レポートビルダー

Last Updated 3月 3, 2022

概要

Insights Reports(Insightsのレポート)は、かねてよりお客様のすべてのWalkMeデータにアクセスを提供しており、さまざまな方法やバリエーションでデータの調査を可能にしています。 Insights Report Builder(インサイトレポートビルダー)はこのステップをさらに進め、セルフサービスツールを使用してお客様のニーズに合わせたカスタムレポートを作成することができます。

Report Builderは、お客様のニーズに最適なテンプレートを選択することから開始し、データの強化のために追加の列とフィルターを提供することで、独自にカスタマイズされたレポートを作成するためのプロセスをガイドします。

レポートを作成したら、他のレポートと同様にWalkMeで使用することができます。レポートは、エクスポート、購読、統合のために使用することができます。

注:

  • この機能は現在ベータテスト中です – 参加をご希望の方は、カスタマーサクセスマネージャーまたはWalkMeの担当者にアクセスをリクエストしてください。
  • システムレベルのレポートのみ作成できます
  • アカウントレベルのレポートをReport Builderで作成することはできません

レポートの構築方法

1. レポートテンプレートを選択します

  1. Insights.walkme.comInsightsの[Reports(レポート)]ページの「My Reports(マイレポート)」タブに移動
  2. 「Add Report(レポートの追加)」ボタンをクリックします
  3. 利用可能な定義済みのテンプレートを選択して、レポートの構築を開始します

ヒント:

  • Report Builderは、最も一般的に構築されているレポートを念頭に置いて、すぐに使用できるテンプレートをいくつか提供します。
  • お客様のニーズに最適なテンプレートを検索して、独自のレポートを作成するための起点としてご利用いただくことをお勧めします。

2. Column Reports(コラムレポート)の追加と変更

テンプレートが選択されると、Report Builder(レポートビルダー)はタイプ、寸法または測定によってグループ化されたデフォルトのレポートコラムを自動的に表示します。

Dimension Column(ディメンションコラム)には、データのカテゴリー化とフィルタリングに使用できる定性的な値が含まれており、レポートの詳細レベルに影響を与えます。

  • 例:エンドユーザーID、ShoutOutのアクション名、言語、ブラウザーバージョン、国名、ユーザーロール。

Measure Columns(測定コラム)には、測定、集計、要約、カウントできる定量的な値が含まれています。

  • 例:ShoutOutの再生、ShoutOutのアクションクリック、ShoutOutが表示されたユーザー数、ShoutOutをクリックしたユーザー数

次に、レポートに表示させたいコラムを[Columns Library(コラムライブラリ)]から[Selected Columns(選択されたコラム)]セクションにドラッグして、変更することができます。

レポートに表示させたい順序でコラムを並べ替え、Xボタンを使用して希望しないフィールドを削除することができます。

「Load Preview(プレビューの読み込み)」をクリックすると、前日のデータのサンプルが表示されます。

3. レポートフィルターの追加と変更

  1. 「Add Filter(フィルターを追加)」ボタンを使用して、特定の条件に基づいてレポートをフィルターします
  2. レポートをフィルタリングするために、必要とするフィールド、条件、値のルールを追加します

ヒント:

  • ANDステートメントで2つ以上のフィルターを一緒に使用することができます。
  • フィルターはDimension Columns(ディメンションコラム)でのみ利用できます。
  • 上記の例では、Launcher Engagement Report(ランチャーエンゲージメントレポート)を絞り込んで、クリックイベントのみを表示します(インプレッションと再生回数を表示する代わりとして)。

4. 名前と説明の設定

レポートのフォーマットに満足したら:

  1. レポートに名前を付けて、任意の説明を表示します
  2. 準備ができたら「Save Report(レポートの保存)」ボタンをクリックしてください
  3. 新しいレポートが「My Reports(マイレポート)」の下に表示されます

5. My Reports(マイレポート)の使用

  • Report Builderで作成されたすべてのレポートは、レポートページの「My Reports(マイレポート)」タブで利用できます
  • 行にカーソルを合わせると、いくつかのオプションが表示されます:
    • プレビュー – レポートのポップアッププレビューを開きます
    • エクスポート 設定なしで利用できる「Common Reports(標準レポート)」と同じようにエクスポートできます
    • Subscribe(購読) – 設定なしで利用できる「Common Reports(標準レポート)」と同じように購読できます
    • Edit(編集) – Modify Columns(コラムの変更)画面を返します(ステップ2)
    • Duplicate(複製) – Modify Columns(コラムの変更)画面(ステップ2)を開いてマイナーな変更を許可し、別のレポートとして保存します
    • Delete(削除) – 確認を促し、レポートを削除します

システムのInsightsページにアクセスできるユーザーは誰でも、これらのレポートにアクセス、表示、作成、修正することができます。

統合

  • 「My Reports(マイレポート)」は、他の「Common Reports(標準レポート)」と同様にIntegration Center(統合センター)で使用することができます。

Insightsフィルターによるデータのフィルタリング

  • Insightsで作成されたすべてのフィルターは「My Reports(マイレポート)」で使用することができます。
  • 最初の選択として、デフォルトのReports Builderフィルターを使用することをお勧めします。

例:特定のShoutOutによってレポートをフィルタリングしたい場合は、「event occurred(イベントが発生した)」というInsightsのフィルターではなく「ShoutOut Name(ShoutOutの名前)」をフィルタリングに使う必要があります。

レポートプレビュー

  • レポートのポップアッププレビューを開きます

レポートをエクスポートまたは購読するオプション

レポートのエクスポート

  • フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
  • レポートをメールでも同様に送信したい場合は、「Send by Email(メールで送信)」トグルを有効にします – その後、メールアドレスと件名を追加する必要があります。
  • 準備ができたら「Generate Report(レポートの生成)」ボタンをクリックしてください

レポートの購読

  • フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
  • ご希望の購読頻度を選択します
  • メールアドレスと件名を入力します
  • 準備ができたら「Subscribe(購読)」ボタンをクリックしてください

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