Systèmes WalkMe

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Aperçu général

Gérez les systèmes à partir du centre d’administration sur admin.walkme.com. Dans cet article, nous passerons en revue les options disponibles pour les systèmes Web et les applications Desktop.

Systèmes Web

Liste des systèmes

Montre la liste des systèmes disponibles dans ce compte :

• Name : le nom du système
• Application : application pour laquelle le système est configuré
  • Le type de système Web (par exemple, « Gmail »)
  • Système Web personnalisé
  • Workstation (poste de travail)
• Platform : web, mobile ou station de travail
• Environment : production et test (créés par défaut avec le système), tout autre environnement personnalisé
• Users : le nombre d’utilisateurs affectés à ce système
• Date created : la date de création du système
• Type
  • Limited est un système « d’essai » sur lequel vous pouvez construire jusqu’à 3 éléments
  • Unlimited est un système payant et vous pouvez construire autant d’éléments que vous le souhaitez
• Deployables : le nombre de déployables créés sur ce système
• User Identifier method : le paramètre « identificateur d’utilisateur » actuel pour ce système
• Statut :
  • point vert : actif sur l’extension
  • point rouge : inactif sur l’extension

Cliquez sur Manage columns (Gérer les colonnes) pour ajouter plus de colonnes si vous ne les voyez pas sur la page.

Ajouter un système Web

Créez un nouveau système ou sélectionnez-en un dans ceux qui sont prédéfinis. De nouveaux systèmes sont créés comme des systèmes « Trial » ce qui signifie que leurs capacités d’éditeur seront limitées.

1. Cliquez sur Create System
2. Cliquez sur Web
3. Saisissez le nom du système
4. Sélectionnez le type de système
   • Les systèmes de la liste activent automatiquement les configurations prédéfinies pertinentes.
   • Si vous ne pouvez pas trouver votre type de système, sélectionnez Custom Type (personnaliser un type)
5. Cliquez sur Create System

Modifier le type de système

Un type de système spécifique ne peut être créé qu’une seule fois. Par exemple, un compte ne peut avoir qu’un seul système Salesforce Lightning dans le Centre d’administration.

1. Survolez le système personnalisé que vous souhaitez modifier
   • Cliquez sur le menu à 3 points
   • Cliquez sur Change system type (modifier le type de système)
2. Choisissez le système pertinent dans la liste et cliquez sur Change System Type

Changez le nom du système

1. Cliquez sur un système à partir du tableau de bord du système
2. Survolez le nom du système et cliquez sur l’icône de crayon pour modifier le nom

Attribuer des utilisateurs à un système

1. Cliquez sur un système à partir du tableau de bord du système
2. Cliquez sur Users
3. Cliquez sur Assign Users (attribuer des utilisateurs)
4. Sélectionnez les utilisateurs que vous souhaitez attribuer
5. Cliquez sur Assign

Ajouter un nouvel environnement

1. Cliquez sur le système que vous souhaitez configurer. Un écran latéral s’ouvrira.
2. Cliquez sur Add Environment (ajouter un environnement)
3. Saisissez un nom d’environnement et cliquez sur Add Environment
4. Sur la page de configuration d’environnement, sélectionnez l’environnement que vous avez créé
5. Cliquez sur Add Url (ajouter une URL)
6. Saisissez l’URL pertinente dans la zone de texte.
   • Utilisez les règles de filtrage par motif ; cliquez ici pour en savoir plus
7. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Paramètres avancés

Configurez une extension ou un snippet dans les paramètres avancés.

1. Survolez le système que vous souhaitez configurer
   • Cliquez sur le menu à 3 points
   • Cliquez sur Advanced Settings (paramètres avancés)
2. Le pop-up Advanced System Settings apparaîtra
   • Choisissez si vous souhaitez configurer le système pour qu’il s’exécute sur « Extension » ou « Snippet »

Configuration de l’extension

1. Choisissez l’environnement que vous souhaitez configurer
2. Activez le bouton à bascule sur Load WalkMe on this environment (charger WalkMe dans cet environnement) pour activer et mettre à disposition le contenu WalkMe dans cet environnement
   • Si vous désactivez le bouton à bascule, vous verrez un message « Désactiver le contenu d’extension ? ». Si vous confirmez, le contenu WalkMe sera inactif et n’apparaîtra pas sur le site Web pour cet environnement.
3. Activez ou désactivez les paramètres pour If you have an active WalkMe Extension and Snippet (si vous avez une extension WalkMe active et un snippet WalkMe actif)
   • Charger le snippet en premier : si votre site Web contient un snippet intégré à l’HTML et que ce système est également configuré sur l’extension, vous pouvez choisir si vous souhaitez que le contenu WalkMe se charge à l’aide du snippet ou de l’extension.
   • Si vous activez Load the snippet first (charger le snippet en premier), vous pouvez également activer If the snippet doesn’t load, load the extension (si le snippet ne charge pas, chargez l’extension)
     • Si le snippet ne charge pas WalkMe en 1 seconde, l’extension chargera
4. Activez ou désactivez Load WalkMe on cross domain iframes (charger WalkMe dans les iframes inter-domaines)
   • On all domains : le contenu WalkMe sera en mesure d’apparaître
   • On specific domains : le contenu WalkMe sera en mesure d’apparaître dans certains domaines iframe que vous spécifierez.

Configuration du snippet

1. Choisissez Snippet
2. Copiez le code snippet et incorporez-le dans le HTML de votre site.
   • Assurez-vous de copier le bon snippet pour chaque environnement (test, production, etc.)

