Prácticas recomendadas de Salesforce Classic

WalkMe tiene una serie de Walk-Thrus estándar para Salesforce y prácticas recomendadas adicionales. Antes de comenzar a crear, familiarízate con estos consejos para una creación exitosa. La incorporación de estas prácticas recomendadas en la creación proporcionará la base para que los recorridos interactivos funcionen de manera óptima en tu sitio.

Salesforce requiere que se implemente una extensión en tu sitio. Una vez que la extensión se haya instalado en el navegador del usuario, el menú del jugador aparecerá cuando se cargue Salesforce. Salesforce tiene muchas aplicaciones diferentes. Puedes añadir WalkMe a Salesforce en su totalidad o como una aplicación específica, como la aplicación de ventas o la aplicación de marketing.

Salesforce requiere una extensión para cargar WalkMe. Esta extensión es creada por nuestro Equipo de Atención al Cliente y se adapta a tu entorno. La extensión se puede enviar al usuario final y descargarse automáticamente. Las actualizaciones de la extensión se producirán automáticamente: un usuario final no necesita descargar la extensión dos veces si ya se ha instalado en su computadora.

Mejores prácticas para la construcción

Inicio del recorrido guiado

Un recorrido guiado puede comenzar de algunas formas diferentes dentro de Salesforce:

• • Selecciona una pestaña u objeto: los usuarios con frecuencia deberán seleccionar una pestaña u objeto para trabajar, como Leads u Opportunities. Salesforce requiere que hagas clic en el texto real para que se te redirija a la página correcta.
    

• Buscar un registro: buscar un registro al principio de un recorrido guiado es ideal cuando un usuario necesita editar un registro existente. Si no aparecen resultados, este paso se reproducirá de nuevo porque es persistente.
  
  1. Crea un paso utilizando la barra de búsqueda de Salesforce como elemento.
  2. Utiliza un desencadenador de texto
  3. Abre Opciones de paso y selecciona la pestaña Comportamiento y activa Adhesivo.
     
     Este paso garantizará que el Walk-Thru continúe en caso de que el usuario presione Enter en el teclado en lugar de utilizar el botón de búsqueda.
  4. Añade otro paso utilizando la barra de búsqueda secundaria como elemento.
     
  5. Utiliza un activador de texto para que el usuario pueda buscar de nuevo si lo desea.
  6. Abre Opciones de paso y selecciona la pestaña Comportamiento y activa Adhesivo y Omitible.
     
  7. Añade un nuevo Paso Principal
  8. Añade una condición de espera
  9. Crea una regla para identificar el tipo de página de registro (es decir, página de leads frente a página de cuentas).
     
• Redirigir: la forma más rápida de que un usuario complete un proceso es añadir una redirección al comienzo del recorrido guiado que lo lleve a la página requerida y luego comience el proceso.
  1. Añade un nuevo Paso Principal.
  2. Añade una redirección
  3. Incluye la URL de la página desde la que quieres que el usuario comience. Si estás redirigiendo a una página dentro del mismo subdominio, puedes utilizar solo las migas de pan como se muestra a continuación:
     

Otras configuraciones para tu recorrido guiado.

• Seleccionar un elemento en una tabla: es posible que los usuarios deban seleccionar el nombre de un registro que aparece dentro de una tabla. Selecciona toda la columna: esto le dará al usuario la flexibilidad de elegir un registro sin la necesidad de seleccionar toda la tabla. Al seleccionar el elemento de la tabla:
  1. Añade un paso con un elemento de tabla.
  2. Haz clic en la pestaña Avanzado
     
  3. Selecciona la opción de columna en Refinar la selección de elementos.
     
• Espera a que se resuelvan los errores: Salesforce proporciona mensajes de error claros cuando un usuario no envía la información correcta. Este paso garantiza que el Walk-Thru no intente continuar mientras el error esté en pantalla.
  1. Añade un nuevo Superpaso
  2. Añade una condición de espera
  3. Crea una regla que identifique que la página correcta es visible utilizando una URL.

Otros consejos

Habilita Salesforce Search

Salesforce Search te permite integrar los resultados de búsqueda de Salesforce, como contactos, cuentas y clientes potenciales, directamente en el Editor de WalkMe. Habla con tu Gerente de Cuenta para activar esta función.

Consejos útiles para formularios.

Después del sexto paso de un Walk-Thru, hay un 50% de probabilidades de que el usuario no complete el proceso. Después del paso 10, el 70% de los usuarios abandonará. Confía menos en recorridos largos y de varios pasos y utiliza consejos inteligentes para añadir orientación y validación de formularios como asistencia contextual en línea. También puedes añadir un acceso directo a esta página en el menú del jugador para acceder fácilmente a los formularios de uso frecuente.

Reconocimientos.

Desliza el ShoutOut (anuncio destacado) en la esquina superior o inferior derecha para compartir nuevas funciones o actividades que estás intentando promocionar. Tocar en el medio de un registro de Salesforce (SFDC) a menudo es disruptivo, ya que hace que los usuarios descuiden rápidamente el mensaje y cierren el mismo.