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Work flows better with WalkMe
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Rôles et autorisations

Last Updated novembre 19, 2024

Aperçu rapide

La page Rôles et autorisations dans le Centre d'administration présente une architecture claire et intuitive de la gestion de l'utilisateur. Elle implique une nouvelle hiérarchie de rôles qui affiche les autorisations détaillées de rôle et écarte le besoin de rôles personnalisés

Accédez-y à partir de admin.walkme.com.

Cas d'utilisation

  • Améliorer la cohérence de la gestion des utilisateurs sur l'ensemble des comptes
  • Aider les administrateurs de WalkMe à gérer les autorisations d'équipe en normalisant la distribution des rôles et la hiérarchie dans chaque compte
  • Ajouter un nouveau type d'autorisation pour prendre en charge les cas d'utilisation simples (séparer la publication en Production ou Test)
  • Augmenter la sécurité des comptes en réduisant le nombre d'utilisateurs « Administrateurs » par compte

Rôles prédéfinis

Le rôle d'un utilisateur définit ses permissions et ses limites. Dans l'onglet Rôles, vous verrez tous les rôles énumérés avec le nombre d'utilisateurs qui l'endossent.

Voici les rôles prédéfinis des Centres d'Assistance WalkMe :

  • Administrateur : Avoir une maîtrise complète du compte, y compris les paramètres et la gestion des utilisateurs

  • Gestionnaire de contenu : Créer et modifier le contenu et les paramètres de WalkMe, publier dans tous les environnements.

  • Générateur : Avoir un accès complet, sauf pour la publication et la gestion des utilisateurs

  • Éditeur : Visualisez le contenu et les paramètres WalkMe, publiez dans tous les environnements

  • Créateur de contenu : Modifiez le contenu et les paramètres de vue WalkMe - Pas d'accès à la publication
    (cas d'utilisation : rédacteur technique)

  • Visualisateur de contenu : Visualisez le contenu et les paramètres WalkMe - Comprend l'accès à Insights.
    (cas d'utilisation : examinateur)

  • Analyse : Visualisez le contenu et les paramètres WalkMe, avez un accès complet à Insights (cas d'utilisation : examinateur d'Insights)

  • Traducteur : Créez et modifiez le contenu Texte et Multilingue - Pas d'accès à l'éditeur

  • Gestionnaire de système : Gérez les systèmes qui vous sont attribués et les utilisateurs associés - Pas d'accès aux clés de sécurité et d'API. Impossible de créer de nouveaux utilisateurs sur le compte, ne peut attribuer que les utilisateurs existants et uniquement aux systèmes qu'ils gèrent.

Remarque

Les produits et les fonctionnalités qui ne sont pas liés à un type de rôle spécifique ne s'afficheront pas dans l'ensemble d'autorisations

Chaque rôle indique l'accès de l'utilisateur aux fonctionnalités suivantes :

  • WorkSpace - Permissions d'effectuer des actions sur certaines applications dans l'éditeur
  • Paramètres - Permission d'enregistrer les paramètres dans l'éditeur
  • Insights : Autorisations d'effectuer des modifications dans Insights
    • Remarque : il est possible de limiter l'accès à Insights en définissant les permissions de rôle dans Insights comme « None » (aucun).
    • Limitation : Insights ne prend pas en charge l'autorisation « Lire »
  • Gestion des utilisateurs - Permissions d'administration pour voir et gérer le contenu dans le Centre d'administration
  • Modifier les langues : Autorisation pour le texte et le multilingue
  • Personnaliser - Autorisation d'effectuer des actions dans l'onglet Personnaliser dans l'éditeur
  • Publier - Autorisation de publier le contenu ou les paramètres de l'éditeur

Rôles personnalisés

Vous pouvez créer un rôle personnalisé lorsque vous souhaitez avoir des autorisations très spécifiques pour le rôle qui ne sont pas incluses dans l'un des rôles prédéfinis.

Les autorisations de rôle suivantes sont prises en charge :

  • Administration
  • Contenu
  • Données
  • Le mode Publication

Administration

Cliquer pour développer

Gérer les utilisateurs

Aucune : aucune autorisation pour toutes les fonctionnalités du Centre d'administration

Afficher uniquement : Peut afficher les utilisateurs uniquement

  • Aucune possibilité de créer de nouveaux utilisateurs, de modifier les utilisateurs existants ou d'attribuer des utilisateurs aux systèmes.

Accès limité :

  • Possibilité d'affecter les utilisateurs uniquement aux systèmes auxquels ils sont affectés
  • Possibilité de retirer les utilisateurs uniquement des systèmes auxquels ils sont affectés
  • Impossible de supprimer les utilisateurs des systèmes auxquels ils ne sont pas affectés OU de l'ensemble du compte
  • Impossible de se mettre au rôle « Administrateur »
  • Impossible de mettre à niveau les utilisateurs nouveaux ou existants vers le rôle « Administrateur »
  • Impossible de modifier le nom/prénom de l'utilisateur
  • Impossible de modifier la méthode de connexion
  • Impossible de forcer la réinitialisation du mot de passe
  • Impossible de créer des rôles personnalisés
  • Impossible d'attribuer des rôles aux utilisateurs

Modifier :

  • Créer de nouveaux utilisateurs

  • Modifier les utilisateurs existants

  • Attribuer des utilisateurs aux systèmes

  • Avoir accès à la page Utilisateurs dans le Centre de communication

Gérer les systèmes

  • Accès limité :

    • Possibilité de consulter uniquement les systèmes auxquels ils sont affectés

    • Possibilité de modifier uniquement les systèmes auxquels ils sont affectés

    • Peuvent accéder au journal d'activité, uniquement aux systèmes auxquels ils sont affectés

    • Impossibilité de créer de nouveaux systèmes

    • Possibilité de supprimer et de restaurer uniquement les systèmes attribués

Remarque

« Gérer les utilisateurs » est l'autorisation principale requise pour accéder au Centre d'administration. Si la valeur attribuée à « Gérer les utilisateurs » est définie sur « Aucun », il n'y aura aucune option pour sélectionner une valeur pour « Gérer les systèmes ».

