Salesforce-Gruppen für Benutzer verwenden

Kurzversion

Eine Gruppe ist eine Sammlung von Benutzern, die von Ihrem Salesforce-Administrator erstellt wurde. Verwenden Sie Salesforce Groups im Segmentierungszentrum, um auf bestimmte Benutzer abzuzielen und ihnen nur relevante Elemente zu präsentieren. Wenn beispielsweise einige ShoutOuts nur für eine Gruppe von Mitarbeitern gelten, die Fahrgemeinschaften bilden möchten, verwenden Sie den Regeltyp SF-Gruppen, um ein Segment zu erstellen.

Ihr Salesforce-Administrator kann in Salesforce Gruppen erstellen, damit Personen, die zusammenarbeiten, besser Informationen austauschen können. Gruppen können verwendet werden, um Datensätze und andere Informationen innerhalb einer bestimmten Arbeitsgruppe gemeinsam zu nutzen. Diese Gruppen werden in Ihrer Implementierung in Form einer Variablen vorhanden sein.

Sobald diese Gruppen erstellt wurden, können sie innerhalb des Segmentierungszentrums verwendet werden. Salesforce Groups werden anhand des in der Segmentierungsregel definierten Wertes überprüft.

Um die Salesforce-Gruppen innerhalb der Rule Engine zu verwenden, muss der Variablenname
mit „ walkme_sf_vars.userGroups“ beginnen.

So finden Sie Ihre Salesforce Group

1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Instanz an.
2. Klicken Sie auf Ihren Profilnamen und dann auf Setup
3. In der Schnellsuche geben Sie Public Groups ein
4. Dann klicken Sie auf Public Groups in den Ergebnissen
5. Wählen Sie Ihre Gruppe aus
6. Verwenden Sie den Gruppennamen, der in der Regel-Engine aufgeführt ist
   

Erstellen Sie eine Regel mit einer Salesforce-Gruppe

1. Öffnen Sie die Rule Engine im WalkMe Editor
2. Wählen Sie den User Data-Regeltyp aus
3. Variable wählen
4. In das Textfeld geben Sie walkme_sf_vars.userGroups ein
   • Hinweis: Wenn Sie Legacy-sfGroups verwenden, geben Sie walkme_SF_Groups
     
     ein
5. Wählen Sie aus dem Operator-Dropdown-Menü „Like“ aus
6. Geben Sie in das Textfeld den Namen Ihrer Gruppe ein, umgeben von einem Sternchen “*“
   
   Im obigen Beispiel lautet der Name der Gruppe Admin & Key Users. Dieser Text ändert sich je nach dem Namen der Gruppe, aber es steht immer ein Sternchen davor und dahinter.
7. Klicken Sie auf Add Rule (Regel hinzufügen)
8. Klicken Sie auf Done.