Kurzübersicht

Smart Highlights zeigen relevante Daten automatisch aus Ihren Unternehmenssystemen an, genau dort, wo Ihr Team bereits arbeitet. Kein Registerkartenwechsel. Keine Suche.

In dem Moment, in dem ein Benutzer auf einer Seite landet, scannt Smart Highlights den Inhalt, identifiziert wichtige Entitäten (Personen, Unternehmen, Tickets, Konten) und holt Live-Daten aus verbundenen Unternehmenssystemen direkt in den Browser

Das Ergebnis ist eine dezente blaue Hervorhebung, die beim Darüberfahren mit der Maus sofort eine Rich Data-Karte anzeigt, da der gesamte Abruf im Hintergrund erfolgt, bevor der Benutzer die Maus überhaupt bewegt

Funktionsweise

Smart Highlights wird vollständig im Hintergrund ausgeführt. Es gibt nichts zu klicken, nichts einzurichten als Endbenutzer und es sind keine zusätzlichen Anmeldungen erforderlich. Es werden die Sitzungen verwendet, bei denen Sie bereits angemeldet sind. Wenn Sie den Mauszeiger über eine Hervorhebung bewegen, warten die Daten bereits auf Sie.

So verwenden Sie Smart Highlights

1. Öffnen Sie eine beliebige unterstützte Anwendung (z. B. Ihren Gmail-Posteingang oder Outlook).
2. Suchen Sie nach blau hervorgehobenem Text auf der Seite. Dies sind Ihre Highlights, und hinter jedem davon liegen Live-Daten.
3. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Hervorhebung, um die Datenkarte anzuzeigen
4. Verwenden Sie die Aktionsschaltflächen auf der Karte, wenn Sie tiefer graben müssen, z. B. Organigramm anzeigen oder In Salesforce öffnen (optional)

Erste Anmeldung

Wenn Smart Highlights eine Entität erkennt, Sie aber noch nicht in diesem Quellsystem angemeldet sind, wird anstelle der Daten eine Anmeldeaufforderung innerhalb der Karte angezeigt.

So sieht der Ablauf aus:

1. Eine Anmeldeaufforderung wird innerhalb der Karte angezeigt
2. Klicken Sie auf Anmelden. Ein SSO-Popup wird im Hintergrund geöffnet, während die Karte einen Ladezustand anzeigt
3. Die Authentifizierung wird automatisch abgeschlossen. Das Popup schließt sich und die Karte wird sofort mit Live-Daten geladen

Von diesem Zeitpunkt an sehen Sie diese Eingabeaufforderung für dieses System nicht mehr, solange Ihre Sitzung aktiv ist.

Wie Smart Highlights erkannt werden

Hier ist, was passiert vom Moment an, in dem Sie eine Seite öffnen, bis ein Highlight erscheint:

1. Seiten-Scan: Smart Highlights liest automatisch den sichtbaren Textinhalt auf Ihrem Bildschirm, sobald Sie auf einer Seite landen.
2. Entitäts-Erkennung: Ein KI-Modell identifiziert wichtige Geschäftseinheiten wie Namen, Firmennamen, Ticketnummern und Rechnungsnummern
3. Validierungsprüfung: Die Ergebnisse werden danach gefiltert, wie sicher die KI über die Übereinstimmung ist
   1. Übereinstimmungen mit niedriger Konfidenz, wie ein Name, der sich auf mehrere Personen beziehen könnte, oder eine Zahl, die keinem bekannten Format entspricht, werden stillschweigend weggelassen, bevor Ihnen etwas angezeigt wird.
4. Datenabruf: Smart Highlights erreicht das relevante verbundene System im Hintergrund und verwendet Ihre bestehende Sitzung.
5. Highlight: Wenn das System Daten zurückgibt, werden die verifizierten Entitäten durch eine blaue Hervorhebung markiert.

Aufschlüsselung der Hervorhebungstypen

Smart Highlights zeigen verschiedene Arten von Daten an, je nach erkannter Entität und dem System, aus dem sie stammt. Hier ist, was jeder Hervorhebungstyp anzeigt:

Mitarbeiter-Hervorhebung (SuccessFactors)

WalkMe-Mitarbeiternamen werden blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Namen bewegen, öffnet sich eine Informationskarte mit:

• Berufsdetails: Zeigt die Rolle, den Manager, die Abteilung und den Standort des Mitarbeiters an.
• Berichtsstruktur: Wählen Sie den Namen des Managers innerhalb der Karte, um die beruflichen Details dieses Managers anzuzeigen
• Aktionen
  • Organigramm anzeigen: Öffnet die Berichtsstruktur des Mitarbeiters in SuccessFactors
  • Profil anzeigen: Leitet Sie zum internen Berufsprofil des Mitarbeiters

Konto-Hervorhebung (Salesforce)

Kundenkontonamen werden identifiziert und blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über ein Konto bewegen, wird eine Kontozusammenfassungskarte angezeigt mit:

• Kontokontext: ARR, Verlängerungsdatum und Anzahl der offenen Möglichkeiten
• Internes Team: Der Kundenbetreuer und der CSM, der dem Konto zugewiesen ist
• Aktionen: In Salesforce öffnen
  • Öffnet das detaillierte Kontoprofil direkt in Salesforce zur weiteren Verwaltung
• Warnung zum Gesundheitspunkt: Wenn der Gesundheitspunkt eines Kunden unter 50 liegt, wird ein gelbes Warnbanner oben auf der Karte angezeigt. Auf diese Weise können Sie sofort Risikokonten identifizieren, die möglicherweise proaktive Kontaktaufnahme oder besondere Aufmerksamkeit erfordern

