Bref aperçu

La page Rapports Insights est un hub central, désormais situé dans la console, où vous pouvez facilement examiner, exporter et vous abonner aux rapports Insights. Que vous surveilliez l'utilisation multi-système au niveau MSA ou suiviez l'utilisation d'un système unique, nos rapports centralisés fournissent les informations complètes dont vous avez besoin pour optimiser votre expérience utilisateur.

Obtenez une compréhension approfondie des rapports dans différents environnements (tels que : production, test, personnalisé, etc.) et l'option de s'abonner à des rapports spécifiques par e-mail à intervalles réguliers. En outre, les utilisateurs peuvent personnaliser les conceptions en fonction de divers rôles et délais.

Cas d'utilisation

• Analyser vos Insights dans un format de données à l'état pur ou en utilisant des outils externes 
• Partager les rapports dans Insights avec plus de personnes, y compris ceux qui n'utilisent pas Insight
• Programmer et recevoir des mises à jour périodiques sur l'état d'avancement de vos indicateurs de performance clés sans avoir à rechercher et filtrer activement dans Insights.

Apprenez à connaître et à utiliser

Les rapports sont composés de deux sous-onglets :

• Galerie de rapports : découvrez des rapports prédéfinis ou créez les vôtres pour les exporter, les modifier ou vous y abonner

• Exportations et abonnements : afficher et télécharger les rapports générés et gérer les abonnements

Accès

Naviguer vers la galerie de rapports

• Accédez à la page Galerie de rapports via la console sous Insights >Rapports> Galerie de rapports

Naviguer vers Exportations et abonnements

• Accédez à la page Exportations et abonnements via la console sous Insights > Rapports > Exportations et abonnements

Ventilation de la page de la galerie de rapports

La page Galerie de rapports dans la console Insights affiche une liste de tous les rapports disponibles dans votre compte auxquels vous pouvez exporter et vous abonner.

1. Onglets de rapports et catégories

Accédez à un ensemble spécifique de rapports dans la galerie.

Type

• Standard : Une liste de tous les rapports prédéfinis disponibles

• Mes rapports : Une liste de rapports que l'utilisateur a crées dans le Générateur de rapports

• Personnalisé : Une liste de rapports créés spécifiquement pour vos besoins par notre équipe de R&D

Catégories

• Cliquez sur une catégorie pour afficher les rapports pour des éléments, des fonctionnalités ou des intégrations WalkMe spécifiques

Niveau

• Système unique : Rapports qui peuvent être exportés pour un seul système uniquement

  • Par exemple, dans le cas d'un rapport système personnalisé, le système est fixé. Cependant, dans d'autres cas d'utilisation, tels que les rapports d'événements suivis, le système peut varier

• Multi-système : Rapports qui peuvent être exportés pour plusieurs systèmes

Abonnements

• Rapports avec les abonnements configurés

2. Générateur de rapports

Report Builder vous guide tout au long du processus de création de vos propres rapports personnalisés, en commençant par choisir un modèle qui correspond le mieux à vos besoins, et en offrant d'autres colonnes et filtres pour enrichir les données.

Une fois que le rapport est créé, il peut être utilisé dans WalkMe comme n'importe quel autre rapport : il peut être exporté et on peut s'y aboner.

• Cliquez sur Créer un rapport pour ouvrir le Générateur de rapports

About Insights Report Builder

3. Vignettes de rapport

Lisez les descriptions des rapports et prenez les mesures nécessaires.

• Chaque vignette de rapport affiche le nom du rapport et une courte description du rapport et des données qu'il contient

• Chaque rapport a des balises du type de rapport qu'il s'agit

• Chaque rapport contient des balises des systèmes dans le rapport

Boutons en vignette

• S'abonner : Ajoute le rapport à la liste des abonnements et crée un abonnement avec une plage de dates et une fréquence spécifiques

• Exportation : Ajoute le rapport à la liste des rapports générés où il peut être téléchargé

• Aperçu : Cliquez sur l'icône Œil pour afficher un aperçu de votre rapport

Aperçu d'un rapport

L'aperçu affiche un exemple de données, ce qui vous permet de voir un instantané du contenu du rapport qui fonctionne comme prévu. Notez que l'aperçu sert à comprendre le rapport et non à le tester.

