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Workstation – Salesforceの統合

Last Updated 6月 27, 2023
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概要

Salesforce はクラウドベースのソフトウェア会社です。 顧客関係管理（CRM）サービスと、カスタマサービス、マーケティング自動化、分析、およびアプリケーション開発に焦点を当てたエンタープライズアプリケーション（「アプリ」）を提供します。

Workstation との Salesforce 統合により、Workstation 内で Salesforce オブジェクトを簡単に見つけることができます。

管理者設定が必要

この統合には、組織の WalkMe 管理者による設定が必要です。 管理者の場合は、この文書の「Salesforce アプリの設定」セクションを参照して設定してください。

情報の確認

Salesforce と Workstation を統合すると、デスクトップおよびモバイル Workstation のエンタープライズ検索に Salesforce オブジェクトが追加されるため、Workstationを離れることなく必要なものを簡単に見つけることができます。

検索される Salesforce オブジェクトを見るには、ここをクリックしてください···

以下のSalesforceオブジェクトを検索します。

  1. Lead（リード）
  2. Account（アカウント）
  3. Contact（連絡先）
  4. Opportunity（機会）
  5. File（ファイル）
  6. ダッシュボード
  7. レポート
  8. Case（ケース）

ワークステーションでSalesforceを接続する

  1. Workstationで、「設定 -> 統合」に移動します
  2. Salesforce を検索し、「接続」をクリックします
  3. Salesforce にサインイン

Salesforceカードが利用できない場合は、組織のWalkMeオーナーに連絡し、WorkstationでSalesforceを有効にするよう依頼してください。

Salesforce マイCRMビューウィジェット

Workstation から直接 Salesforce リストビューを見ることができます。 ドロップダウンをクリックしてオブジェクトタイプを変更し、そのリストビューを表示します。 ウィジェットに表示されるリストビューを追加で編集することができ、オブジェクトの種類を編集することができます。

List View を編集するには：

  1. ドロップダウンを開きます
  2. 「編集」をクリックします
  3. 編集するオブジェクトタイプを検索します
  4. 鉛筆のアイコンをクリックします
  5. 編集List Viewから、最大 2 つのList Viewをオンにします
    • 少なくとも 1 つのList Viewが必要です
    • 制限：選択できるリストビューは80個のみ表示されます
  6. ［Save（保存）］をクリックします。

セキュリティ概要

Workstationの統合セキュリティとWorkstationのエンタープライズ検索の詳細をご覧ください。

Salesforce でのアプリの設定

1. Salesforceにサインインします

2. 現在のアプリのセットアップをクリックします

3. 検索を使用してアプリマネージャーに移動します

4. 新しい接続されたアプリを作成します

5. このデータを関連するフィールドに記入します。

  • Connected App Name（接続アプリ名）： Workstation
  • API名：Workstation
  • 連絡先メールアドレス：メールアドレス
  • OAuth設定を有効にします：はい、チェックマークをクリックします
  • デバイスフローを有効にします：はい、チェックマークをクリックします
  • コールバックURL（リダイレクトURL）：これらのものをコピーしてこの順序で貼り付けます：
    1. https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
    2. https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
    3. http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
  • Selected OAuth Scopes（選択されたOAuthスコープ）： Available OAuth Scopes（利用できるOAuthスコープ）から「Full access（full）（フルアクセス（フル））」を選択されたOAuthスコープに追加します：
    • フルアクセス（フル）
    • API（api）経由でユーザーデータを管理する
    • いつでもリクエストを実行します（refresh_token、offline_access）
  • Webサーバーフローのシークレットを必要とする：はい、チェックマークをクリックします。
  • リフレッシュトークンフローにシークレットが必要：はい、チェックマークをクリックします。

6. 保存を押します

7. アプリのメニューに移動し表示をクリックします

8. この画面で、「Consumer Key（コンシューマーキー）」と「Consumer Secret（コンシューマーシークレット）」、およびSalesforceの「ドメイン」（URL）をコピーします

  • ドメイン例：Salesforceドメインhttps://company-lightning-example.lightning.force.com/の場合、ハイライトされた部分のみをコピーします：company-lightning-example.lightning.force.com

9. WalkMeコンソール-W>orkstation Integrationsに移動します

10. Salesforceアプリの設定をコピーしたパラメーターで編集します

  • OAuthクライアントIDは「Consumer Key（コンシューマーキー）」、OAuthクライアントシークレットは「Consumer Secret（コンシューマーシークレット）」です

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