Breve descripción general

WalkMe Onboard es una colección de recursos y tareas para ayudar a los administradores a comenzar con WalkMe. Este flujo de incorporación guiado te equipará con el conocimiento y las herramientas esenciales para comenzar con la integración de WalkMe y Joule para que puedas comenzar a ver resultados más rápido.

Incluye:

• Recursos de autoservicio: adquiere confianza con WalkMe a través de cursos de autoaprendizaje y prácticas recomendadas en la Comunidad de WalkMe y el Instituto de Adopción Digital
• Esenciales de configuración del administrador: una lista de verificación clara para configurar WalkMe para tu sistema
• Un recurso indispensable: vuelve a WalkMe Onboard en cualquier momento, ya sea que estés comenzando o necesites una actualización rápida

Acceso

1. Después de completar el proceso de aprovisionamiento de la cuenta y prueba de entrega (POD), en la fecha de vigencia del contrato, el administrador de WalkMe del cliente recibirá un correo electrónico de bienvenida de WalkMe
2. Una vez que los usuarios hacen clic en Activar cuenta en el correo electrónico y configuran su contraseña, se les redirige a la consola de WalkMe para iniciar su incorporación
3. Los usuarios iniciales podrán invitar a otros usuarios para recibir el correo electrónico e iniciar el proceso de incorporación

Cómo funciona

Primeros pasos con WalkMe

Cuando inicias sesión por primera vez en WalkMe, verás un video de bienvenida a pantalla completa. Este vídeo presenta la Plataforma de adopción digital de WalkMe y cómo puede ayudar a maximizar el valor de las inversiones en software.

El vídeo solo aparecerá una vez y no se volverá a mostrar después de completarlo.

Después de hacer clic en Comenzar, se te presentará una descripción general de WalkMe Onboard:

• Formación de autoservicio y mejores prácticas.

• Lista de verificación de configuración del administrador

• Acceso para volver a WalkMe Onboard en cualquier momento para futuras referencias.

Incorpórate a tu propio ritmo

La experiencia de incorporación te permite volver al menú principal para completar la incorporación en cualquier momento.

• Haz clic en el icono de Perfil para ver el progreso de la incorporación
• Al pasar el cursor sobre la barra de progreso, se muestran los próximos pasos y la cantidad de pasos restantes para que el usuario complete el proceso de incorporación

Invitar usuarios

Puedes invitar a tus compañeros de equipo a colaborar en tu proyecto de WalkMe.
Los colaboradores típicos pueden incluir:

• Desarrolladores
• Miembros del equipo de TI
• Creadores de contenido
• Administradores que administran WalkMe

Introduce las direcciones de correo electrónico de los usuarios a los que deseas invitar.

Instala WalkMe Editor

Descarga el Editor de WalkMe para tu sistema operativo (Windows o Mac).
Instala la aplicación en tu computadora. Si no tienes permisos de instalación, ponte en contacto con tu departamento de TI para obtener ayuda.

Después de instalar el editor:

• Instala la extensión del navegador WalkMe cuando se te solicite para garantizar que el editor se conecte correctamente con tu navegador

Download

Instituto de Adopción Digital

Accede al Instituto de Adopción Digital con la barra de acciones integrada para capacitación y certificaciones de WalkMe a tu propio ritmo.

Las rutas de aprendizaje incluyen:

• Fundamentos de WalkMe
• Formación de creadores
• Formación de Líder de Proyecto
• Formación de Gerentes de Programa

Inicia sesión con tus credenciales de WalkMe para comenzar tu viaje de aprendizaje.

Comunidad WalkMe World

Puedes unirte a la comunidad WalkMe World para:

• Explora las discusiones e ideas de funciones.
• Conéctate con otros usuarios y expertos de WalkMe.
• Participa en foros, grupos y eventos.

Accede a la comunidad utilizando tus credenciales de WalkMe.

Galería de soluciones

Si trabajas con sistemas SAP, tendrás acceso a la Galería de soluciones, que tiene plantillas de acelerador personalizables.

Explora las soluciones disponibles para acelerar la implementación y maximizar la adopción digital.

Solutions Gallery in the Console

Configuración de WalkMe

Seleccionar aplicación

Para comenzar a utilizar la barra de acciones, elige y guarda tu primera aplicación.

