Kurzübersicht

Integration mit Salesforce, um Ihre WalkMe-Daten mit CRM-Workflows zu verbinden.

Funktionsweise

Salesforce-Verbindungen Seitenübersicht

Die Salesforce-Verbindungen-Seite ist ein zentraler Hub, um alle Ihre konfigurierten Salesforce-Verbindungen anzuzeigen und zu verwalten.

1. Salesforce-Tabelle

Die Tabelle Salesforce-Verbindungen listet alle konfigurierten Verbindungen auf.

Tabellenspalten:

8. Verbindungs-ID: Eindeutige Kennung für die Verbindung

9. Umgebung: Gibt an, ob die Verbindung für die Produktion oder Sandbox besteht

10. Kontoname: Name des verbundenen Salesforce-Kontos

11. E-Mail: E-Mail-Adresse, die dem authentifizierten Salesforce-Benutzer zugeordnet ist

12. Verbindungsstatus: Zeigt an, ob die Verbindung derzeit angemeldet oder abgemeldet ist

13. Aktivitätsstatus: Zeigt an, ob die Verbindung aktiv oder inaktiv ist

2. Tabellensymbole

Spalten verwalten

Spalten aus der Tabelle entfernen oder hinzufügen

1. Klicken Sie auf das Symbol Spalten verwalten

2. Wählen Sie aus, welche Spalten Sie in der Tabelle haben möchten

3. Klicken Sie auf Anwenden

Neue Verbindung hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue Verbindung hinzufügen, um eine neue Salesforce-Verbindung hinzuzufügen

Verbindungen exportieren

1. Klicken Sie auf das Symbol Verbindungen exportieren, um eine csv- oder xlsx-Datei mit allen konfigurierten Verbindungsdetails herunterzuladen

Search

1. Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Verbindungen schnell zu finden

Elementoptionen

Verfügbare Aktionen:

1. Klicken Sie auf das Symbol Wiederverbinden, um eine abgelaufene oder inaktive Verbindung wiederherzustellen

2. Klicken Sie auf das Symbol Löschen, um die Verbindung zu entfernen

So richten Sie eine Salesforce-Verbindung ein

Sie können eine neue Verbindung erstellen, unabhängig davon, ob Sie sie zum ersten Mal einrichten oder zu bestehenden hinzufügen.

1. Wählen Sie aus, wie Sie starten möchten:

   1. Wenn dies Ihre erste Verbindung ist:

      1. Gehen Sie zur Registerkarte Verfügbare Verbindungen

      2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel

      3. Klicken Sie auf Einrichten

   2. Wenn Sie bereits Verbindungen haben:

      1. Gehen Sie zur Registerkarte Aktive Verbindungen

      2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Salesforce-Kachel

      3. Klicken Sie auf Verbindungen verwalten

      4. Eine Tabelle wird geöffnet, die alle für diese Integration konfigurierten Verbindungen zeigt

      5. Klicken Sie auf Neue Verbindung hinzufügen, um ein Dropdown-Menü zu öffnen

2. Wählen Sie Produktion oder Sandbox aus

   1. Dadurch wird die Salesforce-Anmeldeseite geöffnet, auf der Sie Ihr Konto authentifizieren können