Chancen-Hervorhebung (Salesforce)

Die Namen der Opportunities sind blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Kunden bewegen, wird eine Karte geöffnet mit:

• Deal-Details: Betrag, Abschlussdatum, Phase und Wahrscheinlichkeit
• Internes Team: Der Kundenbetreuer und CSM, die der Opportunity zugewiesen sind
• Aktionen: In Salesforce öffnen

Kontakthervorhebung (Salesforce)

Kontaktnamen sind blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Namen bewegen, wird eine Karte geöffnet mit:

• Identität: Rolle, Kontoname und Telefonnummer

• Aktionen: In Salesforce öffnen

Ticket-Hervorhebung (ServiceNow / Jira)

Jira-Tickets

Jira-Ticket-Nummern sind blau hervorgehoben. Wenn Sie den Mauszeiger über die Ticketnummer bewegen, wird eine Karte geöffnet mit:

• Ticket-Zusammenfassung: Titel und aktueller Status

• Eigentümerschaft: Zugewiesener und Support-Bucket

• Datumsangaben: Erstellungsdatum und Abschlussdatum

• Aktionen: In Jira öffnen

ServiceNow-Tickets

ServiceNow-Ticket-Nummern sind blau hervorgehoben. Durch Bewegen des Mauszeigers wird eine Karte geöffnet mit:

• Ticket-Zusammenfassung: Titel und aktueller Status

• Priorität und Auswirkungen: Dringlichkeit und Geschäftsauswirkungen

• Eigentümerschaft: Zugewiesener Agent

• Daten: SLA-Fälligkeitsdatum und letzte Aktualisierung

• Aktionen: In ServiceNow öffnen

Vertragshervorhebung (SAP Ariba)

Vertragsreferenzen sind blau hervorgehoben. Durch Bewegen des Mauszeigers wird eine Karte geöffnet mit:

• Vertragsdetails: Status und Gesamtwert

• Daten: Startdatum und Ablaufdatum

• Eigentümer: Die für den Vertrag verantwortliche Person

• Aktionen: In Ariba öffnen

Bestellanforderungs-Hervorhebung (SAP Ariba)

Kaufanforderungsnummern sind blau hervorgehoben. Durch Bewegen des Mauszeigers wird eine Karte geöffnet mit:

• Anforderungsdetails: Status und Gesamtbetrag

• Daten: Benötigt bis

• Anfrager: Die Person, die die Anfrage eingereicht hat

• Lieferant: Der Anbieter, der mit der Anfrage verbunden ist

• Aktionen: In Ariba öffnen

Einrichtung

Smart Highlights werden von Administratoren in der WalkMe-Konsole konfiguriert. Dies beinhaltet das Verbinden von Quellsystemen, die Auswahl, welche Entitäten angezeigt werden sollen, und die Verwaltung, auf welchen Anwendungen Hervorhebungen erscheinen.

Wenn Sie ein Admin sind und Smart Highlights für Ihr Unternehmen aktivieren oder konfigurieren möchten, lesen Sie den vollständigen Einrichtungsleitfaden hier:

Smart Highlights Setup in Console

Smart Highlights-Analytik

Um zu verfolgen, wie Benutzer mit Smart Highlights in Ihren Systemen interagieren, einschließlich Expositionsraten, Inhaltsansichten und Interaktionen nach Hervorhebungstyp, besuchen Sie das KI-Adoption-Dashboard:

AI Dashboards

Technische Hinweise

Voraussetzungen

• Chromium-basierter Browser: Google Chrome oder jeder andere Chromium-basierte Browser

  • Firefox und Safari werden nicht unterstützt

• Unternehmensverteilte Erweiterung: Erforderlich für Webanwendungen. Nicht unterstützt von der „Store-basierten Erweiterung“.

• WalkMe-Menü: Das WalkMe-Menü ist erforderlich, damit die Hervorhebungen in Desktop-Apps funktionieren (z. B. Outlook Classic)

  • Erstellen Sie ein Desktop-System (falls der Kunde nicht bereits über eines verfügt)

  • Installieren Sie die neueste Desktop-Menü-Version (≥ 4.3.0)

• SSO-Anmeldung: Smart Highlights verwendet die vorhandene SSO-Sitzung des Benutzers.

• Cookies von Drittanbietern aktiviert: Muss aktiviert sein, damit der versteckte iFrame-Mechanismus funktioniert

  • Wenn die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation iFrames von Drittanbietern blockiert, funktionieren Smart Highlights nicht.

• Das Widget für die Aktionsleiste muss auf dem System vorhanden und aktiviert sein, damit Smart Highlights geladen werden können.

Wie Smart Highlights Daten abruft

Smart Highlights verwendet versteckte iFrames, um Daten aus verbundenen Systemen abzurufen. Wenn die Funktion geladen wird, erstellt sie unsichtbare iFrames, die auf die Domäne jedes Anbieters zeigen. Diese authentifizieren sich automatisch über die bestehende SSO-Sitzung des Benutzers und kommunizieren mit der Hauptseite über die native API des Browsers. Daten fließen direkt vom Quellsystem zum Browser des Benutzers und berühren niemals WalkMe-Server.

⚠️ Wenn die Sicherheitsrichtlinie Ihrer Organisation iFrames oder Cookies von Drittanbietern blockiert, funktionieren Smart Highlights nicht.

Unterstützte Systeme

• Quellanwendungen (wo Daten abgerufen werden):

• Anwendungen anzeigen (wo Hervorhebungen angezeigt werden):