コンソールのWalkMeサーベイ

概要

コンソールのサーベイアプリは、WalkMeの既存サーベイ機能を強化し、AI主導の高度なサーベイ作成、配布、分析機能を提供するよう設計された機能です。 このアプリを使用すると、ユーザーはNPSスタイル、多肢選択式、または自由回答形式のサーベイを作成でき、WalkMeビルドのどの段階でも展開できます。 カスタマイズ可能なテンプレートやブランディングオプションを提供し、より優れたユーザー体験を実現します。

アクセス

サーベイにアクセスするには、WalkMeコンソールのサーベイアプリに移動します：

• USデータベース：WalkMeコンソール
• EUデータベース：WalkMeコンソール

使用方法

サーベイページの概要

サーベイページは、サーベイの作成、管理、プレビューをするための中心的なハブです。作成したすべてのサーベイを一元管理できます。

1. サーベイテーブル

サーベイテーブルには、作成したすべてのサーベイのリストが表示されます。 リストには、組織用の4つのタブが含まれています：

• すべてのランチャー：公開済みランチャーと未公開ランチャーの完全なリスト

• 公開：公開され、アクティブなすべてのランチャーのリスト

• 下書き：すべての未公開と保存されたランチャーのリスト

• アーカイブ：アーカイブされたランチャーのリスト

表の列

• 名前：サーベイの名前

• システム：サーベイが関連付けられているシステム

• 作成日：サーベイが作成された日付

• 作成者：サーベイを作成したユーザー

• 最終公開：

• プレーヤーのタイプ：サーベイの表示形式（ポップアッププレーヤーまたはフルページプレーヤー）

ステータス

• 黄色：下書き

• 緑色：公開済み

• 緑色のストローク：公開および変更済み

2. テーブルアイコン

列の管理

表の列を削除または追加します。

1. [列の管理]アイコンをクリックします

2. 表に表示する列を選択します

3. [適用]をクリックします。

サーベイの作成

1. [+ サーベイを作成]アイコンをクリックして、新しいサーベイを作成します。

• • 詳細は、以下のサーベイの作成セクションをご覧ください。

アイテムオプション

• アイテムラインで[オプションメニュー]をクリックして、アイテムメニューを表示します

• 以下のアクションはメニューから利用できます：

  • 編集

  • プレビュー

  • 公開と配布

  • アーカイブ

  • 削除

  • サーベイのインポート

編集

ユーザーは、既存のサーベイに必要な変更を加えることができます。

1. アイテムラインで[編集]をクリックします。

2. サーベイが開き、編集が可能になります。

3. [保存]をクリックします

プレビュー

プレビュー機能を使用すると、ユーザーの視点を体験できます。

1. アイテムラインで[プレビュー]をクリックします。

2. リストから[open tab（開くタブ）]を選択するか、新しいタブを開きます。

3. [プレビュー]をクリックします

4. サーベイのプレビューが新しいタブで開きます。

公開

1. ［公開]をクリックします

2. サーベイを公開する環境を選択します

3. ［本番/テスト/サクセス環境で公開］をクリックします

公開と配布

ユーザーは、公開したいサーベイを選択して環境に公開し、メールを通じて他のユーザーに配布することができます。

1. アイテムラインで[公開と配布]をクリックします。

2. ポップアップウィンドウには以下の手順が表示されます：

   1. CSVのインポート

   2. 設定

CSVのインポート

3. CSVをアップロードするか、保存されたユーザーリストから選択して参加者を追加します。

   1. CSVをアップロードするには：

      1. ページの上部にある[テンプレートをダウンロード]をクリックします。

      2. テンプレートに参加者のメールを追加する

      3. [アップロード]をクリックして、ユーザーリストをアップロードします。

      4. [次へ]をクリックします。

   2. 既存のユーザーリストを選択するには：

      1. 利用可能なユーザーリストの中から1つまたは複数のリストを選択します

      2. [次へ]をクリックします。

設定

4. メールの件名を入力します

   • このテキストは、受信者の受信トレイとメールの上部に表示されます。

5. メールのタイトルを入力します。

   • これはメール本文内の見出しとして表示されます。

6. メールのメッセージを入力します。

7. メール用のCTAを入力します。

8. 回答者がアンケートにアクセスできる時間枠を[サーベイの可用性]で設定します。

   1. 今すぐサーベイを有効化：サーベイは手動でアーカイブされるまで回答を受け付けます。

   2. 特定の開始日と終了日の設定：サーベイは指定された期間中のみ公開されます。

9. [公開と配布]をクリックします。

アーカイブ

サーベイをアーカイブするには：

1. アイテムラインで[アーカイブ]をクリックします。

2. [アーカイブ元]のドロップダウンから、サーベイをアーカイブする元の環境を選択します。

3. [本番/サクセス/テスト環境からアーカイブ]ボタンをクリックします。

削除

1. アイテムラインで[削除]をクリックします。

2. ポップアップが開きます

3. [削除]をクリックします

• 包括的な検索機能で、すべてのコンテンツを簡単にナビゲートします

• コンテンツの検索は以下の方法で行うことができます。

  • サーベイ名

  • システムタイプ

  • クリエイター

  • プレーヤータイプ

