Conexión de Salesforce en la consola

Breve descripción general

Integra con Salesforce para conectar los datos de WalkMe a los flujos de trabajo de CRM.

Cómo funciona

Descripción general de la página de conexiones de Salesforce

La página de Conexiones de Salesforce es un centro para ver y administrar todas las conexiones de Salesforce configuradas.

1. Tabla de Salesforce

La tabla de conexiones de Salesforce muestra todas las conexiones configuradas.

Columnas de la tabla:

8. ID de conexión: identificador único para la conexión

9. Entorno: especifica si la conexión es para Producción o Sandbox

10. Nombre de la cuenta: el nombre de la cuenta de Salesforce conectada

11. Correo electrónico: dirección de correo electrónico asociada al usuario autenticado de Salesforce

12. Estado de la conexión: indica si actualmente la sesión está iniciada o cerrada

13. Estado de actividad: muestra si la conexión está activa o inactiva

2. Iconos de tabla

Administrar columnas

Eliminar o añadir columnas de la tabla

1. Haz clic en el icono Administrar columnas

2. Selecciona las columnas que deseas tener en la tabla

3. Haz clic en Aplicar

Agrega una nueva conexión

1. Haz clic en el botón + Añadir nueva conexión para añadir una nueva conexión de Salesforce

Exportar conexiones

1. Haz clic en el icono Exportar conexiones para descargar un archivo csv o xlsx que contenga todos los detalles de conexión configurados

Buscar

1. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar rápidamente conexiones específicas

Opciones de ítem

Acciones disponibles:

1. Haz clic en el icono de Reconectar para restaurar una conexión caducada o inactiva

2. Haz clic en el icono Eliminar para eliminar la conexión

Cómo configurar una conexión de Salesforce

Puedes crear una nueva conexión ya sea que la estés configurando por primera vez o añadiendo a las existentes.

1. Elige cómo comenzar:

   1. Si esta es tu primera conexión:

      1. Ve a la pestaña Conexiones disponibles

      2. Pasa el cursor sobre el mosaico de Salesforce

      3. Haz clic en Configuración

   2. Si ya tienes conexiones:

      1. Ve a la pestaña Conexiones activas

      2. Pasa el cursor sobre el mosaico de Salesforce

      3. Haz clic en Administrar conexiones

      4. Se abrirá una tabla que muestra todas las conexiones configuradas para esa integración

      5. Haz clic en Añadir nueva conexión para abrir un menú desplegable

2. Selecciona Producción o Sandbox

   1. Esto abrirá la página de inicio de sesión de Salesforce donde puedes autenticar tu cuenta