Cómo utilizar la barra de acciones

Breve descripción general

La barra de acción se muestra a los usuarios finales como un widget de WalkMe que se expande en la barra y contiene las indicaciones y acciones predefinidas.

En este artículo se describen las acciones predefinidas disponibles en la barra de acciones, los parámetros de la barra y cómo crear acciones personalizadas. Los temas clave incluyen:

• Acceso rápido al menú

• Ejecuta una acción rápida

• Herramientas de lectura y escritura

• Herramientas de flujo de trabajo

• Creación de acciones personalizadas

• Configuración de la barra de acciones

• Incorporación de usuarios

Características principales

Menú

Accede a los recursos de los empleados y obtén asistencia instantánea con AI Chat.

• Haz clic en el icono Abrir menú para abrir el menú de WalkMe Pro y obtener respuestas instantáneas a tus preguntas con nuestro Chat de IA conversacional.

WalkMe Pro Menu

Ejecuta una acción rápida (anteriormente, "Ayúdame a escribir")

Pide a la IA que te ayude a completar una tarea como resumir, redactar o generar ideas, al instante y en contexto.

Cómo funciona

1. Haz clic en el icono Ejecutar una acción rápida en la barra de acciones

2. Escribe una pregunta o solicitud, o elige una de las indicaciones sugeridas

3. Presiona Enter o haz clic en el icono Generar para ejecutar la solicitud

4. La IA generará una respuesta basada en el contenido y el contexto disponibles

Contexto incluido

El menú desplegable de contexto te permite elegir el contenido que debe utilizar la IA al responder. Puedes seleccionar entre:

• Texto resaltado: se centra solo en el texto que has seleccionado

• Campo de texto: utiliza lo que has escrito en un formulario o entrada

• Página completa: examina todo el contenido visible de la página

La IA también puede detectar cuándo el contexto debe cambiar. Por ejemplo:

• Si resaltas texto, puede sugerir utilizarlo como contexto

• Si cambias de página, es posible que te recomiende actualizar el contexto para que coincida

Sugerencias de indicaciones

Debajo del cuadro de entrada, verás sugerencias instantáneas: ideas cortas y prácticas basadas en tu contexto actual. Estas sugerencias son

• Adaptadas a tu actividad

• Diseñado para ayudarte a comenzar rápidamente (por ejemplo: Resume esta sección, Extrae elementos de acción, Resalta tareas abiertas)

Después de generar

Una vez que se genera el contenido, puedes colocar sin problemas el contenido generado por IA exactamente donde lo necesitas con los botones Insertar y Reemplazar. Estos nuevos controles del lanzador te permiten añadir o actualizar texto al instante en los campos correctos, agilizando la forma en que trabajas con la barra de acciones. Estos botones aparecerán automáticamente en el pie de página del iniciador en función del estado del campo de entrada.

• Insertar: al hacer clic en Insertar se añade el texto a la página

  • Aparece solo si el campo de entrada está vacío

• Insertar abajo: después de resaltar el texto, al hacer clic en Insertar abajo se insertará el texto debajo del texto resaltado

  • Aparece si hay texto en el campo de entrada

• Reemplazar: después de resaltar el texto, al hacer clic en Reemplazar sustituirá el texto resaltado con texto generado por IA

  • Aparece si hay texto en el campo de entrada

Además, los creadores también tienen la opción de capturar el campo exacto donde se debe insertar el texto generado de la acción. Esto se puede hacer desde WalkMe Editor o WalkMe Console mientras se crea un tipo de lanzador de acción AI.

Medidas adicionales

• Copiar: haz clic en Copiar para copiar el texto generado por IA

• Refinar: haz clic en Refinar para ajustar el texto generado por IA con controles de solicitud

• Refinar sugerencias: introduce texto en el campo Refinar sugerencia… para ajustar el texto generado por IA con un nuevo mensaje

Herramientas de texto resaltadas

Resalta texto para usar herramientas de lectura y escritura de IA, incluidas herramientas de resumen de texto, traducción y edición de escritura.

• Cuando resaltas texto en la página, la barra de acciones muestra herramientas de texto y menús desplegables para asistencia de escritura y lectura:

Herramientas de escritura

1. Corrección: revisa el texto en busca de errores gramaticales y ortográficos

2. Cambio de tono: ajusta el tono del texto según el menú de opciones de tono

   • Tono neutro

   • Tono formal

   • Suena casual

   • Tono motivador

3. Texto conciso: proporciona un texto alternativo que hace que el texto resaltado/capturado sea más conciso

4. Cambio de formato: ajusta el formato del texto según el menú de opciones de formato

   • Escribir en una lista con viñetas

   • Escribir en una lista numerada

   • Escribir como párrafo

   • Escribir como correo electrónico

Herramientas de lectura

1. Resumen del texto: resume el texto en una versión más corta que conserva los puntos clave

2. Traducción del texto: traduce el texto según los idiomas seleccionados disponibles en el menú de opciones de idioma

   • Traducir al inglés

   • Traducir al francés

   • Traducir al alemán

   • Traducir al español

   • Traducir al japonés

   • Traducir al hebreo

Sugerencias de flujo de trabajo

Las sugerencias de flujo de trabajo en la barra de acciones aparecen en el flujo de trabajo y proporcionan orientación creada por la organización.

