Report Builder（レポートビルダー）
概要
Insights Reports（Insightsのレポート）は、かねてよりお客様のすべてのWalkMeデータにアクセスを提供しており、さまざまな方法やバリエーションでデータの調査を可能にしています。 Insights Report Builder（インサイトレポートビルダー）はこのステップをさらに進め、セルフサービスツールを使用してお客様のニーズに合わせたカスタムレポートを作成することができます。
レポートビルダーは、ニーズに最適なテンプレートを選択し、データ強化のための追加の列とフィルターを提供することから始まる、独自のカスタマイズレポートを作成するプロセスを案内します。
レポートを作成したら、他のレポートと同様にWalkMeで使用することができます。レポートは、エクスポート、購読、統合のために使用することができます。
レポートの構築方法
1. レポートテンプレートを選択します
- insights.walkme.comでInsightsでレポートを作成したいシステムに移動します。
- レポートページの「マイレポート」タブを開きます。
- 「Add Report（レポートの追加）」ボタンをクリックします
- 利用可能な定義済みのテンプレートを選択して、レポートの構築を開始します
2. Column Reports（コラムレポート）の追加と変更
テンプレートが選択されると、レポートビルダーは、タイプ、寸法、測定ごとにグループ化されたデフォルトの選択したレポート列を自動的に表示します。
Dimension Column（ディメンションコラム）には、データのカテゴリー化とフィルタリングに使用できる定性的な値が含まれており、レポートの詳細レベルに影響を与えます。
- 例：エンドユーザーID、シャウトアウトのアクション名、言語、ブラウザーバージョン、国名、ユーザーロール
Measure Columns（測定コラム）には、測定、集計、要約、カウントできる定量的な値が含まれています。
- 例：シャウトアウトの再生、シャウトアウトのアクションクリック、シャウトアウトが表示されたユーザー数、シャウトアウトをクリックしたユーザー数
次に、レポートに表示させたいコラムを[Columns Library（コラムライブラリ）]から[Selected Columns（選択されたコラム）]セクションにドラッグして、変更することができます。
レポートに表示させたい順序でコラムを並べ替え、Xボタンを使用して希望しないフィールドを削除することができます。
「Load Preview（プレビューの読み込み）」をクリックすると、前日のデータのサンプルが表示されます。
3. レポートフィルターの追加と変更
- 「Add Filter（フィルターを追加）」ボタンを使用して、特定の条件に基づいてレポートをフィルターします
- レポートをフィルタリングするために、必要とするフィールド、条件、値のルールを追加します
4. 名前と説明の設定
レポートのフォーマットに満足したら：
- レポートに名前を付けて、任意の説明を表示します
- 準備ができたら「Save Report（レポートの保存）」ボタンをクリックしてください
- 新しいレポートが「My Reports（マイレポート）」の下に表示されます
5. My Reports（マイレポート）の使用
- Report Builderで作成されたすべてのレポートは、レポートページの「My Reports（マイレポート）」タブで利用できます
- 行にカーソルを合わせると、いくつかのオプションが表示されます：
- プレビュー – レポートのポップアッププレビューを開きます
- エクスポート – 設定なしで利用できる「Common Reports（標準レポート）」と同じようにエクスポートできます
- Subscribe（購読） – 設定なしで利用できる「Common Reports（標準レポート）」と同じように購読できます
- Edit（編集） – Modify Columns（コラムの変更）画面を返します（ステップ2）
- Duplicate（複製） – Modify Columns（コラムの変更）画面（ステップ2）を開いてマイナーな変更を許可し、別のレポートとして保存します
- Delete（削除） – 確認を促し、レポートを削除します
統合
- 「My Reports（マイレポート）」は、他の「Common Reports（標準レポート）」と同様にIntegration Center（統合センター）で使用することができます
Insightsフィルターによるデータのフィルタリング
- Insightsで作成されたすべてのフィルターは「My Reports（マイレポート）」で使用することができますInsightsで作成されたすべてのフィルターは「My Reports（マイレポート）」で使用することができます
- 最初の選択として、デフォルトのReports Builderフィルターを使用することをお勧めします
例：特定のシャウトアウトによってレポートをフィルタリングしたい場合は、「event occurred（イベントが発生した）」というインサイトのフィルターではなく「ShoutOut Name（シャウトアウトの名前）」をフィルタリングに使う必要があります。
レポートプレビュー
- レポートのポップアッププレビューを開きます
レポートをエクスポートまたは購読するオプション
レポートのエクスポート
- フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
- レポートをメールでも同様に送信したい場合は、「Send by Email（メールで送信）」トグルを有効にします – その後、メールアドレスと件名を追加する必要があります。
- 準備ができたら「Generate Report（レポートの生成）」ボタンをクリックしてください
レポートの購読
- フィルターの追加と日付範囲の選択を表示します
- ご希望の購読頻度を選択します
- メールアドレスと件名を入力します
- 準備ができたら「Subscribe（購読）」ボタンをクリックしてください
すべてのシステムレポート
レポートビルダーツールを使用して、All Systems Reportsページからアカウントレベルでレポートを作成することもできます。
そこでは、同じプロセスに従ってレポートを作成することができますが、テンプレートはオールシステム用であることを示します。
ベストプラクティス
- 「in list」フィルター条件を使用して、複数の値に「OR」を効率的に実装します
- 「null」をプレビュー画面で参照してください？ これは予想される振る舞いです
- レポートは様々なデータソースを背後で組み合わせます-これは提供される柔軟性とともに、意味がないフィールドにつながる可能性があります
- 例えば：展開可能なタイプが「ShoutOut」である場合、SWT IDを表示することは意味がありません
- 複数のサブスクリプションにレポートを送信することは、レポートを複製し、各コピーに異なるサブスクリプションを設定することで達成できるようになります
- 変化し続ける追跡イベント（TE）をレポートしたいですか？ テンプレートでTE名をフィルターすることは可能ですが、ユーザーが絶えずTE選択を変更した場合、メインレポート画面から特定の追跡イベントを選択する方が簡単です（「エクスポート」または「購読」をクリックし、「追跡イベントのリストを選択」を選択します）
- 統合に添付されたり、登録された場合でも、レポートはユーザーによって変更または削除される可能性があります
- このような場合、変更は削除された場合、統合または登録が変更または失敗する可能性も引き起こします
- 追加フィールドへのリクエストは歓迎です
制限
- システムレベルのレポートのみ作成できます
- レポートビルダーではエンタープライズレベルのレポートを作成することはできません
- 異なる列間のOR条件を使用することは現在サポートされていません
- すべてのフィールドを含めるために1つのテンプレートを持つことは現在は不可能です
- カスタマイズされたレポートを統合で接続することはまだベータ段階の-バグが予想されますが、一般的なレポートは通常通り動作するはずです
