概要

Salesforce接続ページでは、SalesforceアカウントをWalkMeに接続し、既存のSalesforce接続を管理できます。 このページを使用して、新しい接続を追加し、接続ステータスを監視し、既存のSalesforceアカウントを再接続または削除します。

アクセス

WalkMe管理センターの統合センターアプリからSalesforce接続ページにアクセスできます。

Action Integration Center

使用方法

Salesforceコネクションページは、設定されたSalesforce接続をすべて表示し、管理するための中心的なハブです。

1. 表の列

各接続には、以下の詳細が含まれます：

• 接続ID：接続の一意の識別子
  
  注

  レガシータグには、前へ方法を使用して作成された接続が表示されます。これは引き続きサポートされますが、新しい接続ではライセンスを受けたパートナーフローが使用されます。

• 環境：本番環境またはサンドボックス
• アカウント名：接続されたSalesforceアカウントの名前
• 作成日：アカウントが作成された日付（新規接続にのみ表示されます）
• 作成者：認証されたSalesforceアカウント作成者のメールアドレス
• 最終変更日：アカウントを最後に変更した日付（新規接続にのみ表示されます）
• 最終変更者：最後に認証されたSalesforceユーザーのメールアドレス（新規接続にのみ表示されます）
• 接続ステータス：ログイン、ログアウト、利用不可（レガシー接続にのみ表示されます）
• アクティビティステータス：接続がアクティブかどうかを示します（レガシー接続にのみ表示されます）

2. テーブルコントロール

テーブルコントロールを使用して、接続のリストをカスタマイズし、管理します。

• 検索：アカウント名またはメールで特定の接続を検索します
• 接続のエクスポート：CSVまたはXLSXファイルとして接続リストをダウンロードします
• 列の管理：表内の列を表示または非表示にします
  • 「列を管理」を選択します
  • テーブルに含める列を選択します
  • 適用を選択します。

接続アクション

各Salesforce接続には、以下のアクションが含まれます：

1. レガシー接続の場合：
   1. 削除を選択：Salesforce接続を削除します
   2. 再接続を選択：期限切れまたは非アクティブな接続を復元します
2. 新しい接続の場合
   1. 編集を選択します
   2. 削除を選択します
      

Salesforce接続を追加します

初めて設定する場合でも、既存の接続に追加する場合でも、新しい接続を作成できます。

これが初めてSalesforceに接続する場合は：

1. 「利用可能な接続」タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせ、設定を選択します

Salesforce接続ページにリダイレクトされます。

既存の接続がある場合：

1. アクティブな接続タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせ、接続の管理を選択します
3. + 接続を追加を選択して、新しい接続を作成します

Salesforce接続ページにリダイレクトされます。

Salesforce接続ページで：

1. 接続の詳細を入力：ユニークな接続名を入力し、OAuth、JWTなどの認証の詳細を入力します
2. テストと保存：接続をテスト（オプションですが推奨）を選択し、保存を選択します

新しい接続が表示されるSalesforce接続ページにリダイレクトされます。