Aidez vos utilisateurs à trouver les enregistrements dont ils ont besoin

Dans Service Cloud Console, la plupart des processus sont basés sur la mise à jour et la gestion de différents enregistrements. Lors du début d'un Walk-Thru, il est important d'aider l'utilisateur à trouver le type d'enregistrement dont il aura besoin pour la recherche. Il existe deux méthodes recommandées pour commencer un Walk-Thru pour un processus qui commence par une recherche :

Pop Up et Go

Cette méthode demandera à vos utilisateurs de rechercher un enregistrement, puis une fois que l'enregistrement sélectionné est visible, le Walk-Thru continuera vers l'étape souhaitée. Il s'agit d'une solution simple à mettre en place, qui offre une expérience utilisateur plus positive pour ceux qui utilisent Salesforce au quotidien.

Find et Go

Cette méthode indiquera à votre utilisateur de rechercher un enregistrement. Une fois la recherche effectuée, l'étape se déclenchera et une autre étape apparaîtra pour demander à votre utilisateur de sélectionner un enregistrement. Parfois, cette méthode est préférée car la première étape restera à l'écran jusqu'à ce que l'utilisateur ait atterri sur la bonne page.
Commencez par une étape qui indique à votre utilisateur de rechercher un enregistrement. Cette étape doit avoir un déclencheur de bulles multiples. Ajoutez une Super Step (super-étape) d'attente de condition immédiatement après cela vérifiera que l'utilisateur a atteint la page des résultats de la recherche avant d'afficher les étapes restantes dans le Walk-Thru. Utilisez le sélecteur jQuery suivant pour identifier la page de recherche :.x-tab-strip-closable.x-tab-strip-active.setupTab:mt_visibleL'étape suivante incitera les utilisateurs à sélectionner l'enregistrement souhaité. Sélectionnez l'en-tête de colonne de nom comme élément pour cette étape. Assurez-vous d'utiliser Identifier par texte dans l'onglet Précision. Dans l'onglet Comportement, définissez cette étape comme pouvant être ignorée. Gardez « Si cette étape est terminée, elle doit être trouvée » Off.

Utilisez Sticky et Wait for Condition (attente de condition) avec parcimonie

Sur Service Cloud Console, optimisez les performances de WalkMe sur votre site en évitant l'utilisation d'actions qui recherchent en permanence des éléments. Utilisez Sticky avec parcimonie et uniquement pour des étapes spécifiques lorsque cela est nécessaire. De même, Wait for Conditions vérifie également en permanence les éléments : il est recommandé de ne pas utiliser cette fonctionnalité sur une version de la console Service Cloud, à moins d'utiliser jQuery.

Étapes de création qui apparaissent dans les iframes

Les environnements de la console Service Cloud utilisent iframes. Les iframes sont utilisés pour présenter plusieurs onglets d'enregistrements et d'informations. Dans certains cas, une instance de Service Cloud Console a des iframes en cascade, qui sont des iframes contenus dans d'autres iframes.

La création d'étapes Walk-Thru dans un iframe implique une seule étape supplémentaire - Passer à l'étape Popup du cadre. Cette étape permettra à WalkMe de savoir changer le cadre dans lequel il s'exécute. Cette Super Step (Super étape) sera automatiquement insérée dans votre Walk-Thru lorsque vous le construisez.

Lorsque vous capturez une étape qui apparaît dans un iframe, WalkMe ajoute le Switch to Frame directement avant l'étape. Le Popup Switch to Frame sera automatiquement généré avec une règle qui indiquera au Walk-Thru l'image à lire. Assurez-vous de vérifier que la règle est exacte. Une étape Popup Switch to Frame devrait avoir deux règles :

• Règle pour iframe : Type de règle Flux actuel ; Opérateur : est dans ; Entrée : Un Iframe interne
• Règle pour l'URL de l'iframe : créez une URL spécifique à l'iframe. Si aucune partie de l'URL n'est spécifique et constante, utilisez un élément jQuery unique dans l'iframe

Vérifiez que votre Iframe est chargé avant de la lire

Parfois, lors de vos tests, vous constaterez que la première étape de votre iframe ne fonctionne pas car l'élément est introuvable. C'est parce que l'iframe se charge plus lentement que WalkMe. Une étape peut être créée pour s'assurer que votre Walk-Thru continue de jouer dans l'iframe.

1. Assurez-vous que lorsque vous commencez, vous avez déjà une étape indiquant à l'utilisateur de cliquer sur un élément qui ouvrira un nouvel onglet ou sous-onglet
   .
2. Ajoutez une nouvelle étape. Sélectionnez un élément situé dans le nouvel onglet ou sous-onglet comme élément. Sélectionnez le déclencheur Durée. Dans Apparence, activez la bulle invisible et définissez la durée sur 0 sous les options de synchronisation.
3. Continuez le Walk-Thru dans le nouvel onglet ou sous-onglet.

Ajouter plusieurs points de démarrage

Assurez-vous que votre Walk-Thrus n'oblige pas les utilisateurs à effectuer des étapes redondantes s'ils sont déjà à mi-chemin du processus. Pour qu'un Walk-Thru soit lu à partir de l'étape appropriée, créez un Jump to Steps au début du Walk-Thru qui reconnaîtra où en est l'utilisateur dans son processus et commencera à partir de là. Apprenez-en plus sur l'ajout de plusieurs points de démarrage : meilleures pratiques pour créer un Walk-Thru.

Si l'utilisateur démarre un processus à partir d'une étape dans une iframe, le Jump to Step doit sauter à la Super Step Switch to Frame. De cette façon, WalkMe sera en mesure de transférer le Walk-Thru vers l'iframe avant d'essayer de lire l'étape. Des Jump to Steps supplémentaires peuvent être ajoutés après le passage à l'image pour aller plus loin, si nécessaire.

Validation des formulaires sur Service Cloud Console

Lors de la vérification des erreurs sur Service Cloud Console, utilisez la structure de base décrite ici dans nos meilleures pratiques pour la création de Walk-Thrus.

1. Assurez-vous d'avoir une étape indiquant à votre utilisateur de remplir le formulaire.
2. Créez une autre étape indiquant à vos utilisateurs qu'il y a une erreur sur le formulaire. Cette étape doit avoir une règle de lecture par étape, afin qu'elle ne soit jouée que lorsque l'erreur est à l'écran. Utilisez un sélecteur jQuery pour identifier le message :
   #errorDiv_ep:mt_visible Dans les paramètres d'apparence, ajoutez un délai de 2 secondes.
3. Créez un Jump to Step, qui passe à l'étape créée ci-dessus. Il doit utiliser le même sélecteur jQuery dans la règle.