Breve descripción general

Smart Highlights muestra automáticamente los datos relevantes de tus sistemas empresariales, justo donde ya está trabajando tu equipo. Sin cambio de pestaña. Sin búsqueda.

En el momento en que un usuario llega a una página, Smart Highlights escanea el contenido, identifica entidades clave (personas, empresas, tickets, cuentas) y extrae datos en vivo de sistemas empresariales conectados directamente al navegador.

El resultado es un sutil resaltado azul que, al pasar el cursor, revela instantáneamente una tarjeta de datos enriquecida, porque toda la recuperación se produjo en segundo plano incluso antes de que el usuario moviera el mouse.

Cómo funciona

Smart Highlights se ejecuta completamente en segundo plano. No hay nada en lo que hacer clic, nada que configurar como usuario final y no se requieren inicios de sesión adicionales. Utiliza las sesiones en las que ya has iniciado sesión, por lo que para cuando pasas el cursor sobre un resaltado, los datos ya están allí esperándote.

Cómo utilizar Smart Highlights

1. Abre cualquier aplicación compatible (por ejemplo, tu bandeja de entrada de Gmail o Outlook)
2. Busca texto resaltado en azul en la página. Estos son tus resaltados, y cada uno tiene datos en tiempo real detrás
3. Pasa el cursor sobre un resaltado para ver la tarjeta de datos
4. Utiliza los botones de acción dentro de la tarjeta si necesitas profundizar más, por ejemplo, Ver organigrama o Abrir en Salesforce (opcional)

Primer inicio de sesión

Si Smart Highlights detecta una entidad, pero aún no has iniciado sesión en ese sistema de origen, aparecerá un aviso de inicio de sesión dentro de la tarjeta en lugar de los datos.

Así es como se ve el flujo:

1. Aparece un aviso de inicio de sesión dentro de la tarjeta
2. Haz clic en Iniciar sesión. Se abre una ventana emergente de SSO en segundo plano mientras la tarjeta muestra un estado de carga
3. La autenticación se completa automáticamente. La ventana emergente se cierra y la tarjeta se carga instantáneamente con datos en tiempo real

A partir de ese punto, siempre que tu sesión esté activa, no verás este aviso de nuevo para ese sistema.

Cómo se detectan Smart Highlights

Esto es lo que sucede desde el momento en que abres una página hasta el momento en que aparece un resaltado:

1. Análisis de páginas: Smart Highlights lee automáticamente el contenido de texto visible en la pantalla tan pronto como llegas a una página
2. Detección de entidades: un modelo de IA identifica entidades empresariales clave como nombres, nombres de empresas, números de ticket y números de factura
3. Comprobación de validación: los resultados se filtran en función de la certeza de la IA sobre la coincidencia
   1. Las coincidencias de baja confianza, como un nombre que podría referirse a varias personas o un número que no coincide con un formato conocido, se eliminan de forma silenciosa antes de que se te muestre algo
4. Recogida de datos: Smart Highlights se comunica con el sistema conectado relevante en segundo plano, utilizando tu sesión existente
5. Resaltado: Si el sistema devuelve datos, las entidades verificadas se envuelven en un resaltado azul

Desglose de tipos de resaltado

Smart Highlights muestra diferentes tipos de datos según la entidad detectada y el sistema del que proviene. Esto es lo que muestra cada tipo de resaltado:

Resaltado de empleados (SuccessFactors)

Los nombres de los empleados de WalkMe se identifican resaltados en azul. Al pasar el cursor sobre un nombre, se abre una tarjeta de información que contiene:

• Detalles profesionales: muestra el rol, el responsable, el departamento y la ubicación del empleado
• Estructura de informes: selecciona el nombre del gerente dentro de la tarjeta para ver los detalles profesionales de ese gerente
• Acciones
  • Ver organigrama: abre la estructura de informes del empleado en SuccessFactors
  • Ver perfil: te dirige al perfil profesional interno del empleado

Resaltado de la cuenta (Salesforce)

Los nombres de las cuentas de los clientes se identifican y resaltan en azul. Al pasar el cursor sobre una cuenta, se proporciona una tarjeta de resumen de la cuenta con:

• Contexto de la cuenta: ARR, fecha de renovación y número de oportunidades abiertas
• Equipo interno: el Gerente de cuentas y el CSM asignados a la cuenta
• Acciones: Abrir en Salesforce
  • Abre el perfil de la cuenta detallado directamente en Salesforce para una gestión adicional
• Advertencia de puntuación de salud: si la puntuación de salud de un cliente es inferior a 50, aparece un banner de advertencia amarillo en la parte superior de la tarjeta. Esto te permite identificar inmediatamente las cuentas en riesgo que pueden requerir un contacto proactivo o atención especial

Resaltado de oportunidades (Salesforce)

Los nombres de las oportunidades se resaltan en azul. Al pasar el cursor sobre un cliente, se abre una tarjeta con:

• Detalles de la transacción: importe, fecha de cierre, etapa y probabilidad
• Equipo interno: el Gerente de cuentas y el CSM asignados a la oportunidad
• Acciones: Abrir en Salesforce

Resaltado de contacto (Salesforce)

Los nombres de los contactos están resaltados en azul. Al pasar el cursor sobre un nombre, se abre una tarjeta con:

• Identidad: rol, nombre de la cuenta y número de teléfono

• Acciones: Abrir en Salesforce

Resaltado de ticket (ServiceNow / Jira)

