Workstation – Salesforceの統合

Last Updated 6月 27, 2023

概要

Salesforce はクラウドベースのソフトウェア会社です。 顧客関係管理(CRM)サービスと、カスタマサービス、マーケティング自動化、分析、およびアプリケーション開発に焦点を当てたエンタープライズアプリケーション(「アプリ」)を提供します。

Workstation との Salesforce 統合により、Workstation 内で Salesforce オブジェクトを簡単に見つけることができます。

管理者設定が必要

この統合には、組織の WalkMe 管理者による設定が必要です。 管理者の場合は、この文書の「Salesforce アプリの設定」セクションを参照して設定してください。

情報の確認

Salesforce と Workstation を統合すると、デスクトップおよびモバイル Workstation のエンタープライズ検索に Salesforce オブジェクトが追加されるため、Workstationを離れることなく必要なものを簡単に見つけることができます。

検索される Salesforce オブジェクトを見るには、ここをクリックしてください···

以下のSalesforceオブジェクトを検索します。

  1. Lead(リード)
  2. Account(アカウント)
  3. Contact(連絡先)
  4. Opportunity(機会)
  5. File(ファイル)
  6. ダッシュボード
  7. レポート
  8. Case(ケース)

ワークステーションでSalesforceを接続する

  1. Workstationで、「設定 -> 統合」に移動します
  2. Salesforce を検索し、「接続」をクリックします
  3. Salesforce にサインイン

Salesforceカードが利用できない場合は、組織のWalkMeオーナーに連絡し、WorkstationでSalesforceを有効にするよう依頼してください。

Salesforce マイCRMビューウィジェット

Workstation から直接 Salesforce リストビューを見ることができます。 ドロップダウンをクリックしてオブジェクトタイプを変更し、そのリストビューを表示します。 ウィジェットに表示されるリストビューを追加で編集することができ、オブジェクトの種類を編集することができます。

List View を編集するには

  1. ドロップダウンを開きます
  2. 編集」をクリックします
  3. 編集するオブジェクトタイプを検索します
  4. 鉛筆のアイコンをクリックします
  5. 編集List Viewから、最大 2 つのList Viewをオンにします
    • 少なくとも 1 つのList Viewが必要です
    • 制限:選択できるリストビューは80個のみ表示されます
  6. Save(保存)]をクリックします。

セキュリティ概要

Workstationの統合セキュリティWorkstationのエンタープライズ検索の詳細をご覧ください。

Salesforce でのアプリの設定

1. Salesforceにサインインします

2. 現在のアプリのセットアップをクリックします

3. 検索を使用してアプリマネージャーに移動します

4. 新しい接続されたアプリを作成します

5. このデータを関連するフィールドに記入します。

  • Connected App Name(接続アプリ名): Workstation
  • API名:Workstation
  • 連絡先メールアドレス:メールアドレス
  • OAuth設定を有効にします:はい、チェックマークをクリックします
  • デバイスフローを有効にします:はい、チェックマークをクリックします
  • コールバックURL(リダイレクトURL):これらのものをコピーしてこの順序で貼り付けます:
    1. https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
    2. https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
    3. http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
  • Selected OAuth Scopes(選択されたOAuthスコープ): Available OAuth Scopes(利用できるOAuthスコープ)から「Full access(full)(フルアクセス(フル))」を選択されたOAuthスコープに追加します:
    • フルアクセス(フル)
    • API(api)経由でユーザーデータを管理する
    • いつでもリクエストを実行します(refresh_token、offline_access)
  • Webサーバーフローのシークレットを必要とする:はい、チェックマークをクリックします。
  • リフレッシュトークンフローにシークレットが必要:はい、チェックマークをクリックします。

6. 保存を押します

7. アプリのメニューに移動し表示をクリックします

8. この画面で、「Consumer Key(コンシューマーキー)」と「Consumer Secret(コンシューマーシークレット)」、およびSalesforceの「ドメイン」(URL)をコピーします

  • ドメイン例:Salesforceドメインhttps://company-lightning-example.lightning.force.com/の場合、ハイライトされた部分のみをコピーします:company-lightning-example.lightning.force.com

9. WalkMeコンソール-W>orkstation Integrationsに移動します

10. Salesforceアプリの設定をコピーしたパラメーターで編集します

  • OAuthクライアントIDは「Consumer Key(コンシューマーキー)」、OAuthクライアントシークレットは「Consumer Secret(コンシューマーシークレット)」です

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