Las sugerencias de flujo de trabajo son acciones creadas por tu organización para casos de uso contextuales específicos. Se basan en condiciones y solo aparecerán en la barra de acciones cuando se cumplan ciertas condiciones. Estas herramientas están diseñadas para aparecer durante el flujo de trabajo para facilitar las tareas o para alertarte. Ejemplos de acciones de flujo de trabajo:

• Aparecen cuando se detecta un ataque de phishing
• Te notifican sobre lenguaje inapropiado detectado en un correo electrónico
• Proporcionan sugerencias para ayudar a escribir un correo electrónico
• Generan un correo electrónico de presentación de ventas para contenido destacado

Añadir a la memoria

Mejora las respuestas futuras de la IA almacenando información en la memoria de la barra de acciones.

• Puedes hacerlo escaneando una página, guardando un resultado de un lanzador o añadiendo información directamente. La asistencia contextual de IA ofrecerá sugerencias más inteligentes y relevantes, reduciendo la necesidad de volver a introducir información

• Administra los recuerdos guardados en la configuración de la barra de acciones. (Consulta Administrar memoria a continuación para obtener detalles).

Cómo funciona

Escanea la página

1. Haz clic en el icono Añadir a la memoria en la barra de acciones

2. La IA escaneará la página actual en busca de cualquier detalle que desees guardar en su memoria.

3. La IA ofrecerá cinco sugerencias basadas en toda la página o el texto seleccionado

   1. Puedes editar o eliminar estas sugerencias, o hacer clic en Añadir nueva memoria para añadir la información que desees guardar en la memoria

4. Haz clic en Guardar en memoria

Guardar el resultado de AI Launcher en la memoria

Para guardar un resultado de IA de cualquier lanzador en la barra para la memoria, haz clic en el icono Añadir a la memoria.

• Una vez que se hace clic, el resultado se guardará instantáneamente en la memoria

Crear acciones personalizadas

Crea y guarda tus propias indicaciones personalizadas para reutilizarlas rápidamente cuando se resalte texto en pantalla.

Cómo funciona

1. Haz clic en el icono Crear en la barra de acciones

2. Haz clic en Crear primera acción

3. Haz clic en el botón Icono para seleccionar un icono para la acción

   • El icono aparecerá en la barra de acciones cuando el texto se resalte en la pantalla

4. Introduce un nombre para la nueva acción

5. Introduce una solicitud para la nueva acción

   • Describe lo que deseas que la IA haga con el texto resaltado

6. Administrar la configuración de visibilidad:

   • Añade una condición de visualización para garantizar que la acción aparezca en la ubicación y situación correctas

   • Selecciona una configuración de visualización:

     • Mostrar en todas las aplicaciones: selecciona cuando la acción sea relevante para cualquier sitio web o aplicación

     • Mostrar solo en esta aplicación: selecciona cuando la acción sea relevante solo para la aplicación actual en la que te encuentras

7. Haz clic en Guardar

Características adicionales

Maximizar ventana / arrastrar

Después de generar contenido, haz clic en el icono Maximizar para ampliar la ventana de acción.

• Además, puedes arrastrar la ventana de acción y también la barra de acción para una mejor accesibilidad y eficiencia

Incorporación de nuevos usuarios

Cuando los usuarios vean por primera vez la barra de acciones, aparecerá automáticamente la guía de incorporación. Esta guía muestra a los usuarios las principales funciones de la barra de acciones y proporciona vídeos breves para explicar cada función. El proceso de incorporación garantiza que los usuarios entiendan cómo utilizar la barra de acciones de manera eficaz, mejorando así su experiencia general con la herramienta.

Acciones con clic derecho

Haz clic derecho en las acciones para:

• Fijar una acción a la barra

• Ocultar una acción de la barra

• Eliminar una acción

• Editar una acción

Acciones de seguimiento

Las acciones de seguimiento aparecen en la respuesta del AI Launcher como pasos siguientes recomendados por IA en los que se puede hacer clic. Se adaptan al contexto y te ayudan a continuar un proceso, completar una tarea o activar un flujo de trabajo relacionado.

Al hacer clic en una acción de seguimiento, el chat de IA podría abrirse para iniciar una conversación, lanzar contenido de WalkMe como un Smart Walk-Thru, o llevarte a una herramienta o página relevante. Están diseñados para que sigas avanzando con el mínimo esfuerzo.

