Bewährte Verfahren für die Service Cloud Console

Helfen Sie Ihren Benutzern benötigte Einträge zu finden

Die meisten Prozesse in der Service Cloud Console basieren auf der Aktualisierung und Wartung verschiedener Einträge. Beim Start eines Walk-Thrus ist es wichtig, Benutzer bei der Suche zu dem Eintragstyp zu führen, den sie benötigen. Es gibt zwei empfohlene Methoden, ein Walk-Thru für einen Prozess zu starten, der mit einer Suche beginnt:

Pop Up And Go (Anzeigen und weiter)

Diese Methode wird Ihre Benutzer bitten, nach einem Eintrag zu suchen, und sobald der ausgewählte Eintrag sichtbar ist, geht das Walk-Thru weiter zu Ihrem gewünschten Schritt. Dies ist eine einfach einzurichtende Lösung, die für tägliche Benutzer von Salesforce ein positiveres Anwendungserlebnis bietet.

Find And Go (Finden und weiter)

Diese Methode wird Ihren Benutzern sagen, sie sollen einen Eintrag suchen. Sobald sie die Suche durchführen, wird der Schritt ausgelöst und ein weiterer Schritt erscheint, der zur Auswahl eines Eintrags aufruft. Diese Methode ist manchmal zu bevorzugen, weil der erste Schritt weiterhin auf dem Bildschirm bleibt, bis die Benutzer auf der richtigen Seite gelandet sind.
Beginnen Sie mit einem Schritt, der Ihre Benutzer zur Suche nach einem Eintrag aufruft. Dieser Schritt sollte einen mehrfachen Sprechblasen-Auslöser haben. Fügen Sie direkt danach einen SuperStep „Wait for Condition“ (Warten auf Bedingung) hinzu, der verifiziert, dass die Benutzer auf der Suchergebnis-Seite angelangt sind, bevor die verbleibenden Schritte des Walk-Thrus gezeigt werden. Verwenden Sie den folgenden jQuery-Selektor, um die Suchseite zu identifizieren: .x-tab-strip-closable.x-tab-strip-active.setupTab:mt_visible Der nächste Schritt dirigiert die Benutzer dann zu dem gewünschten Eintrag. Wählen Sie den Header (Spaltenüberschrift) „Name Column“ als Element für diesen Schritt. Stellen Sie sicher, dass Sie „Identify By Text“ auf der Registerkarte „Precision“ verwenden. Stellen Sie diesen Schritt auf der Registerkarte „Behavior“ (Verhalten) als „Skippable“ ein, als überspringbaren Schritt. Lassen Sie „If this step is completed it must be found“ (Wenn dieser Schritt abgeschlossen ist, muss es gefunden werden) abgeschaltet.

Seien Sie sparsam mit der Verwendung von „Sticky“ (angeheftet) und „Wait for Condition“ (Warten auf die Bedingung).

Optimieren Sie in der Service Cloud Console die Leistung von WalkMe auf Ihrer Website, indem Sie die Verwendung von Aktionen vermeiden, die ständig nach Elementen suchen. Setzen Sie „Sticky“ nur sparsam ein und, wenn wirklich erforderlich, nur für spezielle Schritte. „Wait for Conditions“ sucht ständig nach Elementen: Es ist deshalb ratsam, diese Funktion nicht bei einer Struktur auf der Service Cloud Console zu verwenden, wenn es nicht mit jQuery gemacht wird.

Erstellen von Schritten, die in I-Frames erscheinen

Die Umgebungen der Service Cloud Console verwenden iFrames (eingebettete Rahmen). iFrames werden eingesetzt, um mehrere Registerkarten von Einträgen und Informationen zu präsentieren. In manchen Fällen hat eine Instanz der Service Cloud Console kaskadierende iFrames, was iFrames in anderen iFrames sind.

Das Erstellen von Walk-Thru-Schritten in einem iFrame erfordert nur einen zusätzlichen Schritt, den „Switch to Frame Popup Step“ (zu Frame wechseln). Dieser Schritt veranlasst, dass WalkMe weiß, dass es den Rahmen wechseln soll, in dem es ausgeführt wird. Dieser SuperStep wird automatisch während der Erstellung in Ihr Walk-Thru eingesetzt.

