Aperçu rapide

Smart Highlights fait automatiquement apparaître les données pertinentes de vos systèmes d'entreprise en ligne, juste là où votre équipe travaille déjà. Pas de changement d'onglet. Pas de recherche.

Au moment où un utilisateur atterrit sur une page, Smart Highlights analyse le contenu, identifie les entités clés (personnes, entreprises, tickets, comptes) et extrait les données en direct des systèmes d'entreprise connectés directement dans le navigateur.

Le résultat est un surlignage bleu subtil qui, au survol, révèle instantanément une carte de données riche, car toute la récupération s'est produite en arrière-plan avant même que l'utilisateur ne bouge la souris.

Comment ça marche

Smart Highlights s'exécute entièrement en arrière-plan. Il n'y a rien à cliquer, rien à configurer en tant qu'utilisateur final et aucune connexion supplémentaire nécessaire. Il utilise les sessions auxquelles vous êtes déjà connecté, donc au moment où vous survolez un élément mis en évidence, les données sont déjà là et vous attendent.

Comment utiliser les Smart Highlights

1. Ouvrez toute application prise en charge (par exemple, votre boîte de réception Gmail ou Outlook)
2. Recherchez le texte surligné en bleu sur la page. Ce sont vos faits saillants, et chacun d'eux a des données en direct derrière lui
3. Passez la souris sur un élément surligné pour afficher la carte de données
4. Utilisez les boutons d'action à l'intérieur de la carte si vous devez approfondir les choses, par exemple Afficher l'organigramme ou Ouvrir dans Salesforce (facultatif)

Première connexion

Si Smart Highlights détecte une entité mais que vous n'êtes pas encore connecté à ce système source, une invite de connexion apparaîtra à l'intérieur de la carte à la place des données.

Voici à quoi ressemble le flux :

1. Une invite de connexion apparaît à l'intérieur de la carte
2. Cliquez sur Se connecter. Une fenêtre contextuelle SSO s'ouvre en arrière-plan pendant que la carte affiche un état de chargement
3. L'authentification s'effectue automatiquement. La fenêtre contextuelle se ferme et la carte se charge instantanément avec les données en direct

À partir de ce moment, tant que votre session est active, vous ne verrez plus cette invite pour ce système.

Comment les Smart Highlights sont détectés

Voici ce qui se passe à partir du moment où vous ouvrez une page jusqu'au moment où un surlignage apparaît :

1. Numérisation de la page : Smart Highlights lit automatiquement le contenu du texte visible sur votre écran dès que vous arrivez sur une page
2. Détection d'entité : un modèle d'IA identifie les entités commerciales clés telles que les noms, les noms d'entreprises, les numéros de ticket et les numéros de facture
3. Vérification de validation : les résultats sont filtrés en fonction de la certitude de l'IA à propos de la correspondance
   1. Les correspondances de faible confiance, telles qu'un nom qui peut faire référence à plusieurs personnes ou un nombre qui ne correspond pas à un format connu, sont supprimées silencieusement avant que quoi que ce soit ne vous soit affiché
4. Récupération de données : Smart Highlights atteint le système connecté pertinent en arrière-plan, en utilisant votre session existante »
5. Surlignement : si le système renvoie des données, les entités vérifiées sont entourées d'un surlignage bleu

Répartition des types de points forts

Smart Highlights affiche différents types de données en fonction de l'entité détectée et du système d'origine. Voici ce que chaque type de surlignage affiche :

Mise en évidence de l'employé (SuccessFactors)

Les noms des employés WalkMe sont mis en surbrillance en bleu. En survolant un nom, une carte d'information s'ouvre contenant :

• Détails professionnels : affiche le rôle, le gestionnaire, le service et l'emplacement de l'employé
• Structure de rapport : sélectionnez le nom du gestionnaire dans la carte pour afficher les informations professionnelles de ce gestionnaire
• Actions
  • Afficher l'organigramme : Ouvre la structure hiérarchique de l'employé dans SuccessFactors
  • Afficher le profil : vous dirige vers le profil professionnel interne de l'employé

Mise en évidence du compte (Salesforce)

Les noms de compte client sont identifiés et surlignés en bleu. Le survol d'un compte fournit une carte récapitulative du compte avec :

• Contexte du compte : ARR, date de renouvellement et nombre d'opportunités ouvertes
• Équipe interne : le gestionnaire de compte et le CSM attribués au compte
• Actions : Ouvrir dans Salesforce
  • Ouvre le profil détaillé du compte directement dans Salesforce pour une gestion ultérieure
• Avertissement de score de santé : si le score de santé d'un client est inférieur à 50, une bannière d'avertissement jaune apparaît en haut de la carte. Cela vous permet d'identifier immédiatement les comptes à risque qui peuvent nécessiter une sensibilisation proactive ou une attention particulière

