行動ベースのセグメンテーション

Last Updated 6月 14, 2024

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概要

WalkMeの行動ベースのセグメンテーションでは、すべてのWalkMeアナリティクスデータを活用してWalkMeのコンテンツをターゲットとなるユーザーに正確に届け、適切なタイミングで適切なコンテンツを表示させることができます。

WalkMeの行動ベースのセグメンテーションでは、WalkMeが収集したすべてのデータを使用して、特定の特性を持つユーザーグループ、特定のアクションを行ったユーザー、特定の属性を持つユーザーを定義し、コンテンツの構築時にそれらをセグメントとして使用することができます。

この新機能では、Insightsで行動ベースのセグメントを作成し、EditorのRule Engineで使用することができます。

ユースケース

• 過去30日間、オンボーディングタスクを完了していないユーザーに対して、オンボーディングを完了するように伝えてください。
• スマートウォークスルーの機能を使用しようとしたが、プロセス全体が完了しなかったユーザーに向けた機能ガイダンスを再生します。
• まだ新機能を使用していないユーザーにのみシャウトアウトを表示します。
• 新規または特定の部門の従業員にのみWalkMeのコンテンツを再生します。

用語

行動ベースのセグメント

• 選択した日付の範囲で、セグメントを定義する一連のルールが一致するユーザーグループです。
  • 注：日付の範囲はセグメント定義の一部です。
• 例：先週、ShoutOut Aをクリックしたユーザー。 このセグメントはInsights Classicで定義されるので、後からWalkMe EditorのRule Engineで使用できます。 以下の「セグメントの使用」をご覧ください。

Rule Engine

セグメント

• セグメントは、WalkMe Editorで定義され、管理されます。
• いったん定義されると、行動ベースのセグメントは、Rule EngineのルールタイプとしてEditorで使用できるようになります。

Segmentation

セグメントの実行/計算

• 行動ベースのセグメントは、オフライン「実行」の間、毎日UTC（協定世界時）午前2時00分に計算され、これによりセグメントの定義に一致するユーザーグループを決定します。
• プロセスが完了した時点から、セグメントは、次のジョブが実行されるまで更新されません。
• セグメントは10,000ユーザーに制限されています - それを上回る場合、セグメントの計算が失敗する場合があります
  • 注：Insightsユーザーページでは、リアルタイムデータが表示され、行動ベースのセグメントは1日1回計算されるため、セグメントサイズとユーザーページの同様のユーザーリストに違いが生じる場合があります。

行動ベースのセグメンテーション管理

• Insightsの行動ベースのセグメンテーションページでは、既存のすべてのセグメントについて現在のステータスを表示し、新しいステータスを作成することができます。
  • 注：システムごとに5つのセグメントのみ許可されます。

使用方法

セグメントの作成方法

1. insights.walkme.comでInsightsに移動します。
2. 監視システムウィジェットからセグメントにしたいシステムを選択します。
3. サイドバーから行動ベースのセグメンテーションタブをクリックします。
4. + Createセグメントボタンをクリックします。
5. 新しいセグメントに名前を付け、セグメントの計算に使用される日付の範囲を選択します。
6. セグメントに 条件を追加します
   • 「+ ルールの追加」をクリックし、セグメントを構成するユーザーグループを決定するルールを定義します。
   • さまざまなルール条件タイプから選択します：
7. ルールを追加したら、［結果を表示］ボタンをクリックすることで、最初のセグメントの結果をリアルタイムで表示できます
8. 右上隅には、結果の並べ替えに関するいくつかのオプションが表示されます。
   • ユーザー別/アカウント別トグル
   • 検索バー
   • フィルタードロップダウン
   • エクスポートボタン
9. ［セグメントを保存］をクリックします
10. セグメントを保存すると、行動ベースのセグメンテーションページで以下の詳細を見ることができます：
    • 名前：作成中に定義されたセグメント名
    • ユーザー数：最後に成功した計算でセグメント定義にマッチしたユーザー数
      • 注： この数はリアルタイムではありません
    • 最後に成功した実行：セグメントが最後に正常に計算された日付
    • ステータス
      • 初回実行の保留：セグメントの計算がセグメントが作成されて以来実行されていなかった場合
      • 成功：セグメントの実行が成功したことを示します
      • 失敗：セグメントの実行が失敗したことを示します
    • 作成日：システムが作成された日付
    • アイコンを複製： 既存のセグメントを複製し、変更を加えて新しいセグメントをすばやく作成します
    • ゴミ箱アイコン：現在使用されていないセグメントを削除します

Rule Engineでのセグメントの使用

行動ベースのセグメンテーションが正常に作成された時点で、WalkMeエディタでそれを使用する準備ができています。

ルールエンジンでルールを作成したり、セグメンテーションエンジンでセグメントを割り当てるために使用できます。

セグメンテーション別：

1. WalkMeエディタに移動する
2. セグメントを割り当てるWalkMeアイテムをクリックします
   1. または、WalkMeアイテムにカーソルを合わせ、チェックボックスをクリックしてセグメントを割り当てます
3. セグメントの割り当てをクリックします
4. 行動ベースのセグメントを選択します

Segmentation

ルールエンジン別

1. WalkMeエディタに移動する
2. セグメントを割り当てるWalkMeアイテムをクリックします
3. Create Rules（ルールを作成）をクリックします
4. 行動ベースのセグメンテーションのタイプを選択します
5. 行動ベースのセグメントを選択します
6. TrueまたはFalseの演算子を選択します

Rule Engine

例：

• これで、このルールをRule Engineの他のセグメンテーションルールと組み合わせて使用できます。
• このセグメントはアカウントのWalkMeコンテンツと共に使用できます。

Tip Tuesday

Insightsのセグメント属性

セグメントが作成されると、インサイトで表示とフィルタリングが利用できます。

その後、インサイトユーザーページからユーザーがセグメントに属しているかどうかを確認できます。

1. インサイトの ユーザー ページーで、列ごとのグループアイコンをクリックします
2. セグメントの名前を選択してテーブルに追加します
3. 最後の計算時に、TrueとFalseを展開することで、各ユーザーがセグメントに属しているかどうかを確認できます

制限

• 複数のシステムでは、セグメントの数はシステムごとに5個に制限されていることに注意してください
• セグメントのサイズは10,000ユーザーまでに制限されています。
• この機能は本番環境でのみ利用可能です。
  • 行動ベースのセグメントは本番環境データに基づいており、テスト環境とは互換性がありません
• セグメントの定義はオフラインプロセスで毎日UTCの午後7:00に計算されます。
  • いったんプロセスが完了すると、セグメントは次の日まで更新されません。
• セグメントデータの履歴はありません。
• モバイルウェブはサポートされていません。
  • モバイルウェブユーザーはセグメントの計算の一部として返されません。
  • セグメントユーザーリストにはモバイルウェブユーザーは表示されません。
• 「セグメント」属性によるフィルタリングはサポートされていません。
  • 属性は「ユーザー」のフィルターカテゴリに表示されません。
• ユーザーが特定のセグメントの定義と反対の定義の両方に一致する場合があります（たとえば、SWT Xとインタラクションを行ったユーザーとSWT Xとインタラクションを行っていないユーザー）。これはInsightsがセッション範囲のフィルターのみをサポートしているためです。