L'exemple de données provient du jour précédent. Si non disponible, il affiche les données de la semaine dernière. La balise de date dans le coin supérieur droit indique le calendrier comme « Hier » ou « La semaine dernière » et ne peut pas être modifiée.

• L'aperçu comprend les menus déroulants Systèmes et Environnement

Exporter un rapport

1. Cliquez sur Exporter sur le rapport que vous souhaitez exporter

2. Sélectionnez la plage de dates des données du rapport dans la liste déroulante du sélecteur de date

3. Sélectionnez les systèmes à partir desquels les données seront extraites

4. Sélectionnez l'environnement à partir duquel les données seront extraites

5. En option : Cliquez sur le bouton Envoyer par e-mail pour envoyer le rapport à une liste de destinataires

1. 1. Saisissez les e-mails des destinataires sous le champ Destinataire(s)
   2. Saisissez un objet d'e-mail personnalisé dans le champ Objet d'e-mail
   3. Cochez S'abonner si vous souhaitez à la fois exporter et créer un abonnement de rapport
   4. Cliquez sur Exporter et s'abonner

6. Facultatif : activez le commutateur Filtres pour appliquer les filtres enregistrés

7. Cliquez sur Exporter

Le rapport sera généré et ajouté à l'onglet Rapports générés sous Rapports et abonnements. À partir de là, le rapport peut être téléchargé.

S'abonner à un Rapport

1. Cliquez sur S'abonner

2. Sélectionnez la plage de dates des données du rapport dans la liste déroulante du sélecteur de date

3. Sélectionnez la fréquence de fréquence à laquelle le rapport sera envoyé aux destinataires

4. Sélectionnez le ou les systèmes à partir desquels les données seront extraites

5. Sélectionnez l'environnement à partir duquel les données seront extraites

6. Saisissez les e-mails des destinataires sous le champ Destinataire(s)

   Limitation

   La liste d'adresses e-mail est limitée à 256 caractères. Pour les listes d'e-mails qui sont plus longues que cette limite, il est recommandé de créer une liste de distribution d'e-mails et de l'utiliser pour le reporting.

7. Saisissez un objet d'e-mail personnalisé dans le champ Objet d'e-mail

8. Facultatif : activez le commutateur Filtres pour appliquer les filtres enregistrés

9. Cliquez sur S'abonner

Les abonnements seront ajoutés à l'onglet Gérer les abonnements sous Rapports et abonnements.

Application des filtres enregistrés pour les exportations et les abonnements

Remarques

• Vous verrez uniquement les filtres qui correspondent au système que vous avez sélectionné

• Si le filtre sélectionné devient invalide en raison d'une modification du système, un message d'erreur apparaîtra

• Le filtre sélectionné sera appliqué au fichier exporté ou au rapport planifié

  • Le nom du filtre apparaît dans les détails de l'exportation et de l'abonnement pour un suivi facile

  • Les filtres enregistrés sont appliqués à chaque livraison d'abonnement planifiée - le nom du filtre apparaît dans l'abonnement et dans la ligne d'objet de l'e-mail

• Si aucun filtre n'est sélectionné, le jeu complet de données est inclus par défaut

Limites

• Les filtres doivent déjà être créés dans la console ; vous ne pouvez pas créer ou modifier des filtres pendant les flux d'exportation/abonnement

• Les filtres classiques sont en lecture seule dans la console et sont remplacés s'ils sont modifiés

• Les filtres ne sont pas pris en charge pour les rapports multi-systèmes

• Les filtres ne sont pas appliqués au mode Aperçu

Ventilation de la page des exportations et des abonnements

La page Exportations et abonnements dans la console Insights est divisée en deux onglets : Rapports générés et Gérer les abonnements.

Onglet Rapports générés