Mise en évidence de l'opportunité (Salesforce)

Les noms des opportunités sont mis en évidence en bleu. « » Le fait de survoler un client ouvre une carte avec :

• Détails de la transaction : montant, date de clôture, étape et probabilité
• Équipe interne : le gestionnaire de compte et le CSM attribués à l'opportunité
• Actions : Ouvrir dans Salesforce

Surlignage du contact (Salesforce)

Les noms des contacts sont mis en évidence en bleu. Le survol d'un nom ouvre une carte avec :

• Identité : rôle, nom du compte et numéro de téléphone

• Actions : Ouvrir dans Salesforce

Tickets mis en évidence (ServiceNow / Jira)

Tickets Jira

Les numéros de ticket Jira sont surlignés en bleu. En survolant le numéro de ticket, une carte s'ouvre avec :

• Résumé du ticket : titre et statut actuel

• Propriété : attribution et compartiment d'assistance

• Dates : date de création et date de clôture

• Actions : Ouvrir dans Jira

Tickets ServiceNow

Les numéros de ticket ServiceNow sont surlignés en bleu. Le survol ouvre une carte avec :

• Résumé du ticket : titre et état actuel

• Priorité et impact : niveau d'urgence et impact sur l'entreprise

• Propriété : agent attribué

• Dates : date d'échéance du SLA et dernière mise à jour

• Actions : Ouvrir dans ServiceNow

Mise en évidence du contrat (SAP Ariba)

Les références au contrat sont mises en évidence en bleu. Le survol ouvre une carte avec :

• Détails du contrat : statut et valeur totale

• Dates : date de début et date d'expiration

• Propriétaire : la personne responsable du contrat

• Actions : Ouvrir dans Ariba

Mise en évidence de la demande d'achat (SAP Ariba)

Les numéros de demande d'achat sont mis en évidence en bleu. Le survol ouvre une carte avec :

• Détails de la demande : statut et montant total

• Dates : Date d'échéance

• Demandeur : la personne qui a soumis la demande

• Fournisseur : le fournisseur associé à la demande

• Actions : Ouvrir dans Ariba

Configuration

Les Smart Highlights sont configurés par les administrateurs dans la console WalkMe. Cela comprend la connexion des systèmes source, la sélection des entités à afficher et la gestion des applications sur lesquelles les Smart Highlights apparaissent.

Si vous êtes un administrateur qui cherche à activer ou configurer Smart Highlights pour votre organisation, consultez le guide de configuration complet ici :

Smart Highlights Setup in Console

Smart Highlights Analyses

Pour suivre la façon dont les utilisateurs interagissent avec les Smart Highlights dans vos systèmes, y compris les taux d'exposition, les vues de contenu et les interactions par type de mise en évidence, consultez le Tableau de bord de l'adoption de l'IA :

AI Dashboards

Notes techniques

Prérequis

• Navigateur basé sur Chromium : Google Chrome ou tout navigateur basé sur Chromium

  • Firefox et Safari ne sont pas pris en charge

• Extension distribuée par l'entreprise : requise pour les applications Web. Non pris en charge sur l'extension « Basée sur le magasin »

• Menu WalkMe : le menu WalkMe est nécessaire pour que les faits saillants fonctionnent sur les applications de bureau (par exemple, Outlook Classic)

  • Créez un système de bureau (si le client n'en a pas déjà un)

  • Installez la dernière version du menu de bureau (≥ 4.3.0)

• Connexion SSO : Smart Highlights utilise la session SSO existante de l'utilisateur

• Cookies tiers activés : Doit être activé pour que le mécanisme iFrame masqué fonctionne

  • Si la politique de sécurité de votre organisation bloque les iFrames tiers, les Smart Highlights ne fonctionneront pas

• Le widget de la Barre d'action doit être présent et activé sur le système pour que Smart Highlights se charge

Comment Smart Highlights récupère les données

Smart Highlights utilise des iFrames cachés pour récupérer les données à partir des systèmes connectés. Lorsque la fonctionnalité se charge, elle crée des iFrames invisibles pointés vers le domaine de chaque fournisseur. Ceux-ci s'authentifient automatiquement à l'aide de la session SSO existante de l'utilisateur et communiquent avec la page principale via l'API native du navigateur. Les données circulent directement du système source au navigateur de l'utilisateur et ne touchent jamais les serveurs WalkMe.

⚠️ Si la politique de sécurité de votre organisation bloque les iFrames ou les cookies tiers, les Smart Highlights ne fonctionneront pas.

Systèmes pris en charge

• Applications source (d'où les données sont extraites) :

• Afficher les applications (où les faits saillants apparaissent) :