サーベイの作成方法

コンソールでサーベイを作成するには、次の3つの方法があります：

1. ゼロから始める

   • 空白のキャンバスからサーベイを作成し、各質問をカスタマイズします。

2. AIで作成する

   • AIがあなたのニーズに合わせた質問を生成し、サーベイ作成を支援します。

3. 既存のWalkMeサーベイからインポートする

   • WalkMeエディタで既に作成したサーベイを取り込みます。

ゼロから始める

1. [+ サーベイを作成]ボタンをクリックします。

2. [ゼロから始める]を選択します

AIで作成する

1. [+ サーベイを作成]ボタンをクリックします。

2. [AIで作成する]を選択します。

3. ポップアップは以下の手順で表示されます：

   1. 回答者オーディエンスとゴール

   2. レビュー

4. 回答者オーディエンスとゴール

   4. 以下のいずれかの方法で対象の回答者オーディエンスを入力します：

      a. テキストフィールドでの入力

      b. 回答者のオーディエンスのプロンプトオプションの1つを選択します

   5. サーベイの件名と目標を以下のいずれかの方法で入力します。

      1. テキストフィールドでの入力

      2. 件名とゴールのプロンプトオプションのいずれかを選択します。

   6. [次へ]をクリックします。

   レビュー

   7. AIが生成したサーベイのレビュー

   8. [このサーベイを使用]を選択します。

既存のWalkMeサーベイからインポートする

1. [+ サーベイを作成]ボタンをクリックします。

2. [既存のWalkMeサーベイからインポートする]を選択します。

3. サーベイのインポートポップアップが表示され、WalkMeエディタ内で既に作成したサーベイを取り込めます。

4. システムとサーベイの選択

5. [設定に続行]をクリックします。

6. 希望するサーベイ構造を選択します：

   1. 標準：すべての質問が1ページにまとめて表示されます。

   2. 1ページに1つの質問：各質問は個別のページに表示されます。

7. [インポート]をクリックします。

質問のタイプ

選択肢

1. オプション：[ページを追加]をクリックして、新しいページに質問を追加します。

2. [新しい質問を追加]をクリックします。

3. 複数選択/単一選択の選択

   1. 単一選択肢：回答者は選択肢のリストから1つを選択できます。

   2. 複数選択肢：回答者は選択肢のリストから1つ以上の選択肢を選択できます。

4. タイトルのテキストフィールドに質問を入力します。

5. オプション：質問の説明を入力します。

6. テキストボックスに回答オプションを個別に追加します。

7. オプション：[選択肢の追加]をクリックして、回答オプションを追加します。

8. オプション：ページの右側にある[質問設定]のドロワーで質問をカスタマイズします。

   1. [質問タイプ]ドロップダウンをクリックして、別の質問のタイプに変更します。

   2. 回答タイプの選択

      1. 複数選択

      2. シングル選択

   3. [フォーマット]ドロップダウンをクリックして、質問の形式を変更します。

      1. リスト：回答オプションは、目に見えるリストとして表示されます。

         1. オプション：配置を調整します。

      2. ドロップダウン：回答オプションはドロップダウンメニューに表示されます。

   4. 画像または動画をアップロードします。

   5. 設定を有効または無効にして、応答要件を選択します。

      1. 応答の要求：ユーザーは質問に回答する必要があります。

   6. [質問の削除]をクリックして、ページから質問を削除します。

テキスト

1. オプション：[ページを追加]をクリックして、新しいページに質問を追加します。

2. [新しい質問を追加]をクリックします。

3. テキストのタイプを選択します

   1. メッセージ：質問とは別の一般的なメッセージをサーベイに追加します。

      1. メッセージのタイトルを入力します

      2. メッセージを入力します

      3. オプション：ページの右側にある[質問設定]のドロワーで質問をカスタマイズします。

         1. [質問タイプ]ドロップダウンをクリックして、別の質問のタイプに変更します。

         2. 設定を有効または無効にしてフォーマットを調整します。

            1. 太字のタイトル：トグルをオンにすると、テキストのタイトルが太字で表示されます。

         3. 画像または動画をアップロードします。

         4. [質問の削除]をクリックして、ページから質問を削除します。

   2. フリーテキスト：回答者は入力ボックスに自由な回答を提供します。

      1. タイトルのテキストフィールドに質問を追加します。

      2. オプション：質問の説明を入力します。

      3. 回答者が回答を入力するためのテキストボックスが表示されます。

      4. オプション：右側の[質問設定]ドロワーで質問をカスタマイズします。

         1. [質問タイプ]ドロップダウンをクリックして、別の質問のタイプに変更します。

         2. 画像または動画をアップロードします。

         3. 設定を有効または無効にして、応答要件を選択します。

            1. 応答の要求：ユーザーは質問に回答する必要があります。