Wenn Sie einen Schritt erfassen, der in einem iFrame erscheint, fügt WalkMe das „Switch to Frame“ (zum Rahmen wechseln) direkt vor dem Schritt ein. Das „Switch to Frame“-Popup wird automatisch mit einer Regel generiert, die dem Walk-Thru mitteilt, in welchem Rahmen es abspielen soll. Prüfen Sie nach, ob die Regel akkurat ist. Ein „Switch to Frame“-Popup sollte zwei Regeln haben:

• Regel für den iframe: Regeltyp Current Flow ; Operator: Is in ; Input: An Internal Iframe (Ein interner iFrame)
• Regel für die iFrame-URL: Erstellen Sie eine für den iFrame spezifische URL. Wenn kein Teil der URL spezifisch und konstant ist, verwenden Sie ein eindeutiges jQuery-Element innerhalb des iFrames

Prüfen Sie vor dem Abspielen, ob Ihr iFrame geladen ist

Manchmal stellen Sie bei Ihren Tests fest, dass der erste Schritt in Ihrem iFrame nicht abgespielt wird, weil das Element nicht gefunden werden kann. Dies liegt daran, dass der iFrame langsamer geladen wird als WalkMe. Es kann ein Schritt erstellt werden, um sicherzustellen, dass Ihr Walk-Thru weiter in dem iFrame abgespielt wird.

1. Stellen Sie gleich zu Anfang sicher, dass Sie bereits einen Schritt haben, der die Benutzer aufruft auf ein Element zu klicken, das eine neue Registerkarte oder Unterregisterkarte öffnet.
   .
2. Fügen Sie einen neuen Schritt hinzu. Wählen Sie ein Element auf der neuen Registerkarte oder Unterregisterkarte als Element aus. Wählen Sie den „Duration Trigger“ (Dauer) aus. Aktivieren Sie in „Appearance“ (Erscheinung) „Invisible Balloon“ (Unsichtbare Sprechblase) und setzen Sie die Dauer auf 0 in den „Timing“-Optionen.
3. Setzen Sie das Walk-Thru auf der neuen Registerkarte oder Unterregisterkarte fort.

Mehrere Startpunkte hinzufügen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Walk-Thrus die Benutzer keine überflüssigen Schritte durchführen lassen, wenn sie bereits einen Teil des gesamten Vorgangs erledigt haben. Um ein Walk-Thru vom relevanten Schritt aus abzuspielen, erstellen Sie „Jump to Steps“ am Anfang des Walk-Thrus, die erkennen, wo die Benutzer sich in ihrem Vorgang befinden, und es an der Stelle ausführen. Lesen Sie mehr über das Hinzufügen mehrerer Startpunkte in: Bewährte Verfahren für das Erstellen eines Walk-Thrus.

Wenn Benutzer einen Vorgang von einem Schritt in einem iFrame aus starten, sollte der „Jump to Step“ zum Superschritt „Switch to Frame“ (zu Frame wechseln) springen. Auf diese Weise kann WalkMe das Walk-Thru in den iFrame übertragen, bevor es versucht, den Schritt zu spielen. Zusätzliche „Jump to Steps“ können nachdem Wechsel zum Frame hinzugefügt werden, um noch weiter zu springen, falls notwendig.

Validierung von Formularen auf der Service Cloud Console

Verwenden Sie bei der Fehlerabsicherung auf der Service Cloud Console die Grundstruktur, wie sie hier in den bewährten Verfahren für die Erstellung von Walk-Thrus beschrieben ist.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Schritt haben, der Ihre Benutzer aufruft, das Formular auszufüllen.
2. Erstellen Sie einen weiteren Schritt, der Ihren Benutzern mitteilt, dass es einen Fehler im Formular gibt. Dieser Schritt sollte eine „Step Play“-Regel haben, damit er nur abgespielt wird, wenn der Fehler auf dem Bildschirm ist. Verwenden Sie einen jQuery-Selektor, um die Meldung zu identifizieren:
   #errorDiv_ep:mt_visible Stellen Sie in den „Appearance“-Einstellungen für „Delay“ (Verzögerung) 2 Sekunden ein.
3. Erstellen Sie einen „Jump to Step“, der zum oben erstellten Schritt springt. Er sollte in seiner Regel den selben jQuery-Selektor verwenden.