Voz a texto

Con el soporte de voz a texto, la barra de acciones ahora se adapta a las preferencias del usuario, lo que hace que sea más fácil y rápido para aquellos que prefieren hablar en lugar de escribir.

Cómo funciona

1. Haz clic en el icono de Micrófono

2. La IA comenzará a grabar tu discurso

   1. Pide a la IA lo que te gustaría que hiciera por ti

3. Haz clic en el icono de Detener para detener la grabación del discurso

Texto enriquecido

Ahora puedes interactuar con la barra de acciones y ver cómo las respuestas cobran vida con texto en negrita, viñetas y mucho más.

Iniciación de conversaciones en AI Chat

Interactúa con las acciones de seguimiento que ofrece la barra de acciones para iniciar conversaciones completas con la función de Chat IA de WalkMe, desbloqueando más contexto, acciones y un historial completo de conversaciones.

Configuración de barra de acciones

Haz clic en el icono de Configuración para ajustar la visualización, el idioma y la configuración de accesibilidad y administrar acciones personalizadas.

Visualización de herramientas de texto

ControlA cuándo se pueden mostrar herramientas de texto resaltadas en aplicaciones y sitios web:

• Ocultar en este sitio: activa el interruptor para ocultar las herramientas de texto en el sitio actual

• Ocultar siempre: activa el interruptor para ocultar siempre las herramientas de texto en todas las aplicaciones y sitios

Administrar memoria

Gestiona recuerdos guardados o agrega nueva información en la memoria de la IA para mejorar las respuestas futuras.

Añadir nueva memoria

1. Escribe la información que desees guardar en la memoria de la IA en el campo Añadir nueva memoria…

2. Haz clic en Añadir

3. La nueva memoria se añadirá a la memoria de la IA y se mostrará como una memoria en la tabla de Memorias

Tabla de memorias

La Tabla de memorias incluye una lista completa de todo lo que ha guardado en la memoria de la IA.

• Memoria guardada: la información exacta guardada para esta memoria específica

• Guardado en: ubicación donde se almacena la memoria

• Fecha de creación: Fecha en que se guardó esta memoria específica

• Fecha de actualización: Fecha en que se editó por última vez esta memoria específica

• Acciones de la tabla:

  • Editar memoria: haz clic en el icono del lápiz para editar la información de esta memoria guardada

  • Eliminar memoria: haz clic en el icono de la papelera para eliminar esta memoria guardada

  • Eliminar todos los recuerdos: haz clic en el botón Eliminar todos los recuerdos para eliminar toda la información almacenada de la memoria de la IA

Personalización

Personaliza la forma en que la IA te responde estableciendo preferencias como tu nombre, rol y estilo de comunicación. Esto ayuda a que la barra de acciones ofrezca respuestas más relevantes y personalizadas, sin repetirte.

Añade personalización

1. Haz clic en el icono Configuración para abrir el menú de acciones personalizadas

2. Selecciona Personalización

3. Introduce tu nombre y rol

4. La IA te emparejará automáticamente con un estilo de solicitud basado en tu rol, como:

   • Tirador Directo: datos o instrucciones contundentes; sin relleno

   • Colaborador – tono amistoso con indicaciones abiertas

   • Maestro de tareas: listas de verificación concisas y centradas en la ejecución

   • Asesor de decisiones: recomendaciones estratégicas basadas en datos

5. Utiliza el mensaje sugerido, edítalo o crea tu propio mensaje personalizado

6. Opcional: completa el campo ¿Algo más que la IA debería saber sobre ti? para añadir contexto, como objetivos o responsabilidades

7. Haz clic en Guardar

Mis acciones personalizadas

Mis acciones personalizadas te permite gestionar y crear todas tus acciones personalizadas.

Las acciones personalizadas se dividen en dos listas:

• Todas las aplicaciones: acciones disponibles en la barra de acciones en todas las aplicaciones y sitios

• Ubicación específica: acciones disponibles solo en aplicaciones especificadas

Editar acciones personalizadas

1. Haz clic en el icono Configuración para abrir el menú de acciones personalizadas

2. Selecciona Mis acciones personalizadas

3. Pasa el cursor sobre la acción que deseas editar

4. Haz clic en el icono Editar

5. Realiza cambios

6. Haz clic en Guardar cambios

Eliminar acciones personalizadas

1. Haz clic en el icono Configuración para abrir el menú de acciones personalizadas

2. Selecciona Mis acciones personalizadas

3. Pasa el cursor sobre la acción que deseas editar

4. Haz clic en el icono Editar

5. Haz clic en Eliminar acción

Idioma

La barra de acciones ofrece cuatro opciones de idioma:

• Inglés

• Alemán

• Francés

• Japonés

Reproducir la guía de incorporación

Haz clic en Reiniciar la guía de incorporación para reiniciar el proceso de incorporación del usuario y obtener información sobre todas las funciones de la barra de acciones