         4. [質問の削除]をクリックして、ページから質問を削除します。

スケール

1. オプション：[ページを追加]をクリックして、新しいページに質問を追加します。

2. [新しい質問を追加]をクリックします。

3. スケール形式の質問タイプを選択

   1. 評価：回答者が星やその他のアイコンのスケールから選択します。

      1. タイトルのテキストフィールドに質問を追加します。

      2. オプション：質問の説明を入力します。

      3. スケールを定義するために、最小値と最大値に対応するテキストラベルを入力します。

      4. オプション：ページの右側にある[質問設定]のドロワーで質問をカスタマイズします。

         1. [質問タイプ]ドロップダウンをクリックして、別の質問のタイプに変更します。

         2. アイコンフォーマットの調整

            1. アイコンタイプの選択

            2. アイコンの色を調整

               1. 非アクティブな色：アイコンが選択されていない場合に使用される色

               2. アクティブな色：アイコンが選択されたときに使用される色

         3. 画像または動画をアップロードします。

         4. 設定を有効または無効にして、応答要件を選択します。

            1. 応答の要求：ユーザーは質問に回答する必要があります。

            2. コメントボックス：ユーザーが回答にテキストのメモを追加できるようにします。

         5. [質問の削除]をクリックして、ページから質問を削除します。

   2. NPS：回答者は、製品やサービスを推奨する可能性を0から10のスケールで評価します。

      1. タイトルのテキストフィールドに質問を追加します。

      2. オプション：質問の説明を入力します。

      3. スケールを表すために、低スコアと高スコアのラベルをカスタマイズします。

      4. オプション：ページの右側にある[質問設定]のドロワーで質問をカスタマイズします。

         1. [質問タイプ]ドロップダウンをクリックして、別の質問のタイプに変更します。

         2. 画像または動画をアップロードします。

         3. 設定を有効または無効にして、応答要件を選択します。

            1. 応答の要求：ユーザーは質問に回答する必要があります。

         4. [質問の削除]をクリックして、ページから質問を削除します。

サーベイビルダーの追加機能

サーベイの保存

1. ページの上部にある[保存]をクリックします。

2. ポップアップが開き、以下のサーベイ表示方法を選択します：

   1. ポップアップ：サーベイはウェブサイト上のモーダル内に表示されます。

      1. システムの選択：サーベイにアクセスするシステムを選択します。

   2. フルページ：新しいブラウザタブでウェブページ全体を占める独立したサーベイが表示されます。

3. [保存]をクリックします

設定

1. ページの上部にある[設定]アイコンをクリックします。

2. 詳細設定のポップアップが表示されます。

3. 自動再生：サーベイが読み込まれると自動的に再生されます：

   1. オフ：サーベイは自動的に再生されません

   2. ルールに従って再生：ユーザーは、サーベイが自動的に再生されるタイミングに関するルールを設定できます。

      1. [ルールを作成]をクリックします。

         1. 条件ビルダーの使用方法の詳細については、こちらをご覧ください：条件ビルダー

4. ウォークスルーの完了後に再生：ウォークスルーの完了後にユーザーがサーベイに表示される回数の上限を設定します。

5. オプション：サーベイの状態をローカルに保存するには、[サーベイの状態をローカルに保存]にチェックを入れます。

6. オプション：[スポットライトを有効化]にチェックを入れて、サーベイを表示する際に背景をフェードアウトします。

   1. スクリーンオーバーレイの色と不透明度を調整します。

7. [適用]をクリックします。

サーベイのタイトルの変更

1. 編集アイコンの横にあるタイトルテキストフィールドをクリックします。

2. サーベイの名前を入力します。

3. Enterキーを押します。

ロゴの変更

1. オプション：サーベイのロゴを変更します。

2. ロゴの設定を開くには、次のいずれかをクリックします：

   1. ページ上部のロゴ

   2. ページの左上にある[レイヤー]アイコン

      1. [ロゴの追加]をクリックします。

3. [ロゴ設定]のドロワーがページの右側に開きます。

4. 画像をアップロードするには、[ロゴの追加]をクリックします。

5. 画面上のロゴの位置を調整します。

6. ヘッダーの色の変更

サーベイページと質問の管理

サーベイのページを編集または削除するには：

1. ページ左上の[レイヤー]アイコンをクリックします。

2. サイドドロワーが開き、サーベイのレイヤーで以下のアクションを実行できます。

   1. ページの削除

   2. ページ間の質問の移動

質問オプションメニューにアクセスするには、次のいずれかの方法を実行します：

1. 質問フィールドの[オプションメニュー]をクリックします。

2. ページ左上の[レイヤー]アイコンをクリックします。

   1. 質問の横にある[オプションメニュー]をクリックします。

3. 以下のアクションはメニューから利用できます：

   1. 削除

   2. 複製