Ajustes exclusivos del usuario (UUID)
Breve descripción general
Al crear tus soluciones de WalkMe, considera cómo te gustaría recopilar datos sobre los usuarios finales. Por ejemplo, cuando busques información sobre el progreso o el uso en Insights, ¿te gustaría que los usuarios fueran identificados por su dirección de correo electrónico, un número de ID anónimo o un elemento de identificación único en la pantalla?
Puedes configurar ajustes exclusivos del usuario para que todos los análisis se recopilen en los mismos términos que la información de tu propio sitio. Esto proporciona una integración más estrecha entre WalkMe Insights y tu propio sitio al identificar a los usuarios de la misma manera.
Casos de uso
Algunos ejemplos de lo que te permite activar ajustes exclusivos del usuario incluyen:
- Verificar el progreso de una persona y asegurarse de que está alcanzando sus objetivos de WalkMe
- Establecer una lista de tareas de incorporación que debe completar cada usuario individual
- Realizar un seguimiento del número de usuarios únicos que ven WalkMe mensualmente
- Recopilar la dirección de correo electrónico de los usuarios de WalkMe
- Permitir a los usuarios ver las tareas de incorporación tachadas de su lista de incorporación
- Configurar Smart Walk-Thrus y ShoutOuts para que se ejecuten automáticamente
Cómo funciona
Cuando seleccionas un método para configuraciones de usuario únicas, WalkMe asociará toda la actividad de usuario mediante este identificador. Todos los datos de participación de este usuario individual serán rastreados según el método de identificación seleccionado.
Los ajustes exclusivos del usuario también influye en la experiencia del usuario. Para que WalkMe pueda realizar un seguimiento de si alguien ha reproducido un elemento para tacharlo en la lista de incorporación, debes seleccionar un método para recopilar usuarios individuales (se puede utilizar cualquier método, siempre que no sea Ninguno).
Del mismo modo, debes seleccionar un método para la recopilación de usuarios únicos para utilizar la reproducción automática con ShoutOuts y Smart Walk-Thrus.
Las siguientes opciones están disponibles para establecerse como identificador de usuario único para rastrear la actividad de cada usuario final:
- WalkMe ID: ID único generado por WalkMe
- Cookie: cookie almacenada en el navegador del usuario
- jQuery: elemento de jQuery utilizando un selector de jQuery
- Variable: variable de Javascript en el sitio
- ID de usuario de Salesforce: ID único generado por Salesforce para cada usuario
- IDP: ID único generado utilizando la integración de Proveedor de Identidad
- Ninguno: no se realiza un seguimiento de los usuarios únicos
Configuración
Integración de IDP
La integración de IDP (Proveedor de Identidad) se puede utilizar para validar la identidad de los usuarios finales, enriquecer las capacidades de segmentación de contenido y ampliar la supervisión del comportamiento de los usuarios. Proporcionar un ID de usuario fiable y seguro en cualquier sistema sin la necesidad de definir el ID de usuario único para cada sistema con diferentes variables.
ID de WalkMe
Al seleccionar WalkMe ID, WalkMe genera dinámicamente un ID para un usuario cuando llega a tu página. El ID se verá más o menos así: 05d44656-c904-e625-f55a-a333bae5d354.
A cada usuario se le asigna uno de estos identificadores únicos y se almacena en la memoria caché del navegador del usuario como una cookie llamada wm-ueug. Este método permite a WalkMe contar el número de usuarios que interactúan con WalkMe y asociar acciones en WalkMe con un ID único.
WalkMe ID es particularmente útil para recopilar un gran número de usuarios, específicamente para sitios externos. WalkMe ID no es ideal para sitios internos donde deseas que WalkMe recuerde a tu usuario.
Cookie
Si has configurado el sitio con cookies, puedes utilizar la cookie para identificar a usuarios únicos. Una cookie es un pequeño dato enviado desde el sitio y almacenado en el caché de un usuario en su navegador web.
El código de tu sitio web puede colocar una cookie en la caché del navegador del usuario y luego WalkMe puede utilizarla para contar e identificar a los usuarios. Para utilizar cookies, deberás configurarlas en el sitio y proporcionar el nombre de la cookie en los ajustes exclusivos del usuario en el editor.
jQuery
jQuery se puede utilizar para realizar un seguimiento de usuarios únicos si hay un elemento único en el HTML del sitio web para cada usuario. Si hay algún elemento en la pantalla que podamos utilizar para identificar al usuario, podemos utilizar un simple selector de jQuery para identificar el texto relevante y utilizarlo como identificador.
Por ejemplo, si el nombre de un usuario aparece en la pantalla, crea un selector de jQuery que extraiga este valor. Todos los datos de participación se asociarán a este identificador, lo que te permitirá ordenar por nombre de usuario en Insights.
Variable
Muchos sitios utilizan variables de JavaScript que se correlacionan con un ID de usuario o nombre de usuario. Cuando se seleccione una variable en Ajustes exclusivos del usuario, identifica qué variable debe buscar WalkMe en tu sitio. Una variable es una ubicación de almacenamiento con un nombre simbólico (también denominado identificador) que contiene una cantidad o valor específico para cada usuario.
Por ejemplo: window._walkmeUUID
WalkMe extraerá el valor de la variable y lo utilizará para identificar al usuario final.
Además, WalkMe ahora puede recuperar esta información de las funciones de tu sitio web. Para obtener más información sobre cómo utilizar las funciones de tu sitio web, revisa este artículo.
ID de Salesforce
El identificador de usuario de Salesforce hará un seguimiento de los usuarios de forma anónima mediante su Salesforce ID de 18 dígitos. Similar a un identificador de WalkMe, un identificador de Salesforce es un número aleatorio que no se puede asociar a un individuo y no podrá proporcionar análisis significativos.
Ninguno
No se utilizará ningún identificador único para realizar el seguimiento de la actividad del usuario.
Configurar Ajustes exclusivos del usuario
- Ve a la pestaña Sistemas en el Centro de administración en admin.walkme.com/systems
- Selecciona el sistema que deseas configurar
- Ve a Configuración de datos -> Ajustes exclusivos del usuario
- Utiliza el menú desplegable para seleccionar el método elegido
- Proporciona la información adicional necesaria si has elegido Cookie, jQuery o Variable
- Haz clic en Guardar o Guardar y Publicar
Identificador de usuario: Formato esperado
Para validar que se extrae el valor correcto para cada usuario, se recomienda definir el formato esperado del identificador de usuario.
Utiliza el menú desplegable Formato esperado para seleccionar el formato.
Un formato puede ser una dirección de correo electrónico, GUID, Integer o cualquier otro formato personalizado que se pueda definir utilizando una expresión regular. Al elegir la opción Regexg personalizado, un cuadro adicional permitirá insertar una expresión regular.
Notas técnicas
- El límite de caracteres de identificador de usuario final es de 100, todo lo que exceda ese límite se truncará.
- Los identificadores de usuarios finales distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Por ejemplo, el usuario david@walkme.com y DAVID@WALKME.COM se contarán como dos usuarios distintos.
- Solo se puede elegir un método de identificador de usuario a la vez
Validación de identificador de usuario
Una vez que se define, guarda y publica un formato esperado, WalkMe etiquetará los nuevos datos de usuario con un atributo Válido/Inválido, que se puede utilizar más tarde para filtrar los datos de los usuarios en la plataforma de análisis de WalkMe, Insights.