Tickets de Jira

Los números de ticket de Jira están resaltados en azul. Al pasar el cursor sobre el número del ticket, se abre una tarjeta con:

• Resumen del ticket: título y estado actual

• Propiedad: asignado y área de asistencia

• Fechas: fecha de creación y fecha de cierre

• Acciones: Abrir en Jira

Tickets de ServiceNow

Los números de ticket de ServiceNow están resaltados en azul. Al pasar el cursor, se abre una tarjeta con:

• Resumen del ticket: título y estado actual

• Prioridad e impacto: nivel de urgencia e impacto empresarial

• Propiedad: agente asignado

• Fechas: fecha de vencimiento del SLA y última actualización

• Acciones: Abrir en ServiceNow

Resaltado de solicitud de compra (SAP Ariba)

• Detalles de la solicitud: estado e importe total

• Fechas: Fecha de requerimiento

• Solicitante: la persona que envió la solicitud

• Proveedor: el proveedor asociado a la solicitud

• Acciones: Abrir en Ariba

Resaltado de orden de compra (SAP Ariba)

• Estado: el estado actual del cumplimiento de la orden de compra (por ejemplo, Parcialmente entregada).

• Valor total: el valor monetario total de la orden de compra

• Moneda: la moneda en la que se denomina el pedido

• Fecha de entrega: la fecha de entrega prevista o confirmada del pedido

• Acciones: Abrir en Ariba

Resaltado de facturas (SAP Ariba)

• Estado: el estado actual de la factura

• Cantidad: el valor monetario total de la factura

• Solicitado por: la persona que envió la factura

• Solicitado el: la fecha en que se envió la factura

• Acciones: Abrir en Ariba

Resaltado de la cuenta (SAP Sales Could CX)

• Ingresos YTD: los ingresos de la cuenta del año a la fecha

• Oportunidades abiertas: el número de oportunidades abiertas en la cuenta

• Clasificación ABC: la clasificación ABC de la cuenta

• Propietario de la cuenta: la persona que es propietaria de la cuenta

• Industria: la industria de la cuenta

• Estado: el estado actual de la cuenta

• Acciones: abrir en SAP Sales Cloud

Resaltado de oportunidades (SAP Sales Could CX)

• Estado: el estado actual de la oportunidad

• Cantidad: el valor total de la oportunidad

• Fecha de cierre: la fecha de cierre prevista

• Propietario: la persona que posee la oportunidad

• Nombre de la cuenta: la cuenta con la que está asociada la oportunidad

• Etapa de ventas: la etapa actual del ciclo de ventas

• Acciones: abrir en SAP Sales Cloud

Resaltado de cotizaciones de ventas (SAP Sales Could CX)

• Cuenta: la cuenta con la que está asociada la cotización

• Valor neto: el valor neto de la cotización

• Tipo de documento: el tipo de documento de cotización

• Progreso: el estado de aprobación actual de la cotización

• Propietario: la persona que posee la cotización

• Acciones: abrir en SAP Sales Cloud

Configuración

Los administradores configuran Smart Highlights en la WalkMe Console. Esto incluye conectar proveedores de fuentes de datos, añadir qué entidades mostrar y administrar las aplicaciones en las que aparecen los resaltados.

Si eres un administrador que busca activar o configurar Smart Highlights para tu organización, consulta la guía de configuración completa aquí:

Smart Highlights Setup in Console

Análisis de Smart Highlights

Para realizar un seguimiento de cómo los usuarios interactúan con Smart Highlights en tus sistemas, incluidas las tasas de exposición, las vistas de contenido y las interacciones por tipo de resaltado, consulta el Panel de adopción de IA:

AI Dashboards

Notas técnicas

Requisitos previos

• Autorización y activación de IA para tu cuenta. Más información

• Navegador basado en Chromium: Google Chrome o cualquier navegador basado en Chromium

  • Firefox y Safari no son compatibles

• Extensión distribuida por la empresa: necesaria para aplicaciones web. No es compatible con la extensión "Basada en tienda"

• Menú WalkMe: Se requiere el Menú WalkMe para que los resaltados funcionen en aplicaciones de escritorio (por ejemplo, Outlook Classic)

  • Crea un sistema de escritorio (si el cliente aún no tiene uno)

  • Instala la última versión del menú de escritorio (≥ 4.3.0)

• Inicio de sesión de SSO: Smart Highlights utiliza la sesión de SSO existente del usuario

• Cookies de terceros activadas: deben estar activadas para que el mecanismo de iFrame oculto funcione

  • Si la política de seguridad de tu organización bloquea iFrames de terceros, Smart Highlights no funcionará.

Cómo Smart Highlights recupera datos

Smart Highlights utiliza iFrames ocultos para obtener datos de sistemas conectados. Cuando la función se carga, crea iFrames invisibles que apuntan al dominio de cada proveedor. Estos se autentican automáticamente utilizando la sesión de SSO existente del usuario y se comunican con la página principal a través de la API postMessagenativa del navegador. Los datos fluyen directamente del sistema de origen al navegador del usuario y nunca tocan los servidores de WalkMe.

⚠️ Si la política de seguridad de tu organización bloquea iFrames o cookies de terceros, Smart Highlights no funcionará.

Sistemas compatibles

• Aplicaciones de origen (de donde se extraen los datos):

• Mostrar aplicaciones (donde aparecen resaltados):