概要

Salesforce接続ページでは、SalesforceアカウントをWalkMeに接続し、既存のSalesforce接続を管理できます。 このページを使用して、新しい接続を追加し、接続ステータスを監視し、既存のSalesforceアカウントを再接続または削除します。

アクセス

WalkMe管理センターの統合センターアプリからSalesforce接続ページにアクセスできます。

Action Integration Center

使用方法

Salesforce接続ページは、設定されたすべてのSalesforce接続を1つの表に表示します。

1. 表の列

各接続には、以下の詳細が含まれます：

• 接続ID：接続の一意の識別子
  
  注

  レガシータグは、前の方法を使用して作成された接続を表示します。これは、新しい接続がライセンスされたパートナーフローを使用する間もサポートされ続けます。

• 環境：本番環境またはサンドボックス
• アカウント名：接続されたSalesforceアカウントの名前
• 作成日：アカウントが作成された日付（新規接続にのみ表示されます）
• 作成者：認証されたSalesforceアカウント作成者のメールアドレス
• 最終変更日：アカウントを最後に変更した日付（新規接続にのみ表示されます）
• 最終変更者：最後に認証されたSalesforceユーザーのメールアドレス（新規接続にのみ表示されます）
• 接続ステータス：ログイン、ログアウト、利用不可（レガシー接続にのみ表示されます）
• アクティビティステータス：接続がアクティブかどうかを示します（レガシー接続にのみ表示されます）

2. テーブルコントロール

テーブルコントロールを使用して、接続のリストをカスタマイズし、管理します。

• 検索：アカウント名またはメールで特定の接続を検索します
• 接続のエクスポート：CSVまたはXLSXファイルとして接続リストをダウンロードします
• 列の管理：表内の列を表示または非表示にします
  • 「列を管理」を選択します
  • テーブルに含める列を選択します
  • 適用を選択します。

接続アクション

各Salesforce接続には、以下のアクションが含まれます：

• + 接続を追加を選択します
• 再接続を選択：期限切れまたは非アクティブな接続を復元します（レガシー接続のみ）
• 削除を選択します：Salesforce接続を削除します
• 編集（新しい接続のみ）を選択すると、選択した接続の設定ページが開きます

Salesforce接続を追加します

初めて設定する場合でも、既存の接続に追加する場合でも、新しい接続を作成できます。

これが初めてSalesforceに接続する場合は：

1. 「利用可能な接続」タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせ、設定を選択します

Salesforce接続ページにリダイレクトされます。

既存の接続がある場合：

1. アクティブな接続タブに移動します。
2. Salesforceタイルにカーソルを合わせ、接続を管理するを選択します
3. + 接続を追加を選択して新しい接続を作成します

Salesforce接続ページにリダイレクトされます。

Salesforce接続ページで：

1. 接続の詳細を入力：一意の接続名を入力し、OAuth、JWTなどの認証の詳細を提供します
2. テストと保存：接続をテスト（オプションですが推奨）を選択し、保存を選択します

新しい接続が表示されるSalesforce接続ページにリダイレクトされます。