Kurzübersicht

Der Webintegrationsschritt von ActionBot verbindet das Ende einer ActionBot-Konversation mit einem anderen System, sammelt Informationen aus der Konversation und spielt ein automatisiertes WalkMe-Element in einer Webanwendung ab. Es ist eine Möglichkeit, Ihren Workflow zu automatisieren und Ihre Prozesse über Systeme hinweg zu optimieren.

Dieser Leitfaden verwendet einen Automatisierten Smart Walk-Thru als Anwendungsbeispiel, da er dynamische Konversationsparameter unterstützt. Der Webintegrationsschritt kann zu jedem permalinkfähigen WalkMe-Element weiterleiten.

Um mehr darüber zu erfahren, was der WalkMe ActionBot ist, lesen Sie diesen Artikel:

What Is the WalkMe ActionBot?

Funktionsweise

Das Einrichten eines Webintegrationsschritts umfasst zwei Teile: das Konfigurieren des WalkMe-Elements, das Sie im Editor abspielen möchten, und dann das Verbinden mit Ihrer ActionBot-Konversation in der Konsole. Das folgende Beispiel verwendet einen automatisierten Smart Walk-Thru.

Beispiel für eine automatisierte Smart Walk-Thru-Konfiguration

Zuerst müssen Sie im Web-Editor eines Multi-System-Kontos einen automatisierten Smart Walk-Thru erstellen (d. h. er hat Auto-Steps), um eine Verbindung mit Ihrer ActionBot-Konversation herzustellen. Erfahren Sie hier, wie Sie einen automatisierten Smart Walk-Thru erstellen.

Während des Prozesses der Erstellung des Automated Smart Walk-Thru müssen Sie einige Daten sammeln, die später für die Konfiguration des ActionBot erforderlich sind. Die folgenden Informationen werden benötigt:

1. Dynamische Konversationsparameter

Wenn Sie einen Automated Smart Walk-Thru erstellen, verwenden Sie automatische Schritte, die Text zum automatischen Ausfüllen enthalten. Manchmal müssen Kunden Informationen in ein Textfeld eingeben, wie ihren Namen oder den Geldbetrag, den sie ausgeben möchten.

Mit Fülltext können Sie „dynamische Konversationsparameter“ einrichten. Dies bedeutet, dass Sie einen Parameter (wie ${amount}) erstellen und den Kunden auffordern können, den Wert für diesen Parameter einzugeben, anstatt einen bestimmten Wert wie $50. Verwenden Sie dazu dieses Format:

• • ${parameter_name}
  • Beispiel: ${amount}
  • Kopieren und dokumentieren Sie die dynamischen Gesprächsparameter der einzelnen „Automated Fill Steps“ (automatisierten Ausfüllschritte) – diese werden später benötigt

2. Smart Walk-Thru Permalink

Kopieren und dokumentieren Sie nach Fertigstellung des automatisierten Smart Walk-Thrus dessen Permalink – dieser wird später benötigt.

Wo Sie den Permalink Ihres SWT finden

1. Wählen Sie Ihren Smart Walk-Thru im WalkMe Editor aus
2. Wählen Sie die Schaltfläche Initiatoren über dem Smart Walk-Thru aus
3. Scrollen Sie nach unten, um den Permalink zu kopieren

Hinweis: Wenn Sie zu einem anderen WalkMe-Elementtyp weiterleiten, kopieren Sie stattdessen den Permalink dieses Elements. Denken Sie daran, dass dynamische Konversationsparameter (oben) auf den Auto-Schritten eines Automated Smart Walk-Thru beruhen.

3. Ändern Sie die Einstellungen des Storage Managers

Um die Konfiguration abzuschließen, müssen die Einstellungen des Storage Managers für Konversations- und Datenübertragungssysteme domänenübergreifend geändert werden. Wenden Sie sich an Ihren CSM, um diesen Schritt abzuschließen.

Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, veröffentlichen Sie Ihr WalkMe-Element in derselben Umgebung wie das Menü.

ActionBot-Konfiguration

1. Wählen Sie in der Konsole die Kategorie Inhalt aus
2. Wählen Sie die ActionBot-App aus
3. Wählen Sie die Seite Gespräche aus
4. Öffnen Sie eine vorhandene Konversation oder erstellen Sie eine neue
   • Hinweis: Das Desktop- und Mobilmenü darf NUR einen ActionBot mit mehreren Konversationen enthalten
5. Fügen Sie dem Gespräch bei Bedarf entsprechende Fragen hinzu.
6. Um den Schritt Webintegration hinzuzufügen, wählen Sie das Plus-Symbol aus, um einen Schritt im Konversationsablauf hinzuzufügen
7. Dann unter Systemübergreifende Schritte die Option Webintegration auswählen

8. Geben Sie Folgendes ein:

   • Aktionsname: Geben Sie einen Namen für den Schritt ein
   • Websystem: Wählen Sie das Websystem aus dem Konto aus, in das Sie integrieren möchten
   • Ziel-URL: Geben Sie die URL für die Weiterleitung des Schritts ein (BB-Code wird für dynamische URLs unterstützt)
   • Permalink: Geben Sie den Permalink des WalkMe-Elements ein, das Sie nach der Weiterleitung abspielen möchten

9. Unter Data Mapping im Abschnitt Konversation zur Web-Integrationszuordnung:

   • Um Daten von der Konversation an das Ziel zu übertragen, definieren Sie Parameternamen für jede Frage. Stellen Sie sicher, dass die Parameternamen in allen Systemen gleich sind
   • Verweisen Sie im Dropdown-Menü Daten auf die Frage des Gesprächs
   • Fügen Sie im Feld Name als den passenden dynamischen Konversationsparameter hinzu, der auf den entsprechenden „Automated Fill Step“ angewendet wird
   • Wählen Sie + Zeile hinzufügen aus, um zusätzliche Fragen zuzuordnen
     
10. Wählen Sie „Save“ (Speichern)
11. Veröffentlichen Sie den Bot und die Konversation in derselben Umgebung wie das WalkMe-Element

Konfiguration abgeschlossen!

Technische Hinweise

• Ein Multi-System-Konto ist erforderlich – das System muss auch auf diesem Konto sein
• Der Benutzer muss in der Webanwendung angemeldet sein, damit die Integration erfolgreich abgespielt wird
• Der WalkMe Editor muss während des Tests geschlossen sein.
• Der ActionBot und das WalkMe-Element müssen in derselben Umgebung veröffentlicht werden
• Selbstsgehostete Konten werden nicht unterstützt