Súper paso de Cambiar a marco. De esta manera, WalkMe podrá transferir el Walk-Thru al iframe antes de intentar reproducir el paso. Se pueden añadir Saltar a pasos adicionales después de cambiar el marco para saltar más adelante, si es necesario.

Validación de formularios en la consola de Service Cloud

Al corregir errores en la consola de Service Cloud, utiliza la estructura básica descrita aquí en nuestras Prácticas recomendadas para la creación de Walk-Thrus.

1. Asegúrate de tener un paso que le diga al usuario que complete el formulario.
2. Crea otro paso y diles a tus usuarios que hay un error en el formulario. Este paso debe tener una regla de reproducción de pasos, de modo que se reproduzca solo cuando el error esté en pantalla. Utiliza un Selector de jQuery para identificar el mensaje:
   #errorDiv_ep:mt_visibleEn Configuración de apariencia, añade un Retraso de 2 segundos.
3. Crea un Saltar a paso, que salta al paso creado anteriormente. Debe utilizar el mismo Selector de jQuery en la regla.