Workstation – Salesforceの統合
概要
Salesforce はクラウドベースのソフトウェア会社です。 顧客関係管理(CRM)サービスと、カスタマサービス、マーケティング自動化、分析、およびアプリケーション開発に焦点を当てたエンタープライズアプリケーション(「アプリ」)を提供します。
Workstation との Salesforce 統合により、Workstation 内で Salesforce オブジェクトを簡単に見つけることができます。
情報の確認
Salesforce と Workstation を統合すると、デスクトップおよびモバイル Workstation のエンタープライズ検索に Salesforce オブジェクトが追加されるため、Workstationを離れることなく必要なものを簡単に見つけることができます。
以下のSalesforceオブジェクトを検索します。
- Lead(リード)
- Account(アカウント)
- Contact(連絡先)
- Opportunity(機会)
- File(ファイル)
- ダッシュボード
- レポート
- Case(ケース)
ワークステーションでSalesforceを接続する
- Workstationで、「設定 -> 統合」に移動します
- Salesforce を検索し、「接続」をクリックします
- Salesforce にサインイン
Salesforceカードが利用できない場合は、組織のWalkMeオーナーに連絡し、WorkstationでSalesforceを有効にするよう依頼してください。
Salesforce マイCRMビューウィジェット
Workstation から直接 Salesforce リストビューを見ることができます。 ドロップダウンをクリックしてオブジェクトタイプを変更し、そのリストビューを表示します。 ウィジェットに表示されるリストビューを追加で編集することができ、オブジェクトの種類を編集することができます。
List View を編集するには:
- ドロップダウンを開きます
- 「編集」をクリックします
- 編集するオブジェクトタイプを検索します
- 鉛筆のアイコンをクリックします
- 編集List Viewから、最大 2 つのList Viewをオンにします
- 少なくとも 1 つのList Viewが必要です
- 制限:選択できるリストビューは80個のみ表示されます
- [Save(保存)]をクリックします。
セキュリティ概要
Workstationの統合セキュリティとWorkstationのエンタープライズ検索の詳細をご覧ください。
Salesforce でのアプリの設定
1. Salesforceにサインインします
2. 現在のアプリのセットアップをクリックします
3. 検索を使用してアプリマネージャーに移動します
4. 新しい接続されたアプリを作成します
5. このデータを関連するフィールドに記入します。
- Connected App Name(接続アプリ名): Workstation
- API名:Workstation
- 連絡先メールアドレス:メールアドレス
- OAuth設定を有効にします:はい、チェックマークをクリックします
- デバイスフローを有効にします:はい、チェックマークをクリックします
- コールバックURL(リダイレクトURL):これらのものをコピーしてこの順序で貼り付けます:
- https://workstation.walkme.com/salesforce/connected
- https://eu-workstation.walkme.com/salesforce/connected
- http://localhost:3002/app/dev/authenticator-app/salesforce/connected
- Selected OAuth Scopes(選択されたOAuthスコープ): Available OAuth Scopes(利用できるOAuthスコープ)から「Full access(full)(フルアクセス(フル))」を選択されたOAuthスコープに追加します:
- フルアクセス(フル)
- API(api)経由でユーザーデータを管理する
- いつでもリクエストを実行します(refresh_token、offline_access)
- Webサーバーフローのシークレットを必要とする:はい、チェックマークをクリックします。
- リフレッシュトークンフローにシークレットが必要:はい、チェックマークをクリックします。
6. 保存を押します
7. アプリのメニューに移動し表示をクリックします
8. この画面で、「Consumer Key(コンシューマーキー)」と「Consumer Secret(コンシューマーシークレット)」、およびSalesforceの「ドメイン」(URL)をコピーします
- ドメイン例:Salesforceドメインhttps://company-lightning-example.lightning.force.com/の場合、ハイライトされた部分のみをコピーします:company-lightning-example.lightning.force.com
9. WalkMeコンソール-W>orkstation Integrationsに移動します
10. Salesforceアプリの設定をコピーしたパラメーターで編集します
- OAuthクライアントIDは「Consumer Key(コンシューマーキー)」、OAuthクライアントシークレットは「Consumer Secret(コンシューマーシークレット)」です