Integración de CSV entrante
Breve descripción general
Utiliza una Integración de CSV entrante para crear experiencias segmentadas y personalizadas extrayendo cualquier dato de un archivo CSV en WalkMe.
Es posible conectar cualquier software de terceros que permita exportar datos a un archivo CSV a WalkMe. La integración extrae atributos, sincroniza y pobla en WalkMe para la segmentación de contenido.
Casos de uso
Oriente el contenido de WalkMe según los atributos de CRM:
- Mostrar un mensaje de ShoutOut a los «usuarios premium»
- Mostrar un recorrido inteligente de Smart Walk-Thru a los empleados que son del departamento de ventas
Contenido de WalkMe orientado a los atributos de Atención al cliente / Éxito del cliente (como ServiceNow, Zendesk):
- Mostrar un NPS a todos los clientes que abrieron más de 2 tickets de soporte
Crear una Integración entrante
- Ve a la página Integraciones en Insights, accesible en insights.walkme.com
- Selecciona CSV hacia WalkMe en Integraciones entrantes
- Sube el archivo CSV a WalkMe
- Haz clic en Continuar
- Asigna las columnas:
- Elige la columna en los campos CSV que debe coincidir con el identificador de usuario final de WalkMe
- Elige las columnas en el CSV que deseas importar a WalkMe
- Haz clic en Guardar
La integración recién creada estará disponible para su uso en la tabla de gestión de integraciones.
Tabla de administración de integraciones
Desde esta tabla puedes modificar y eliminar integraciones y ver las siguientes propiedades:
- ID: el ID de integración
- Nombre: El nombre de la integración
- Propiedades importadas: número de propiedades importadas exitosamente
- Fecha de carga: la fecha en que se cargó el CSV
- Marca de verificación o Icono de Peligro Rojo: indica si la última ejecución fue exitosa o no
Segmentación basada en campos de integración entrantes
Después de crear una integración CSV con éxito, publica la configuración en el Editor para utilizar los datos entrantes. A continuación, puedes crear reglas específicas y segmentación para el contenido de WalkMe.
- Selecciona Atributos de usuario → Nombre del atributo → valor deseado
Mejores prácticas
- Al completar el proceso de creación de integración, antes de orientar el contenido en el editor, asegúrate de tener al menos una «ejecución» de integración exitosa en la tabla de integraciones entrantes.
- Al modificar una integración, los cambios se actualizarán inmediatamente
- Menos es más: ten cuidado con el número total de atributos que integras a WalkMe
- Se permite un máximo de 100 atributos en todas las integraciones
- Después de una integración exitosa, puede que necesites cerrar y volver a abrir el Editor para ver los campos actualizados en el editor de segmentación
- Carga de una lista de usuarios: algunos clientes desean utilizar la integración CSV para identificar un grupo específico de usuarios para la segmentación
- En este escenario, el CSV debe incluir una columna para el identificador de usuario final y otra con un campo para evaluar la condición incorporada en el motor de reglas o en los filtros de Insights.
- La mejor práctica es que este nombre de campo sea indicativo y significativo para que los desarrolladores y otras personas que utilicen Insights sepan lo que significa
- Por ejemplo:
- WM_eu_Id, Feature_is_rolled_out
- john@johnson.com , TRUE
- dave@davidson.com , TRUE
- Por ejemplo:
Ejemplo de archivo CSV
Cada archivo CSV debe contener al menos dos columnas: una para el ID de usuario y otra para los atributos adicionales que desee asignar a los usuarios.
Por ejemplo, si estás incluyendo una columna llamada "rol", debes especificar qué usuario debe recibir ese rol. Por el contrario, si solo se enumera el ID de usuario, se debe indicar el atributo adicional que debe recibir el usuario.
Consulta los ejemplos para comprender cómo deben aparecer los archivos CSV en Google Sheets o Visual Studio Code.
Evitar error de CSV
Para importar correctamente un archivo CSV, es importante que todas las columnas tengan el mismo tipo de datos. Si una columna tiene una combinación de tipos de datos (por ejemplo, números y texto) y la primera fila contiene un número, se identificará como un tipo de datos «Número» que generará un mensaje de error «Cada valor en las mismas columnas debe tener el mismo tipo». Para evitar este error, la primera fila de esa columna debe contener texto, de modo que la columna se importe como el tipo de datos «text/String».
Notas técnicas
- Ten en cuenta que los datos de integración pueden tardar hasta 48 horas en aparecer en Insights
Limitaciones de archivos CSV:
- Los CSV deben tener 2 columnas para cargarse
- El tamaño del archivo no debe superar los 30 MB
- Solo se permite una hoja
- Los nombres de columna no deben superar los 127 caracteres
- Los datos de cualquier celda deben ser de 2047 caracteres o menos
- El archivo no debe exceder las 1 000 columnas
- No hay límite en el número de filas para el archivo integrado; sin embargo, el tamaño del archivo está limitado a 30 MB
- Los siguientes caracteres se utilizan para el formateo y no deben incluirse en el archivo:
- ∖n
- Nota: solo se aplica a la n minúscula
- "
- ,
- ∖n
- Después de cargar un archivo CSV, no se puede descargar