• No se pueden seleccionar aplicaciones que contienen contenido

Comenzar con la barra de acciones

Para configurar la barra de acciones en la aplicación seleccionada, elige Sí cuando se te solicite.

Los constructores pueden:

• Añade y personaliza lanzadores organizativos
• Configura dónde aparece la barra para los empleados
• Habilita la integración de CX AI Toolkit para precargar lanzadores de CX
• Abre la aplicación de la consola para seleccionar las ubicaciones de la barra de acciones

Seleccionar las ubicaciones de la barra de acciones permite a los creadores controlar dónde puede aparecer la barra de acciones para los usuarios.

Configura el chat de Joule

Para configurar el chat de Joule en la aplicación seleccionada, elige Sí cuando se te solicite

Los constructores pueden:

• Proporciona asistencia inteligente con respuestas rápidas de fuentes de conocimiento de SAP
• Ofrece sugerencias contextuales y automatiza procesos
• Configura desde la aplicación de consola de AI Chat

Accesibilidad

Se te preguntará si el contenido de WalkMe debe cumplir con los estándares de accesibilidad (ADA/WCAG).

• Selecciona Sí si se requiere el cumplimiento de la accesibilidad
• Selecciona No si no se requiere el cumplimiento de la accesibilidad

Integración de IDP

Se te preguntará si deseas configurar una integración de proveedor de identidad (IDP) para identificar a los usuarios de forma segura.

• Si seleccionas Sí, se te dirigirá a la página de configuración de IDP
• Si seleccionas No, pasarás al siguiente paso del proceso de incorporación

IDP Integration

Identificación de usuario final (UUID)

Si no configuras la integración de IDP, se te pedirá que elijas cómo WalkMe identificará a los usuarios utilizando un identificador único de usuario (UUID).

• Método recomendado: utiliza una variable para la identificación de UUID.
• También puedes elegir activar el hash para anonimizar los datos del usuario antes de enviarlos a WalkMe.

Selecciona el método UUID preferido en el menú desplegable.

Implementación de WalkMe

Implementación para aplicaciones externas (caseras)

Para ver el contenido de WalkMe en tu sitio web, implementa WalkMe utilizando una de estas dos opciones. Si puedes acceder al código de tu sitio, implementa WalkMe utilizando el fragmento. De lo contrario, utiliza la extensión.

Snippet (recomendado para aplicaciones SAP)

Inserta un snippet de WalkMe directamente en el HTML de tu sitio web. Para obtener un mejor rendimiento y estabilidad a largo plazo, recomendamos encarecidamente utilizar la implementación de snippet para aplicaciones de SAP.

• Método de implementación más rápido con rendimiento estable y escalable

• Pre-integrado en aplicaciones SAP donde es posible
• Administrado y actualizado automáticamente con cada versión de SAP

Si seleccionas este método, tendrás que copiar el fragmento de código para el entorno relevante (Prueba o Producción del Centro de Administración). Para localizar el fragmento:

1. Ir al Centro de administración
2. Selecciona el sistema relevante
3. Junto a Producción o Prueba, selecciona en el menú Opciones
4. Selecciona Mostrar fragmento

Extensión (alternativa para sistemas no SAP)

Utiliza la extensión del navegador WalkMe si no puedes cambiar el código del sitio.

• Requerido para aplicaciones fuera de SAP

• La instalación requiere la participación de TI; los clientes son responsables de la configuración

Si seleccionas este método, primero tendrás que configurar la extensión para definir las URL únicas en las que deseas que se cargue WalkMe.

• Luego, tendrás que instalar la extensión siguiendo un asistente de instalación paso a paso

Configuración de SSO

Puedes configurar el inicio de sesión único (SSO) para permitir a los usuarios iniciar sesión en WalkMe con sus credenciales existentes de la empresa. Habilitar el SSO mejora la seguridad, simplifica la gestión de usuarios y agiliza el acceso.

Decide si configuras el SSO ahora o más tarde.

¡Proceso de incorporación completado!

Explora tus nuevas herramientas en la consola:

• Centro de datos SAP de Estados Unidos

• Centro de datos SAP de UE

• Base de datos de WalkMe de Estados Unidos

• Base de datos WalkMe de UE