Applications Desktop

Prérequis

Pour que l’organisation puisse définir et suivre les applications de bureau, les conditions suivantes doivent être respectées :

• La version Workstation 6.5 ou ultérieure doit être installée sur les ordinateurs des employés, en savoir plus ici.
• L’organisation doit avoir un compte Workstation existant avec les fonctionnalités appropriées autorisées.
• Lisez ici pour les instructions de configuration d’un compte Workstation

Configuration des fonctionnalités : liste d’applications surveillées

L’écran principal affiche un aperçu de toutes les applications que vous souhaitez surveiller.

Description des colonnes :

• Application – le nom de l’application
• Statut –
  • L’état par défaut de toute application nouvellement ajoutée est désactivé, ce qui signifie que les données ne sont pas collectées
  • Lorsque vous modifiez l’état de l’application, d’activé à désactivé puis en la publiant – les données ne seront plus collectées et l’application apparaîtra toujours dans le tableau de bord d’aperçu des systèmes. Toutes les données historiques restent en fonction et disponibles dans le tableau de bord d’aperçu des systèmes.
  • Activé – la surveillance est activée pour cette application. Les données d’utilisation sont collectées pour l’application une fois que l’état de l’application est activé et que la publication a été effectuée via l’éditeur
  • Désactivé –
• Nom du processus Windows, nom de l’application Mac OS et Mac OS Bundle ID – les informations WalkMe doivent identifier les applications sur l’ordinateur des utilisateurs.

Remarque :

• WalkMe fournit déjà ces informations pour les applications populaires. En savoir plus dans cet article.

Ajoutez une application de Desktop à l’aide de la liste des applications prédéfinies

Afin de configurer une application de bureau en utilisant la liste prédéfinie :

1. Cliquez sur « Add Desktop Application » (ajouter une application de Desktop)
2. Sélectionnez l’application spécifique et cliquez sur « Add to list » (ajouter à la liste)
3. Une fois qu’un message pop-up apparaîtra avec les résultats et que l’application sélectionnée sera ajoutée au tableau de bord des applications de bureau et au tableau de vue des systèmes
4. Afin que l’application commence à collecter des données, assurez-vous de sélectionner la case à côté des applications que vous souhaitez surveiller et ensuite modifier l’état en « Activé ». N’oubliez pas de publier via l’éditeur.

Remarques :

• Une application Desktop prédéfinie ne peut pas être ajoutée qu’une fois
• Les applications Desktop récemment ajoutées apparaîtront en tant que statut désactivé, ce qui signifie que les données ne seront pas collectées pour ces applications par défaut.

Ajoutez une application Desktop personnalisée

Créer une application de bureau personnalisée permet à l’utilisateur de configurer une application qui n’est pas comprise dans la liste prédéfinie

Afin de configurer une application de bureau personnalisée :

1. Cliquez sur « Add Desktop App » (ajouter une application Desktop)
2. Cliquez sur « Add Custom Application » (ajouter une application personnalisée)
3. Remplissez les champs de configuration et cliquez sur « Save Configuration » (enregistrer la configuration)
4. Une fois qu’un message pop-up apparaîtra avec les résultats et que l’application sélectionnée sera ajoutée au tableau de bord des applications de bureau et au tableau de vue des systèmes

En savoir plus ici sur la façon de trouver les champs de configuration d’une application de bureau personnalisée.

Champs de configuration :

• Nom de l’application – définira comment le nom de l’application sera affiché dans la liste des applications et dans Systems Overview dans Insights.
• Nom du processus Windows – définit les noms de processus dans Windows qui seront cartographiés vers cette application. Ce champ est obligatoire pour configurer une application de bureau Windows.
• Titre de l’application Windows – champ supplémentaire pour identifier l’application Windows.
• Nom de l’application Mac OS – définit les noms de l’application dans MacOS qui seront cartographiés vers cette application, peut être configurée au lieu de Bundle ID.
• Mac OS Bundle ID – définit Bundle ID dans MacOS qui sera cartographié vers cette application avec le nom de l’application correspondante, peut être configurée à la place du nom de l’application.

Remarques :

• Les utilisateurs peuvent ajouter plus de 1 (nom de processus + titre de l’application) et (nom de l’application + Bundle ID) combinaison par application. (par exemple : 2 noms de processus qui cartographient vers la même application). Si plusieurs processus sont définis, chaque fois que WalkMe identifie l’un des processus, l’activité de l’utilisateur sera associée à cette application.
• Le nom de l’application doit être unique sur toutes les applications de bureau définies.
• Le nom du processus Windows et le titre de l’application ensemble doivent être uniques sur toutes les applications de bureau définies.
• Les noms de l’application Mac OS doivent être uniques sur toutes les applications de bureau définies.
• Les ID de Mac OS Bundle doivent être uniques sur toutes les applications de bureau définies.

Modifier les applications surveillées existantes

La modification des applications peut être effectuée en choisissant et en cliquant sur une application spécifique à partir du tableau des applications de bureau :

La configuration de l’application peut être modifiée de manière similaire au processus de création d’une application de bureau personnalisée.

Remarque :

• Les applications de bureau peuvent être désactivées, mais ne peuvent pas être supprimées

Limites

Il y a actuellement une limitation par laquelle certaines données du centre d’administration WalkMe sont restreintes pour les utilisateurs avec une mise en œuvre de snippet. En particulier les données de « Total Users » (total des utilisateurs).