Centre de communication

Cliquer pour développer

Mes notifications

Aucun : Aucun accès au Centre de communication. L'utilisateur ne peut pas voir l'application Centre de communication dans le menu latéral.

Modifier : Accès à « Mes notifications ». Les utilisateurs peuvent créer et modifier leurs propres notifications.

Note

Si toutes les notifications sont définies sur Aucun, « Gérer les publics » et « Publier les notifications » seront désactivés

Toutes les notifications

Aucun : L'utilisateur ne peut pas voir l'option « Toutes les notifications », uniquement « Mes notifications »

Affichage : L'utilisateur peut passer à « Toutes les notifications », mais peut uniquement afficher les notifications et ne peut pas effectuer les actions suivantes :

  • Modifier

  • Dupliquer

  • Supprimer pour toujours

  • Renommer les notifications qui n'ont pas été créées par cet utilisateur

Modifier : L'utilisateur peut effectuer toutes les actions de modification dans « Toutes les notifications »

Remarque

Si toutes les notifications sont définies sur Aucun, « Gérer les publics » et « Publier les notifications » seront désactivés

Publics

Aucun : L'utilisateur ne peut pas voir la page Audiences sous le menu latéral Centre de communication et afficher les audiences dans la page de livraison de notification

Affichage : L'utilisateur peut accéder à la page Audiences, mais ne peut pas effectuer les actions suivantes :

  • Modifier l'audience

  • Dupliquer l'archive

  • Créer une nouvelle audience

  • Activer l'audience archivée

  • Supprimer pour toujours

Modifier : L'utilisateur peut accéder à la page Audiences et effectuer toutes les actions liées aux audiences

Remarque

Si les audiences sont définies sur Aucun ou Affichage, « Publier les notifications » sera désactivé

Le mode Publication

Aucun : Les actions suivantes ne sont pas disponibles :

  • Envoyer maintenant

  • Planifier

  • Archive

  • Pauser

  • Restaurer

  • Marquer comme terminé

Autorisé : L'utilisateur peut effectuer toutes les actions de publication

Remarque

L'option Archive dans les brouillons doit demeurer disponible si la notification est créée par cet utilisateur

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Contenu

Cliquer pour développer

Gérer le contenu

  • Aucun

  • Voit

  • Modifier

  • Les utilisateurs doivent avoir un minimum d'autorisations "Visualiser" pour accéder à l'éditeur

Personnaliser les modèles et CSS

  • Aucun
  • Modifier

Gérer les paramètres

  • Les autorisations "Modifier" permettent à un utilisateur d'accéder aux paramètres de l'environnement et du système dans Insights et de les modifier
  • Les utilisateurs doivent avoir un minimum d'autorisations "Visualiser" pour accéder à l'éditeur

Données

Cliquer pour développer

Accès Insights

  • Aucun
  • Autorisé

Le mode Publication

Cliquer pour développer

Publier du contenu

  • Aucun
  • Non-production uniquement
  • Tous les environnements
  • Les autorisations "Publier le contenu" sont nécessaires pour effectuer une publication
  • Si l'autorisation "Aucune" est définie pour "Publier le contenu", il n'y aura pas d'option pour sélectionner une valeur pour les autorisations "Publier les paramètres" ou "Publier la version WalkMe"

Paramètres de publication

  • Aucun
  • Non-production uniquement
  • Tous les environnements

Publier la version WalkMe

  • Aucun
  • Non-production uniquement
  • Tous les environnements

Supprimer un rôle personnalisé

  1. Dans le menu de gauche, cliquez sur Rôles et autorisations
  2. Cliquez sur Rôles personnalisés
  3. Cliquez sur l'icône +
    • Un panneau latéral s'ouvrira
  4. Nommez votre rôle personnalisé
  5. Cliquez sur Enregistrer
  6. Le nouveau rôle personnalisé apparaîtra sous l'onglet Rôles personnalisés

Chaque autorisation pour chaque application a son propre ensemble de capacités dans chaque catégorie

Remarque

Seuls les utilisateurs disposant des autorisations suivantes peuvent avoir accès à l'éditeur :

1. Le rôle personnalisé doit se voir attribuer soit "Gérer le contenu : Voir" ou "Gérer le contenu : Modifier"

2. Le rôle personnalisé doit se voir attribuer soit "Gérer les paramètres : Voir" ou "Gérer les paramètres : Modifier"

Supprimer un rôle personnalisé

  1. Passez la souris sur le rôle personnalisé pertinent que vous souhaitez supprimer
  2. Cliquez sur l'icône de la corbeille

Vidéos conseils du mardi

Rôles et autorisations

Pour voir plus de vidéos conseils du mardi sur WalkMe World, cliquez ici.

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