Kurzübersicht

Auf der Seite Salesforce-Verbindung können Sie Salesforce-Konten mit WalkMe verbinden und vorhandene Salesforce-Verbindungen verwalten. Verwenden Sie diese Seite, um neue Verbindungen hinzuzufügen, den Verbindungsstatus zu überwachen und vorhandene Salesforce-Konten erneut zu verbinden oder zu entfernen.

Zugriff

Sie können über die Integrations-Center-App im WalkMe Admin Center auf die Seite Salesforce Connections zugreifen.

Action Integration Center

Funktionsweise

Die Seite Salesforce-Verbindungen zeigt alle konfigurierten Salesforce-Verbindungen in einer einzigen Tabelle an.

1. Tabellenspalten

Jede Verbindung enthält die folgenden Details:

• Verbindungs-ID: Eindeutige Kennung für die Verbindung
  
  Anmerkung

  Das Legacy-Tag zeigt Verbindungen an, die mit der vorherigen Methode erstellt wurden, die weiterhin unterstützt wird, während neue Verbindungen den aktualisierten UnifyApps-Ablauf verwenden.

• Umgebung: Produktion oder Sandbox
• Kontoname: Name des verbundenen Salesforce-Kontos
• Erstellungsdatum: Datum der Erstellung des Kontos
• Erstellt von: E-Mail-Adresse des authentifizierten Salesforce-Kontoerstellers
• Datum zuletzt geändert: Datum der letzten Änderung des Kontos
• Zuletzt geändert durch: E-Mail-Adresse des zuletzt authentifizierten Salesforce-Benutzers
• Verbindungsstatus: Angemeldet, Abgemeldet, Nicht verfügbar
• Aktivitätsstatus: Gibt an, ob die Verbindung aktiv ist

2. Tabellensteuerungen

Verwenden Sie die Tabellensteuerelemente, um die Liste der Verbindungen anzupassen und zu verwalten.

• Spalten verwalten: Spalten in der Tabelle anzeigen oder ausblenden
  • Spalten verwalten auswählen
  • Wählen Sie aus, welche Spalten Sie in der Tabelle haben möchten
  • Wählen Sie Anwenden aus
• Suche: Finden Sie bestimmte Verbindungen nach Kontoname oder E-Mail-Adresse
• Verbindungen exportieren: Laden Sie die Liste der Verbindungen als CSV- oder XLSX-Datei herunter.

Verbindungsaktionen

Jede Salesforce-Verbindung enthält die folgenden Aktionen:

• Wählen Sie +Verbindung hinzufügen aus: Fügen Sie eine neue Salesforce-Verbindung hinzu.
• Wählen Sie Wiederverbinden aus: Eine abgelaufene oder inaktive Verbindung wiederherstellen (nur für ältere Verbindungen)
• Wählen Sie Löschen aus: Entfernen Sie die Salesforce-Verbindung
• Wählen Sie Bearbeiten aus, öffnet die Konfigurationsseite für die ausgewählte Verbindung

Eine Salesforce-Verbindung hinzufügen

Sie können eine neue Verbindung erstellen, unabhängig davon, ob Sie sie zum ersten Mal einrichten oder zu bestehenden hinzufügen.

Wählen Sie den Start

Wenn dies Ihre erste Verbindung ist:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Verfügbare Verbindungen
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel
3. Wählen Sie Einrichtung

Wenn Sie bereits Verbindungen haben:

1. Gehen Sie zur Registerkarte Aktive Verbindungen
2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel
3. Wählen Sie Verbindungen verwalten aus
4. Überprüfen Sie die Tabelle der konfigurierten Verbindungen für diese Integration
5. Wählen Sie Neue Verbindung hinzufügen aus, um das Dropdown-Menü zu öffnen

Schließen Sie die Verbindung ab

1. Wählen Sie Produktion oder Sandbox aus
2. Wählen Sie Neue Verbindung hinzufügen aus, Sie werden zu einer neuen Verbindungsseite weitergeleitet
3. Melden Sie sich bei Salesforce an, um das Konto zu authentifizieren

Nach der Authentifizierung wird die neue Verbindung in der Tabelle Salesforce Connections angezeigt.